今日市场回顾：油价拖累科技板块，谷歌云担忧情绪持续，特斯拉遭抛售

追踪市场趋势

TradingKey - 随着美伊局势持续升级，油价飙升至六周高点，给科技股带来压力。截至美东时间7月22日收盘，道琼斯工业平均指数下跌0.01%，报52,219.35点；纳斯达克综合指数下跌0.57%，报25,690.90点；标普500指数下跌0.14%，报7,499.04点。

Meta(META)下跌逾2%，领跌科技“七巨头”。SpaceX(SPCX)下跌超6%，创下IPO以来的历史新低。芯片股涨跌互现，费城半导体指数上涨0.44%。多数银行股上涨。能源股普遍走高。

谷歌(GOOGL)和特斯拉(TSLA)在盘后交易中承压，而AI基础设施概念股则逆势大涨。在盘后交易中，谷歌下跌逾3%，特斯拉下跌超5%；闪迪(SNDK)上涨3%，美光(MU)上涨2.9%，AI基础设施相关股票表现强劲。

大宗商品和加密货币普遍走强。美元横盘整理，未能延续涨势；比特币企稳于66,000美元附近。现货黄金(XAUUSD)一度上涨2%，而白银(XAGUSD)上涨1.5%；WTI原油期货上涨近3%，布伦特原油期货上涨3.36%。

市场头条

禁止特朗普发行加密货币！美国参议院最早将于下周就《清晰法案》进行表决。共和党参议员周三更新了该法案，明确禁止总统和联邦官员发行或赞助加密货币等数字资产。共和党人需要获得至少七名民主党参议员的支持，以突破60票的门槛。特朗普此前从加密货币项目中赚取的数百亿美元利润已成为谈判的关键争论点。投票可能会在未来两周内进行，之后参议院将进入八月休会期。

随着AI投资开始取得回报，谷歌云（Google Cloud）第二季度营收飙升82%。Alphabet公布的第二季度营收为1198亿美元，同比增长24%；营业利润达到408亿美元，增长30%；净利润达到1121亿美元，同比激增298%，这主要受到Anthropic等公司股权收益的推动。谷歌云营收达到248亿美元，远超预期的225亿美元，同比激增82%。资本支出总计449亿美元，略高于预期。全年资本支出指引上调至1950亿至2050亿美元，较此前中值增长8%。然而，市场对这些巨额投资回报的担忧导致该股在盘后交易中下跌4.2%。该公司计划在第三季度扩大对第三方算力的使用，从而推动CoreWeave上涨3.7%、美光科技上涨2.9%、Lumentum上涨3.4%。

特斯拉第二季度营收增长26%，但利润下降18%，远低于预期。汽车业务增长23%，服务业务增长50%，储能业务恢复正增长但不及预期。每股收益（EPS）比预期低35%，毛利率降至16.3%，营业利润不足预期的30%。自由现金流两年来首次转为负值，不过好于预期。FSD订阅用户达到148万，增长56%，超出预期近6%。AI算力在六个月内翻了一番，Cortex 2超过115兆瓦；首条Optimus生产线正在安装中，很快将开始生产。资本支出环比翻番，导致自由现金流转为负值。马斯克将Optimus描述为量产难度最高的产品，而美光科技正在以合理的条款提供内存分配。

IBM(IBM）公布的第二季度营收仅增长1%，并下调了全年指引。营收为172亿美元，调整后每股收益为2.93美元，均低于预期。Z系列大型机销售额暴跌42%，拖累基础设施业务下滑7%。软件业务保持相对强劲，增长5%。由于该公司在一周前发布了盈利预警，其股价在盘后交易中实际上涨了约3%。

OpenAI正投资超过300亿美元建设数据中心，并同步推出企业级平台。该公司正在佐治亚州建设一个3.2吉瓦的数据中心，第一阶段电力预计将于2028年启用。与此同时，它还将推出企业级AI智能体平台Presence，该平台将AI模型与企业数据相融合，为客服、销售等场景提供自动化解决方案。该公司的云支出目标预计将达到7500亿美元。

AMD （AMD）获得了来自Anthropic价值数十亿美元的芯片订单。从2027年上半年开始，Anthropic将购买AMD最新的MI450芯片，总计2吉瓦。AMD还将投资50亿美元购入股权，资金将根据部署里程碑分期拨付。

SpaceX AI正在扩大其在德克萨斯州的数据中心，该设施的规模可能会超越孟菲斯基地。马斯克的SpaceX AI计划在德克萨斯州建设至少一个吉瓦级的AI数据中心，旨在比肩甚至超越孟菲斯设施。该公司第一季度的AI资本支出达到77亿美元，同比增长两倍；这种快速扩张也给资金和能源供应带来了压力。

十大交易最活跃股票

下表列出了近期市场上交易最活跃的十只股票。在庞大的交易量和极佳的流动性支撑下，这些资产已成为追踪全球市场动态的关键基准。