4月15日财经早餐:汽车关税或暂缓、美元、黄金齐跌,美债迎触底信号

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市场对关税担忧有所缓解,VIX恐慌指数跌近18%,10年期美债收益率回落至4.4%下方,终结连续五日上涨,因特朗普考虑暂时豁免进口汽车关税,但暗示将对芯片和药品征收新的关税。美国三大股指收涨,福特汽车等传统汽车巨头股价走高,大型科技股多数上涨,苹果涨超2%,奈飞涨超1%,纳斯达克中国金龙指数收盘涨3.23%。

黄金自历史高位回落,收跌0.82%,终结四连涨;美元微跌0.14%,收于100关口下方,WTI原油录得连续第二日上涨,持稳60美元关口上方。欧元/美元跌0.09%、美元/日元跌0.31%。比特币涨1.15%。

宏观要闻

关税汇总:特朗普暗示或暂豁免汽车关税、对芯片和药品征收新关税

美国总统特朗普表示,考虑向美国汽车巨擘提供一些帮助,以便他们有充足时间调整来自加拿大、墨西哥及其他国家的供应链,考虑选项之一是暂时豁免汽车关税。

特朗普3月27日启动对进口汽车开征25%关税,针对汽车零件的25%关税措施将于5月3日生效。

另一方面,美国商务部在两份公告通知中表示,表示将调查进口芯片和半导体制造设备,以及药品和药物成分包括成品药对美国国家安全的影响。特朗普此前暗示,对智能手机和计算机等电子产品的关税豁免属于暂时性质,他将对这些产品及其他技术的存储器芯片征收新的关税。

根据政府公告,此次调查将涵盖所有半导体的进口,以及用于制造这些半导体的设备,还包括含有这些部件的电子产品。另一项针对药品的调查将涵盖所有药品进口,包括成品仿制药和原研药,以及用于生产这些药品的成分。

尽管美国关税政策不确定性仍然巨大,但市场负面情绪有所减退,因特朗普关税具有弹性令美国短期内爆发金融事故(financial accident)的风险有所下降。

纽约联储消费者报告:通胀预期飙升、就业忧虑加剧

周一(4月14日)纽约联储微观经济数据中心发布了2025年3月的消费者预期调查(SCE)的劳动力市场调查报告。结果显示,消费者们对未来一年的通胀预期明显上升,同时对就业前景也愈发焦虑。

根据3月调查结果,消费者一年期通胀预期升至3.6%,较2月时高半个百分点,也是2023年10月以来最高位。同时,预期一年内失业率将上升的受访者比例升至44%,较前一月高4.6个百分点,也是2020年4月以来最高水平。

预期美股一年后较现水平为高的受访者比例跌至33.8%,较2月时跌3.2个百分点,是2022年6月以来最低数字。预期金价将会上升5.2%,是2022年4月以来最高涨幅预期。

美联储官员沃勒:关税对通胀影响料短暂,储局稍后或减息

美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,预计总统特朗普实施的关税政策,对通胀的影响只属「短暂」(transitory)性质,如果关税造成的影响程度偏小,联邦公开市场委员会(FOMC)可能会在今稍后降息。

沃勒给予关税政策两种假设情景,其中一种假设是更大范围、持续时间更长的关税,将导致通胀率大幅上升,最初达到4%至5%的区间,但随着经济增长放缓和失业率上升,通胀率最终会回落。另一种假设是在关税较低的情况下,通胀率将达到约3%,然后下降。

沃勒指出,无论哪一种情况,美联储都会减息,唯一问题只是时机。他补充表示,提高关税可能会迫使各国削减关税以支持经济增长,而降低关税则可能在今年稍后带来「好消息」的减息。

OPEC降今年石油需求增长预测,大行看跌油价

石油出口国组织(OPEC)下调今年全球石油需求增长预测,因为受到第一季数据和美国宣布的关税影响;同时,下调今年和明年全球经济增长预测。OPEC在月度报告中预计,今年全球石油需求将每日增加130万桶,较上月的预测每日减少15万桶,但预计石油消费量将在未来几年持续上升。

多间大行看空油价后市。高盛因应看淡第四季原油需求升势,调低今明年油价预测,最新估计纽约期油今年平均值为59美元,布兰特油价则为63美元,明年分别是55美元及58美元。瑞银也调低布兰特油价今年预测12美元至68美元,纽约油价则料为64美元。摩根大通也降低今明年油价预测。

日本首相石破茂:不打算在对美贸易谈判中作重大让步

日本与美国将于周四在华盛顿展开贸易谈判,预计会涉及关税、非关税壁垒和汇率等议题。首相石破茂表示,日本不打算在谈判中作出重大让步,亦不急于达成协议,但他排除日本对美国进口产品征收关税作为反制措施的可能性,指出在食品和能源价格高涨的形势下,他不认为采取报复性关税的手段符合日本和国民的利益。

市场行情

美股:美股三大指数全线上涨。道指涨0.78%,标普500指数涨0.79%,纳指涨0.64%。

欧股:欧洲股市收涨,德国DAX 30指数涨2.85%。法国CAC 40指数涨2.37%。英国富时100指数涨2.14%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.38%,较上一交易日跌11个基点。

商品:黄金跌0.8%,报3210美元/盎司。WTI原油涨0.13%,报61.56美元/桶。

外汇:美元指数跌0.14%,报99.63。美元/日圆跌0.31%,欧元/美元跌0.09%。

加密货币:比特币24小时内涨1.15%,目前报84510美元。以太币24小时内涨1.49%,目前报1620.8美元。

港股:恒指夜市期指收报21585点,升169点,较昨日恒指收市21417点,高水168点,成交19166张。国指夜市期指收报8026点,较昨日国指收市高水60点。

全球公司要闻

英伟达伙台积电等美国建AI基础设施

英伟达(Nvidia)计划与台积电等公司合作,未来4年在美国建设价值高达5000亿美元的人工智能基础设施。

英伟达表示,计划包括台积电在亚利桑那州凤凰城的工厂生产其Blackwell人工智能芯片,以及由富士康和纬创在得克萨斯州建立的超级计算机工厂,预计这些工厂将在未来12至15个月投产。

英特尔同意出售Altera 51%权益,套现265亿

美国半导体制造商英特尔(Intel)表示,同意出售旗下可编程半导体生产分支Altera的51%权益,给予私募基金Silver Lake ,交易完成后,英特尔将套现资金34亿美元。本次行动被视为英特尔出售非核心资产、以改善公司财政的计划一部分。

协议订明,交易作价以Altera企业估值达87.5亿美元为基础,消息人士指出,英特尔预期实际套现资金为34亿美元。英特尔仍持有Altera的49%权益,交易预料在今年下半年内完成。英特尔行政总裁陈立武表示,交易有助集团精简业务重点、整顿开支架构及改善财务状况。

苹果iPhone首季出货量升10%

研究机构IDC数据显示,苹果(AAPL.US)为加快交货速度并避免可能征收的关税,首季iPhone出货量飙升10%。报告指,苹果首季共出货5,790万部,较去年同期的5,260万部升10%,增长是由于为抵消中国出口到美国的商品关税而采取的囤货措施。

今日要闻前瞻

澳洲联储公布4月货币政策会议纪要

英国2月三个月ILO失业率

英国3月失业率

IEA公布月度原油市场报告

德国4月ZEW经济景气指数

欧元区4月ZEW经济景气指数

欧元区2月工业产出月率

加拿大3月CPI月率

美国4月纽约联储制造业指数

美国3月进口物价指数月率

欧洲央行行长和欧洲理事会主席举行晚宴

美国至4月11日当周API原油库存

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