تحليل سعر الذهب في مصر اليوم: استئناف الارتفاع القوي على خلفية تهديد ترامب بتدخل عسكري جديد في فنزويلا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في أسواق الذهب المحلية والعالمية يوم الاثنين 5 يناير/كانون الثاني:

في الأسواق المحلية، ترتفع أسعار الذهب بقوة في وقت مبكر من اليوم على خلفية عملية الولايات المتحدة العسكرية واسعة النطاق في فنزويلا واعتقال الرئيس الرئيس نيكولاس مادورو واحتجازه في مركز الاحتجاز في مانهاتن في بروكلين ليواجه تهمًا تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً بأن واشنطن قد تقوم بتنفيذ تدخل عسكري جديد إذا لم تقم الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، بتلبية مطالبهم.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري CBE يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00%، على التوالي.

يرتفع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر بقوة أيضاً اليوم إلى 5970 جنيه للبيع و 5920 جنيه للشراء في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية استئناف الارتفاع القوي في المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، مسجلاً أعلى مستوياته خلال خمسة أيام عند محيط منطقة 4438 دولار للأونصة، ليتداول أدنى بقليل من هذه القمة عند محيط منطقة 4432 دولار للأونصة في وقت كتابة هذا التقرير.

يقوم المشاركون في السوق بتقييم التأثيرات المحتملة للضربة العسكرية واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة على فنزويلا.

في النصف الثاني من اليوم، تتطلع الأسواق للحصول على رؤى جديدة من بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول من معهد إدارة الإمدادات ISM.

محركات الذهب في الأسواق العالمية: اعتقال الرئيس مادورو وتهديد ترامب بتدخل عسكري جديد في فنزويلا

• يستعيد الذهب الزخم الصعودي في الأسواق العالمية في وقت مبكر من يوم الاثنين مع استمرار التوجه نحو أصول الملاذ الآمن على خلفية الاضطرابات في فنزويلا.
• يجد الدولار الأمريكي طلبًا قويًا كملاذ آمن، مما يحد من ارتفاع الذهب إلى حد ما مع تحول التركيز نحو بيانات الوظائف الأمريكية، على الرغم من أن الإعدادات الفنية اليومية للذهب تشير إلى أن هناك مزيد من الارتفاع في المعدن النفيس لا يزال في الأفق.
• يظل التوجه نحو أصول الملاذ الآمن هو الدافع الأساسي خلال هذا الاثنين، مما يُحيي الأداء الرائع للذهب الذي شوهد خلال عام 2025.
• لا تزال الأسواق قلقة مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق خلال جلسة التداول الآسيوية بأن واشنطن قد تقوم بتنفيذ تدخل عسكري جديد إذا لم تستجب الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، لمطالبهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان.
• أضاف ترامب أيضًا أن "كولومبيا يحكمها رجل مريض، وأنه لن يستمر طويلاً في ذلك. عملية كولومبيا تبدو جيدة بالنسبة لي. يجب أن نفعل شيئًا مع المكسيك؛ ويجب على المكسيك أن تتصرف معنا بشكل أفضل".
• المخاطر المتزايدة بأن النزاع في أمريكا الجنوبية قد يمتد إلى دول أخرى مثل المكسيك وكولومبيا يدفع المستثمرين أيضاً لشراء الذهب كملاذ آمن.
• هذه التوترات الجيوسياسية غير المسبوقة، جنبًا إلى جنب مع حالة عدم اليقين قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية خلال هذا الأسبوع، تستمر في إبقاء الذهب متألقًا إلى جانب المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين.
• سوف يستمر تركيز الأسواق منصباً على أي تدخل عسكري جديد من جانب الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وخاصة مع وجود فنزويلا في قلب العاصفة.
• قامت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، يوم الأحد، بتكوين لجنة لبحث إطلاق سراح الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، الذي تم إزاحته عن السلطة على يد القوات الأمريكية في كاراكاس.
• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يجلب شركات النفط الأمريكية الكبرى إلى فنزويلا من أجل بناء بنيتها التحتية وسوف يقوم ببيع النفط لدول أخرى.
• وفقًا لمعهد الطاقة الذي يتخذ من لندن مقرًا له، تمثل صناعة النفط في فنزويلا 7% من الاحتياطيات العالمية أو 303 مليار برميل.
• في الوقت الحالي، تنتج فنزويلا أقل من مليون برميل يوميًا من النفط الخام وتُصدر ما يقرب من 0.5 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة داو جونز نيوزواير.
• يعتقد خبراء السوق أن تأثير الاستحواذ على فنزويلا الذي تقوده الولايات المتحدة لن يؤدي إلى رد فعل غير محسوب على أسعار النفط، نظرًا لأن إعادة هيكلة صناعة النفط في فنزويلا لن تتم بين عشية وضحاها.
• في النصف الثاني من اليوم، سوف يقوم معهد إدارة الإمدادات ISM بنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي لشهر ديسمبر/كانون الأول.
• تتوقع الأسواق تحسن مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي قليلاً إلى 48.3 من 48.2 في نوفمبر/تشرين الثاني.
• قد تدعم مفاجأة إيجابية، مع تسجيل قراءة أعلى من 50، الدولار الأمريكي، مما سوف يضغط على المعدن النفيس، بينما قد يكون للقراءة المخيبة للآمال تأثير معاكس.
• تسجل العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.06% لتتداول بالقرب من منطقة 48650 خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين، بينما تسجيل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 مكاسب أيضًا، حيث ترتفع بنسبة 0.14% وبنسبة 0.38% إلى محيط منطقة 6910 ومنطقة 25480، على التوالي.

الرسم البياني اليومي لأسعار أونصة الذهب في الأسواق العالمية

مناطق المقاومة: 4449، 4472، 4505، 4550، 4600

مناطق الدعم: 4402، 4331، 4274، 4257، 4205، 4182، 4170، 4163

شعبة الذهب والمعادن: عام 2025 كان عاماً تاريخياً للمعدن النفيس

أصدرت شعبة الذهب والمعادن النفيسة في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي كان عاماً استثنائياً، حيث سجل المعدن النفيس ارتفاعات قياسية في الأسواق العالمية والمحلية.

مقتطفات رئيسية

أغلق الذهب عام 2025 بأداء غير مسبوق مع ارتفاع أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام.

الارتفاع مدفوع من تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض معدلات الفائدة.

شهدت السوق المحلية طفرة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر خلال عام 2025.

ارتفع المعدن النفيس في الأسواق المحلية بأكثر من 60% مقارنة ببداية العام.

كان الارتفاع مدعوماً من الارتفاع القوي في الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط من التضخم ومخزن للقيمة.

سجل متوسط أسعار جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، ما يعكس تحولاً واضحاً في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.

تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام.

تأتي أسعار الذهب في مصر يوم الاثنين 5 يناير/كانون الثاني 2025 (بدون إضافة مصنعية الجرام) كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 6823 جنيه للبيع، 6766 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 21: 5970 جنيه للبيع، 5920 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 18: 5117 جنيه للبيع، 5074 للشراء.

الجنيه الذهب: 47760 جنيه للبيع، 47360 للشراء.