توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين تهبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع بينما يلامس الذهب أدنى مستوى في عام واحد دون 3950 دولار

• البيتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي، ويختبر أدنى مستوياته في ستة أسابيع قرب 77000 دولار بعد الاختراق الأمني لبورصة بينانس.
• الذهب يصحح دون 3950 دولارا مع ضغط جانب البيع الذي يثقل كاهل بنيته الفنية الضعيفة.
• بينانس تعلن عن اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار وتجمّد 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركاء البلوكشين.

يتراجع البيتكوين (BTC) بالقرب من 77000 دولار، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة، وسط استمرار ضغط جانب البيع في سوق العملات المشفرة الأوسع بعد أن أعلنت بينانس عن اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار. ويواصل الاختراق الأمني الضغط على معنويات السوق، مع تسجيل البيتكوين يومين متتاليين من التراجع، كما تعكسه عمليات التصفية المشفرة على مدار 24 ساعة التي بلغت 1.5 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، مدد الذهب (XAU/USD) موجته الهابطة دون 3940 دولارا، مختبرا أدنى مستوى له في عام. وتستمر المعنويات الأوسع المتجنبة للمخاطرة مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75-4.00٪.

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الأربعاء عن قلقه إزاء التضخم الثابت، قائلا إنه لم يكن هناك "عمليا أي تقدم" نحو بلوغ هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وأكد وارش مجددا التزام الاحتياطي الفيدرالي باستعادة استقرار الأسعار.

"أرى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو أمر كان السوق يتوقعه إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن البعض قد يفسر ذلك على أنه علامة على انتهاء دورة التشديد، فإنني لا أقول إن التوقف يمثل نهايتها. لا يزال التضخم مرتفعا," قال فلاديمير تيخوميروف، مؤسس Theorem والمؤسس المشارك لـ Algebra، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، مضيفا، "لذا فإن احتمال رفع آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر هو أمر يجب أن يأخذه السوق في الحسبان."

الأمن في بينانس يؤثر في 6 مليارات دولار مع استمرار جهود استعادة الأصول

يُذكر أن الاختراق الأمني في بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة، أثر في نحو 6.3 مليار دولار، مما دفع الشركة إلى تعليق الإيداعات والسحوبات مؤقتا لإتاحة الوقت لإجراء تحقيق داخلي ومراجعة.

وتقول بينانس إن الحادث ربما تضمن اختراق جهاز كمبيوتر محمول لمهندس DevOps، ما قد يكون أتاح للمهاجم الوصول إلى خدمة حاويات قُدمت عبرها معاملات سحب غير مصرح بها.

"لم نعثر على أي دليل على تسرب أي مفتاح خاص لمحفظة," قالت بينانس على X.

وتظهر التحديثات الصادرة عن البورصة أن بينانس تعمل مع شركاء البلوكشين، بما في ذلك Tether وCircle وRipple، لتجميد نحو 3 مليارات دولار على السلسلة.

وأكدت بينانس أن أصول المستخدمين آمنة وأن جميع الخسائر ستتم تغطيتها ضمن برنامج صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب أصول الشركة.

وبالإضافة إلى تعليق السحوبات والإيداعات، ألغت بينانس تفويض العنوان المتأثر وعملت مع جهات إنفاذ القانون وشركاء البلوكشين لتتبع الأموال واستعادتها.

ولا تزال عمليات الاحتيال والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة نقطة ألم رئيسية مع نضوج القطاع، إذ يشير تقرير Chainalysis 2026 Crypto Crime Report إلى زيادة سنوية بنسبة 162٪. وقد سرقت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة 14 مليار دولار على السلسلة، بينما قفزت المخططات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 1400٪ سنويا.

"إن الحجم الهائل لهذا الاختراق يجعله يبدو وكأنه حادثة فردية، لكنه ليس كذلك. فالذكاء الاصطناعي يساعد المهاجمين على العثور على نقاط الضعف بسرعة أكبر مما تستطيع الشركات إصلاحها، والهجمات من هذا النوع أصبحت أكثر شيوعًا، لا أقل،" قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Hashgraph، ستيفان ديس، في تعليق مكتوب.

التحليل الفني: بيتكوين معرضة لمزيد من الخسائر

يتداول بيتكوين عند 77310 دولار، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر دون المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لمدة 100 يوم و50 يومًا عند 77811 دولار و80581 دولار على التوالي. ومع ذلك، لا يزال الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 76476 دولار، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال قائمًا رغم التراجع الحالي، بينما يبقى مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) في المنطقة السلبية، مما يعزز النبرة الهبوطية مع ضعف الزخم وانزلاق مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو نطاق التشبع البيعي عند 34.

تظهر المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم حول 77811 دولار، مع حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم بالقرب من 80581 دولار، حيث قد يستعيد البائعون السيطرة عند أي ارتداد. وعلى الجانب الهبوطي، يقع الطلب الأعمق عند خط SuperTrend عند 84056 دولار، وهي منطقة تحفيز صعودي سابقة، بينما يتمثل دعم الاتجاه الأكثر إلحاحًا في المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 76476 دولار. ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق اليومي دون هذا المستوى إلى تمديد المرحلة التصحيحية هبوطًا.

التحليل الفني: البائعون على الذهب يستعيدون السيطرة

يتداول الذهب عند 3941 دولار، ممتدًا بنبرة هبوطية مع بقائه دون المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل (EMAs) بوضوح، حيث يعمل المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4186 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4258 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4273.80 دولار جميعها كمقاومة علوية.

ويعزز مؤشر Parabolic SAR عند 4083 دولار فكرة أن الارتفاعات محدودة، بينما يبقى مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة السلبية مع قراءة متراجعة، مما يلمح إلى استمرار الضغط الهبوطي. ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 33 فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، مما يشير إلى أن موجة البيع ممتدة، لكن الدببة لا يزالون يسيطرون على الاتجاه على المدى القريب.

تظهر المقاومة الأولية عند مستوى كسر خط الاتجاه الهابط بالقرب من 4032 دولار، قبل حاجز Parabolic SAR عند 4083 دولار. وفوق هذه المستويات، يتبع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4186 دولار المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4258 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4274 دولار، ما يشكل تجمعًا كثيفًا من المعروض من المرجح أن يحد من أي ارتداد تصحيحي.

وعلى الجانب الهبوطي، تفتقر البيانات إلى مستويات دعم هيكلية محددة بوضوح، لذا فإن القاع الأخير حول منطقة السعر الحالية يمثل المرجع الفوري، مع أي كسر مستدام دون 3941 دولار من المرجح أن يفتح الباب أمام مزيد من التراجعات مع استمرار ميل مؤشرات الزخم لصالح الدببة.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)