日央行疑似干预,美国经济前景预期悲观,日元汇率要涨?

Tony Chou
更新于 2024-5-30 08:05
Penny Pan

投资慧眼Insights - 日元下跌至157.71后回升至157.39,导致市场猜测日本央行采取了新一轮干预,但似乎收效胜微。虽然美国经济前景预期略显悲观,但美联储官员整体偏鹰的言论将继续支撑美元的相对强势。


日元上涨,日央行又疑似干预?

周四上午,日元兑美元汇率跌至四周低点157.71,稍后回升至157.39,接近157.52关口。尽管日本债券收益率创新高,日元仍承受压力。日本10年期债券收益率上涨至1.1%,为2011年7月以来最高。市场预测日本央行可能在今年进一步加息,但焦点仍在高收益的美元上。


市场猜测,日本央行可能购买了约3.5万亿的日元,但日元汇率的变化速度减缓,效果甚微。此前,美国财长指出货币干预应少用,七国集团也同意不会调整汇率。


日元持续疲软反映了与美元之间较大的收益率差距。日本央行委员足立诚二表示日元疲软可能刺激物价上涨,或考虑提前加息。当前,市场预计日本央行7月份会议加息概率为100%,交易员已充分押注,这将为日元提供一定支撑。


美经济前景悲观,美元还会继续坚挺?

不过,美元因美债收益率上升而走强,来到105美元大关上方,部分原因是明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)的鹰派言论加剧了市场对潜在加息的担忧。


不过,美联储最新发布的经济状况褐皮书美国自4月初至5月经济活动持续扩张,但多数地区轻微或小幅成长。消费者也因通胀温和成长而需求疲软,企业对未来展望趋于悲观。这在一定程度上利好降息预期,打压美元。因此,美元是否走弱需要等美国4月核心PCE指数给出答案。


当前,市场预计,4月核心个人消费支出物价指数年增长率为2.8%,与上个月持平;月增率为0.2%,低于上月的0.3%。4月整体个人消费支出物价指数年增长率为2.7%,月增率为0.3%,与上月一致。若4月核心PCE指数升温,将继续支撑美元强势。

 

美元/日元将何去何从?

鉴于日本央行的几次疑似干预但收效甚微来看,日元汇率即便升值,其升值幅度也比较小。而美元虽然会受美国经济衰退担忧影响,但美联储官员整体偏鹰的言论将支撑高利率持续至少到9月,因此,美元相对日元更为强势。截至发稿,美元/日元(USDJPY)跌0.45%,报156.90。 

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