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    日股上涨带来日元贬值压力,欧元/美元迎反弹号角?【每周更新】

    Alison Ho
    更新于 2024-2-26 09:02

    市场回顾

    上周(2/19-2/23),美元指数跌0.3%,非美货币涨跌不一。其中,欧元涨0.4%,日元跌0.2%。


    【图源:MacroMicro;日期2024/2/19-2024/2/23】


    【图源:MacroMicro;日期2024/1/1-2024/2/23】


    1. 鹰声再起,欧元/美元迎反弹号角

    上周,欧元/美元(EUR/USD)涨0.4%,主要原因有二,一是美元回落,二是欧央行年内降息预期收敛。


    数据显示,欧元区PMI数据整体超预期。2月综合PMI由47.9升至48.9,略高于预期值48.5;而服务业则从48.5跃升至50,远超预期值48.8,结束持续6个月的萎缩。


    【图源:MacroMicro;欧元区PMI】


    总体来看,欧元区企业情绪有所改善,新增就业为7月份以来最高数据,表明企业预计经济复苏势头将持续下去。


    另外,欧央行1月会议纪要显示,讨论降息为时过早。


    欧央行鹰派成员Robert Holzmann称,他认为欧央行降息不会早于美国,仍需要继续保持耐心。“大鸽派”成员Stournaras也表示,3月份肯定不会降息,预计6月将首次降息。


    目前交易员们认为,欧洲央行将在6月份首次降息,可能性约为70%,而在4月份降息的可能性为25%。


    Mitrade分析师:


    本周关注美国PCE通胀以及欧元区2月CPI数据,市场对欧美央行降息预期的变动仍影响着欧元/美元走势。若美通胀超预期而欧通胀减弱,那么欧元/美元将承压。


    技术面上,欧元/美元突破200日均线,但在55日均线附近遇阻回落。RSI指标和均线显示多头力量仍较强,下一目标位看1.09。若无法突破1.09关键阻力位,欧元/美元则面临回落压力,支撑点位看1.07。


    【图源:TradingView】


    2. 日股上涨带来日元贬值压力,美元/日元继续强势?

    上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.2%,连续第八周上涨。


    在美元指数跌0.3%的背景下,为何美元/日元能继续上涨?原因有二,一是套息交易的影响,二是日股上涨。


    如下图所示,随着美日利差扩大,美元/日元也跟着上涨。


    【图源:MacroMicro;美元/日元 VS 美日10年国债利差】


    而上周日经225指数突破历史新高,随着日股上涨,日元贬值压力加剧,因为大部分海外资金对日股投资都带有汇率对冲。(具体请看《日本股市创新高,日元却大幅贬值!发生了什麽?》)


    大和证券公司高级外汇策略师Yukio Ishizuki表示:“当日本股市上涨时,海外投资者对冲股票收益的需求增加,因此会卖出日元。”


    他也表示,由于人们猜测日本央行的升息步伐将缓慢而渐进,而美联储的降息将比之前预期的时间晚,日元的短期前景似乎看跌。去年日元的低点可能会再次被测试。


    去年,美元/日元最高升至151.9。


    Mitrade分析师:


    本周关注日本1月CPI和美国1月PCE数据,若PCE超预期,美联储降息预期将继续推迟,美元/日元有望继续保持强势。


    技术面上,美元/日元处于震荡走势,若能突破151关键阻力位,下一目标位看前期高点152附近。反之,若冲高回落,支撑点位看21日均线149附近。


    【图源:TradingView】


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