AI支出大增!Meta未来利润将承压?财报后股价下挫

Alison Ho
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投资慧眼Insights - Meta三季度用户增长不及预期,预计2025年资本支出大增。财报公布后股价下跌3%。


10月30日美股盘后,Facebook母公司Meta Platforms(META)公布了2024年第三季财报。


数据显示,Meta三季度营收405.9亿美元,每股收益为6.03美元,双双超过预期。不过日活用户为32.9亿,不及预期的33.1亿。


分业务看,广告业务收入为398.9亿美元,超过预期。Reality Labs(元宇宙、AI)业务营收为2.7亿美元,低于预期。


指引方面,Meta预期下个季度,营收在450-480亿美元之间,基本符合预期。全年资本支出在380-400亿美元之间,区间中点略高于预期的382亿美元。


目前,市场对公司2025年资本支出预期在450亿左右,而如果按照Q3短期趋势演绎,那么等到Q4财报给2025年全年指引的时候,恐怕会超预期。


【图源:Meta2024年Q3财报;资本支出趋势】


Meta表示,计划继续大力投资于AI,预计2025年资本支出将显著增长。


市场担忧公司因为高投入而对未来盈利产生负面影响。财报公布后,Meta股价盘后下跌超3%,目前报573美元。


年初至今,Meta股价已累计上涨近70%,目前估值(PE)处于历史高位。


【图源:TradingView;2024年META股价走势】


Meta未来前景如何?股价还会继续涨吗?


分析师指出,虽然Meta支出扩大,但投入AI对公司未来收入是有利的。


“Meta的人工智能工具可以向人们展示更多符合他们兴趣的内容,这意味着,即使用户增长放缓,该公司仍有能力从用户身上获取更多收入。”Emarketer首席分析师Jasmine Enberg表示。


花旗分析师Ronald Josey维持Meta的买入评级,给予目标价645美元。这意味着Meta股价还能上涨9%。


Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak将Meta目标价从780美元上调至800美元。


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