TRON 已向美国证券交易委员会提交了文书工作,以登记高达10亿美元的证券。
S-3货架注册表格允许公司通过提供普通股,优先股,认股权证,债务,权利或捆绑单位的混合来筹集资金。 TRON没有披露任何特定日期,定价或实际产品的计划。
根据SEC提交的文件, TRON 在6月16日完成了1亿美元的公共股权交易私人投资后几周做出了这项决定。该协议涉及出售100,000股B系列优先股的股票,每股价值为1,000美元,并兑换为1亿股普通股,每股0.50美元,每股0.50美元,以及2.2亿股份。
认股权证与转换价格相匹配,并在两年内到期。 6月28日,投资者完全以TRX令牌,根据6月15日的收盘价重视,并将其存放到由Bit Global Trust Limited设置的托管钱包中,Bit Global Trust Limited是一家注册信托公司,这是一家在香港的注册信托公司。
TRX基金现在由 TRON董事会管理,新任命的董事之一的刘(liu)也在BIT Global的董事会任职。除非股东投票,否则优先股仅限于19.99%的转换上限。 TRON的董事兼高级顾问Liu说:“这为投资者提供了杠杆作用。”
6月的交易带有内部变化。贾斯汀·孙(Justin Sun)与公司签署了一项咨询协议,作为交易的一部分。他的父亲韦克·孙(Weike Sun)拥有投资者实体,并于当天被任命为董事会主席。
刘的张和杨也加入了董事会。现年59岁的刘(Liu)以前曾担任过Ant Financial,Fidelity和Nomura的高级职务,而27岁的Yang则在多个区块链项目中工作,并为 TronScan的负责运营。
B系列股份具有等于它们转化为普通股数量的投票权。但是,在股东批准开始之前,投票权限为19.99%。
该公司确认,任何股票分割,股息或基本交易都将触发转换和锻炼条款的调整。如果发生这样的交易,投资者可以根据认股权证要求进行黑色智商 cash 支付。 TRON 不打算在任何美国交易所列出这些证券。
首席执行官Richard Miller,tracDouglas McKinnon,President Taft Flittner和副总裁Deborah McDaniel Hand,还与6月份的交易有关。这四个人都同意由于管道提供而不辞职或寻求退出支出。
他们还同意,任何奖金都将仅基于TRON的Legacy业务,特别是其消费产品,而不是其加密货币运营。麦金农从董事会退出,但继续担任CFO。在8-K文件中说 “没有冲突。我的重点是操作稳定性。”
几周前,类似的产品已经关闭。 5月21日, TRON 以500万美元的价格将5,000个A系列优先股卖给了另一个投资者。这些股票可转换为890万股普通股,售价为0.56美元,并带有890万美元的认股权证,价格为0.65美元,到期两年。
A系列认股权证的所有权上限为4.99%或9.99%,具体取决于持有人的选举。 5月22日, TRON 提交了所需的指定证书,然后在第二天更正了转换价格。
多米纳里证券(Dominari Securities)担任5月和六月产品的安置代理。他们获得了100,000美元的费用,并获得了5月交易的535,714份安置代理人的认股权证,并获得了6月回合的50,000美元的费用。
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