降息预期和地缘风险升温,鲍威尔能否“助攻”黄金冲刺新高?【黄金周报​】

Penny Pan
更新于 2024-5-20 09:53
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来源: DepositPhotos

投資慧眼Insights - 上周,美国4月核心CPI指数如期放缓、4月零售销售意外下滑,降息预期升温,黄金大幅反弹至2400美元上方历史高位。本周,美联储鲍威尔等官员讲话在即,将释放什么信号?黄金价格能否继续突破历史新高?

贵金属行情回顾

上周(05.13-05.19),贵金属集体上扬,黄金期货上涨2.5%,白银期货上涨11.5%,其中现货黄金突破2400大关来到历史高位,现货白银盘中创下2013年2月以来的最高盘中水平。

05.13-05.19主要贵金属及其期货涨跌幅

(图片来源:MacroMicro; 05.13-05.19主要贵金属及其期货涨跌幅)

地缘风险加剧、降息预期升温,黄金冲刺历史高位



上周,美国4月CPI通膨放缓、4月零售销售月率意外下滑。


数据显示,美国4月份CPI从上个月的3.5%放缓至3.4%,核心CPI自上个月的3.8%放缓至3.6%,均符合市场预期。此外,4月零售销售月率意外录得0%,低于市场预期的0.4%。数据公布后,黄金一度冲高10美元至2378美元,随后震荡上扬。 


互换市场交易员增加对美联储降息的押注,并坚定对美联储将于9月和12月降息的押注。


值得一提的是,中国央行上周五宣布三大稳楼市措施:下调个人住房贷款最低首付款比例,下调个人住房公积金贷款利率,取消全国层面首套和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。中国稳楼市措施宣布后,提振了对黄金需求预期。


地缘风险方面,伊朗总统莱希(Ebrahim Raisi)及伊朗外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amirabdollahian)在5月19日的直升机事故中遇难。此外,本周末,俄罗斯与乌克兰在哈尔科夫地区交战;以色列军队摧毁100多个哈马斯活动地点及轰炸加沙北部难民营。  

Mitrade观点

美4月CPI及零售销售下滑表明美国通胀正在逐步放缓,提振年内降息的预期,叠加中国楼市利好刺激增加黄金需求,总体利好黄金价格上涨。此外,俄乌战争、中东地缘风险持续升温,提振避险需求,将继续支撑金价。本周需重点关注美联储官员鲍威尔讲话,若释放鸽派降息信号,将利好黄金价格再创新高;相反,若释放鹰派信号,则打压金价,黄金将面临回调风险。

技术分析 

从技术指标上看,黄金价格(XAUUSD)运行在50日均线上方,表明黄金价格中长线继续看涨。MACD指标出现上涨信号,快线从下方上穿慢线,形成黄金交叉信号,黄金将继续上涨。不过,RSI值为69,表明黄金价格临近被超买区域,存在回调风险。 

阻力位:2550、2440

支撑:2280、2270 


5月20日黄金日线图

(图片来源:Investing.com 5月20日黄金日线图)

Mitrade分析师观点

综上各指标分析结果,黄金中长线上涨趋势不变,短线需要警惕回调风险。

此外,投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据,如美国当周初请失业金人数、美联储鲍威尔、博斯蒂克及沃勒讲话、欧央行行长拉加德讲话等。

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