تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تبني المتداولين الحذر قبيل الموعد النهائي الذي حدده ترامب لإيران
- انخفاض عقود داو جونز الآجلة بسبب زيادة النفور من المخاطرة المرتبط بعدم اليقين في محادثات إيران.
- المتداولون يتخذون الحيطة مع اقتراب الموعد النهائي لترامب بشأن إيران، المقرر في 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
- عقود المؤشرات الأمريكية الآجلة تواجه صعوبة مع تعزز النبرة المتشددة المحيطة بموقف البنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
انخفضت عقود داو جونز الآجلة بنسبة 0.2٪ إلى قرب 46800 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء، قبل افتتاح السوق الأمريكية العادية. وفي الوقت نفسه، انخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 الآجلة بنسبة 0.34٪ و0.45٪ إلى قرب 6620 و24250 على التوالي، في وقت كتابة هذا التقرير.
تراجعت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة مع استعداد المتداولين للموعد النهائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وكان ترامب قد حذر سابقًا من أنه قد يضرب محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم تُلبَّ مطالبه بحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
علاوة على ذلك، قال ترامب يوم الاثنين إن الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "ليس جيدًا بما فيه الكفاية" قبيل موعده النهائي لإعادة طهران فتح مضيق هرمز، رغم أنه أشار إلى أنه يمثل تقدمًا. وأضاف ترامب: "إنها خطوة مهمة جدًا". "هم يتفاوضون الآن، وقد أحرزوا خطوة مهمة جدًا. سنرى ما سيحدث."
وفي الوقت نفسه، حذرت إيران من أنها سترد على أي ضربات أمريكية محتملة للبنية التحتية المدنية بتكثيف الهجمات على أصول الطاقة في الخليج، وهو تحرك قد يزيد من توتر إمدادات الطاقة العالمية.
في التداول العادي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.36٪، وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.44٪، وزاد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.54٪. وأغلقت ثمانية من القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد آند بورز في المنطقة الإيجابية، مع تصدر المكاسب لقطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية.
زاد النفور من المخاطرة مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران، مما غذى مخاوف التضخم ودفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشددًا. وقد قامت الأسواق بتسعير كامل لاحتمالية أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا الشهر، مع توقع بقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى نهاية العام. وتشير أداة FedWatch من مجموعة CME إلى احتمالية 99.5٪ بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك الأسعار دون تغيير في اجتماع أبريل/نيسان.
يتطلع المتداولون الآن إلى أحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر صدوره يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها يوم الجمعة. وعلى الصعيد المؤسسي، تجذب أرباح شركة دلتا إيرلاينز أيضًا الانتباه هذا الأسبوع.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
