赛富时Salesforce Q1财报和指引不够格,盘后跌超15%,AI反成拖油瓶?

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 5月29日周三盘后,CRM软件巨头赛富时Salesforce(CRM.US)公布2025财年第一季财报,营收同比两位数但不及预期,料第二季营收增长放缓至历史最差,预估为上市近20年来首次个位数百分比成长,盘后CRM股价重挫15%。


财报显示,Salesforce第一季营收91.3亿美元,年增11%,逊于市场预期的91.5亿美元;其中订阅和支援收入为85.9亿美元,年增12%。第一季GAAP营运利润率为18.7%,非GAAP营运利润率为32.1%。


但赛富时第一季利润显著改善,Q1调整后每股收益1.56美元,高于去年同期的0.20美元;净利润15.33亿美元,远高于去年同期的1.99亿美元。此外,非GAAP会计准则下,EPS为2.44美元,预期2.38美元。


展望接下来第二财季,Salesforce预估Q2营收为92亿~92.5亿美元,年增7%~8%,这将是赛富时上市近20年来首次实现个位数百分比的季度营收增长。预估非GAAP每股稀释盈余为2.34~2.36美元。


尽管营收成长仍有两位数百分比增长、利润大幅改善,但不及预期的事实和历史级别不佳的财测令投资人感到失望,Salesforce股价周三盘后下探超15%。


赛富时CEO Marc Benioff表示,「我们的获利成长轨迹继续推动强劲的现金流产生。我们正处于一个巨大机会的开端,我们的客户可以通过人工智能以全新的方式与他们的客户建立联系。作为排名第一的AI CRM,我们处于非常有利的位置,可以帮助企业在未来十年实现AI承诺。 」


总裁兼营运执行长Brian Millham称,与上一季相比,赛富时第一季经历了预算审查和比平时更长的交易周期。管理层实施了市场化改革,减少了预定量。


业务上看,Salesforce总体五大产品领域对营收成长作出了贡献,但专业服务和其他类别营收年减9%至5.48亿美元,低于预期的5.729亿美元。


另外,该公司CFO Amy Weaver预计,本财年专业服务业务的交易将会有所萎缩,专案也将放缓。


RBC Capital Markets分析师Rishi Jaluria表示,「我怀疑,首席信息官们对人工智能的大量关注,是否是以牺牲Salesforce的扩张为代价的。


这一观点与赛富时CEO Benioff相反。 Benioff认为,「随着企业客户建立人工智能驱动的工具,公司可能会从人工智能转型中获益。」


尽管此前Salesforce洽谈收购数据管理软件公司Informatica以失败告终,但该公司仍对并购机会持开放态度。Benioff称,「公司将继续关注这些机会,如果并购机会在我们的框架内,我们就不会因为任何特定原因而回避。公司将谨慎对待这件事。」


截至撰稿,Salesforce股价收报271.62美元,周三盘后跌15.73%,周四料称该公司2008年金融危机以来市场上最糟糕的一个交易日。 2024年以来,Salesforce股价仅上涨3.5%,远远不及标普500指数的11%涨幅,更不用提英伟达谷歌等AI或科技同行。

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