Los gigantes chinos del comercio electrónico dominan las compras en línea del sudeste asiático

Las plataformas chinas de compras en línea han tomado el control de aproximadamente la mitad del negocio minorista por Internet en varios países del sudeste asiático, lo que marca un cambio importante en el panorama del comercio digital de la región, según nuevos hallazgos de la consultora Bain and Company publicados el jueves.

El informe muestra que en Indonesia, Tailandia y Filipinas, las plataformas de propiedad china, como Alibaba, TikTok Shop de ByteDance, Shein y Temu de PDD, representan actualmente cerca del 50 % de la actividad minorista en línea local, según datos de 2024. Estas empresas también se han posicionado en mercados de compras por internet en crecimiento, desde Estados Unidos hasta Brasil.

La investigación llega en un momento en que las empresas chinas aceleran sus esfuerzos de crecimiento mundial al tiempo que se enfrentan a una expansión económica más lenta en su país y a una creciente fricción comercial entre Washington y Pekín.

“Lejos de verse perjudicada por los aranceles, la internacionalización del comercio minorista chino está entrando en una nueva fase”, afirma . Los autores señalan que estos comerciantes chinos suelen tener mejores resultados “en mercados con menor poder adquisitivo en línea”.

El Día del Soltero se globaliza.

Bain destacó que la plataforma Taobao de Alibaba está llevando su evento de compras del Día del Soltero a 20 regiones este año, convirtiendo lo que antes era una promoción exclusivamente china en una ocasión de compras global que ahora compite con las rebajas del Black Friday de Amazon.com en todo el mundo. Si bien se desconoce el alcance de las anteriores promociones internacionales del Día del Soltero, la reciente expansión es significativa. El año pasado, Taobao en Malasia anunció que promocionaría el evento de compras en inglés por primera vez, además de en chino.

Las operaciones en el extranjero de Alibaba , conocidas como su “Grupo Internacional de Comercio Digital”, registraron ingresos de 34.740 millones de yuanes (4.850 millones de dólares) durante los tres meses hasta el 30 de junio, lo que supone un crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta cifra superó ligeramente los ingresos de la división de computación en la nube de la compañía, pero se mantuvo muy por debajo de los 140.070 millones de yuanes en ventas de las operaciones de comercio electrónico de Alibaba en China, que crecieron a un ritmo más lento del 10%. Al igual que Amazon.com, Alibaba permite a los comerciantes crear cuentas en sus plataformas para la venta directa al consumidor.

Los datos crediticios muestran una rápida expansión

Los datos crediticios revelan la rapidez con la que los vendedores chinos están expandiendo sus ventas online en el extranjero. La empresa fintech FundPark ha gestionado préstamos por valor de 3.000 millones de dólares para pequeñas empresas chinas destinadas al comercio electrónico internacional en poco más de un año. Anteriormente, la empresa tardó seis años en alcanzar esa misma cifra, según declaró Anson Suen, cofundador y director ejecutivo, a CNBC .

FundPark, respaldada por 750 millones de dólares de Goldman Sachs y HSBC, utiliza análisis de datos basados en tecnología para determinar los montos de los préstamos para pequeños comerciantes. La startup anunció el martes que obtuvo 71 millones de dólares para impulsar una nueva herramienta de inteligencia artificial para la "financiación dinámica", diseñada para ayudar a los comerciantes a afrontar la incertidumbre arancelaria.

Los logros de las empresas chinas de comercio electrónico se deben en parte a la experiencia adquirida en su mercado nacional, que incluye ventas por transmisión en vivo, cambios rápidos de productos y sistemas de entrega veloces, según analistas de Bain.

Amazon cerró su plataforma de venta en China en 2019 debido a la creciente presión de la competencia local. El enorme mercado chino le había servido de valiosa preparación.

El año pasado, el mercado de comercio electrónico de China alcanzó los 2.320 millones de dólares en valor bruto de mercancía (VBM), más del doble que el mercado estadounidense, que registró 1.050 millones de dólares, según informó Bain. El VBM traclas ventas totales en una plataforma de comercio electrónico durante un período de tiempo específico.

En el sudeste asiático, Indonesia lideró el mercado con un volumen bruto de mercancía (VBM) de comercio electrónico de 62 mil millones de dólares el año pasado. Tailandia y Vietnam registraron 30 mil millones de dólares cada una. Filipinas alcanzó los 20 mil millones de dólares en VBM para 2024, mientras que el total de Singapur fue mucho menor, con tan solo 8.55 mil millones de dólares.

Sin embargo, el crecimiento de las empresas chinas se enfrenta a obstáculos en ciertos mercados.

Bain señaló que en Singapur, la plataforma Lazada de Alibaba ha perdido terreno frente a su competidor local Shopee, mientras que Amazon y Walmart continúan controlando el mercado estadounidense.

Los gigantes estadounidenses siguen liderando a nivel mundial.

Si bien PDD, Alibaba y ByteDance se repartieron la mayor parte del mercado chino, Estados Unidos presenta un panorama completamente diferente, ya que los datos de Bain indican que las plataformas de comercio electrónico no chinas controlaban casi el 95% del mercado.

Los gigantes estadounidenses del comercio electrónico también mantienen importantes operaciones internacionales. Amazon reportó ventas netas en Norteamérica de 100.100 millones de dólares para el trimestre que finalizó el 30 de junio, con ventas internacionales de 36.760 millones de dólares, lo que significa que la compañía estadounidense aún genera más ventas netas que Alibaba, tanto a nivel nacional como internacional, en conjunto. Amazon tenía previsto presentar sus resultados el jueves, hora local.

Walmart registró ventas online en Estados Unidos por valor de 23.700 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 31 de julio, además de 8.300 millones de dólares procedentes de operaciones en el extranjero, lo que supone un aumento del 22% interanual.

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