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投资慧眼Insights - 奈飞三季度营收和获利均超出预期,同时公布了乐观的指引,财报后股价上涨5%。
10月17日美股盘后,流媒体巨头奈飞(Netflix)公布2024年第三季度财报。
数据显示,公司季度营收为98.25亿美元,同比增长15%,高于预期的97.8亿美元。每股收益(EPS)为5.40美元,高于预期的5.16美元。
其中,三季度流媒体付费订阅用户净增长507万,虽然增长较去年同期大幅放缓,但仍高于预期的452万。全球付费用户为2.83亿,同比增长14.4%。
【图源:2024年奈飞Q3财报】
指引方面,公司预计四季度营收为101.3亿美元,略高于预期的100.5亿美元。每股盈利为4.23美元,也高于预期的3.9美元。
对于2025年,公司则预计全年营收在430~440亿之间,符合预期,运营利润率为28%。
财报公布后,奈飞股价(NFLX)飙升,截至发稿涨5.03%,报722.25美元。
年初至今,该股已上涨42%。
【图源:TradingView;2024年奈飞(NFLX)股价走势】
广告业务发力,涨价助力营收继续增长
奈飞表示,在变现努力上,这个月初在欧洲中东和非洲地区,给几个国家提升了会员价,10月18日起则会给西班牙和意大利提价。
并且过去一个季度,公司逐步撤销了在美国和法国的无广告基本套餐,四季度将在巴西也取消该基本套餐。这表明,公司未来的单价还有进一步上升的空间。
三季度广告套餐用户环比大涨35%,奈飞指出,超过50%的注册都是来自广告套餐。这表明了公司未来有更多的广告机会。
奈飞称,预计第四季度的付费新增用户将高于第三季度。通过增加新会员和提高价格,公司未来营收有望进一步增长。
“广告收入明年将同比翻一番。”奈飞联席首席执行官Greg Peters表示。
华尔街纷纷上调目标价
本次奈飞几乎所有的指标都在稳步上升,只要这个势头能保持下去,长期来看股价还有进一步的上涨空间。
因此华尔街机构纷纷上调目标价。
派杰投资将奈飞目标价从800美元上调至840美元,这意味着奈飞股价未来还能上涨22%。
道明证券维持奈飞买入评级,并将目标价从820美元上调至835美元。
高盛分析师Eric Sheridan维持奈飞持有评级,并将目标价从659美元上调至705美元。
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