美国大选与FED议息相继来袭 或引发金融市场"核爆"【一周前瞻】

Ricky Xie
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投资慧眼Insights - 本周金融市场将相继迎来美国大选与FED议息,金融市场的波动性将会出现异常,有可能会引发"金融核爆"。本周五11月8日美联储将召开议息会议,公布利率决议。市场预计美联储11月将联邦基金利率的目标区间下调25个基点的概率为96.1%,维持不变的概率为3.9%。2024年美国大选已经进入到白热化阶段,美东时间11月5日,是今年美国总统选举日。由于两位候选人提出了明显不同的政策计划,特别是在贸易和保护主义方面,市场可能会在等待结果的过程中出现一些相当大的波动。周四,市场还将迎来英国央行决议,市场广泛预期英国央行将降息25个基点,将使英国银行利率降至4.75%,但对英国降息的预期正在减弱。


回顾上周,美国就业市场正在恶化,美国劳工部统计局表示,上个月非农就业人数增加1.2万,为2020年12月以来的最小增幅。与此同时,8月和9月就业人数被大幅下修11.2万。第三季度GDP折合成年率增长2.8%,略低于市场预期。日本央行上周维持其基准利率不变,同时坚持认为其正处于实现通胀目标的轨道上,这一前景预示着未来几个月可能再次加息。美股“七巨头”中的苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta和特斯拉都已经陆续披露了上财季财报,整体来看,六家巨头的业绩表现都可圈可点,营收都超出了预期。


【本周重点关注财经大事】


1、联准会11月货币政策会议来袭


11月8日美联储将召开议息会议,公布利率决议。市场预计美联储11月将联邦基金利率的目标区间下调25个基点的概率为96.1%,维持不变的概率为3.9%。随着通膨压力继续消退,12月也可能进一步降息25个基点,并在2025年之前进一步降息,尽管大选后联准会前景可能会改变。


美国劳工部发布的报告显示,飓风和罢工扰动需求,10月美国新增非农就业暴跌至1.2万人,不仅远低于9月的22.3万,也低于市场预计的10万人,使过去三个月平均新增就业人数放缓至10.4万人。供给走弱,失业率小幅上升。


据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为98.%,维持当前利率不变的概率为1.1%。到12月维持当前利率不变的概率为0.2%,累计降息25个基点的概率为17.1%,累计降息50个基点的概率为82.7%。


2、美国总统大选投票日到来


11月5日将是2024年美国总统大选的投票日,美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将与美国前总统、共和党总统候选人特朗普进行最终对决。


据美国国家广播公司(NBC)在美国大选前最后进行的一次民意调查结果显示,哈里斯和特朗普的支持率目前持平,均为49%。有2%的选民表示他们对选择仍不确定。此外,有三分之二的选民认为美国正朝着错误的方向发展。


正如预期的那样,大部分针对选举的对冲都是在最后一刻出现的,因为短期期权使得在事件发生前进行套期保值变得更加容易。隐含波动率远高于实际水平,尽管标准普尔 500 指数已连续 29 个交易日跌幅不超过 1%,但投资者仍准备迎接更大幅度的波动


3、英国央行降息预期降温


本周四, 英国央行公布利率决议,易员已经减少对英国央行降息的预期,目前预测到2025年末将实施三次降息,降息幅度不会超过95个基点。


英国市场的岗位空缺数量在持续下降。7-9月,英国劳动力市场空缺岗位数降至841000个,较此前三个月减少了34000个。这是英国劳动力市场空缺岗位数第27次下降。英国整体通胀率从8月份的2.2%降至9月份的1.7%,低于路透社调查的经济学家的预测,也低于英国央行2%的目标,这是三年半来的首次。


高盛继续预计英国央行11月将降息25个基点,但预期12月将保持利率不变,调整了之前预测的降息25个基点的预估,原因是英国预算政策「更具有扩张性」。瑞银预测,英国央行在 2024年仅会降息一次。


【本周重点财经日历】


本周重点经济数据:


周二、美国10月ISM非制造业PMI、澳洲联储公布利率决议

周四、英国至11月7日央行利率决定

周五、美国至11月7日美联储利率决定


本周重磅事件:


周二、美国举行2024年总统大选。

周三、加拿大央行公布货币政策会议纪要。

周四、英国央行行长贝利召开新闻发布会。

周五、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。


本周美股需要重点关注的财报:


本周公布重大美股财报


周一、Palantir(PLTR.N)、恩智浦半导体(NXPI.O)、百胜中国(YUMC.N)、BioNtech SE(BNTX.O)

周二、艾默生(EMR.N)

周三、丰田汽车(TM.N)、高通(QCOM.O)、Arm(ARM.O)

周四、爱彼迎(ABNB.O)


本周公布重大港股财报


周三、汽车之家(02518.HK)

周四、中芯国际(00981.HK)


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