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投资慧眼Insights - 尽管此前由于设计缺陷带来英伟达芯片延迟交付的担忧，继黄仁勋自夸芯片供不应求后，摩根士丹利乐观预计，英伟达将在2024年第四季量产45万片Blackwell架构的AI GPU，并将带来超100亿美元的收入。
周二（9月24日），摩根士丹利在最新报告中表示，英伟达（NVDA.US）Blackwell芯片现已进入批量生产，主要客户的需求推动了该公司的巨大增长潜力。
大摩指出，甲骨文（ORCL.US）近期宣布计划建立一个由131,000个Nvidia Blackwell GPU驱动的Zettascale AI超级集群，提供2.4 ZettaFLOPS的AI性能。甲骨文对英伟达芯片的需求增加提振了英伟达和半导体产业供应商的前景。
大摩预计，到2025年，台积电的CoWos芯片月产能将增加至8万至9万片，高于此前预估的7万。
前两周，英伟达执行长黄仁勋还表示，Blackwell芯片需求超出预期，导致供应紧张，客户关系也变得紧张。要知道，英伟达在AI芯片市场的份额大致为70%至95%。
尽管承认英伟达仍在努力解决GB200伺服器架构的一些技术挑战，但大摩认为这些问题是新产品发布的正常调试过程的一部分。
更重要的是，该行认为英伟达H200芯片的需求状况非常健康。
截至撰稿，英伟达股价报123.51美元，今年以来上涨了156%。据Tipranks数据，分析师对英伟达股票的平均目标价为152.44，仍有超20%的上涨空间，最高目标价为200美元。
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