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投資慧眼Insights - 儘管此前由於設計缺陷帶來輝達晶片延遲交付的擔憂，繼黃仁勛自誇晶片供不應求後，摩根士丹利樂觀預計，輝達將在2024年第四季量產45萬片Blackwell架構的AI GPU，並將帶來超100億美元的收入。
週二（9月24日），摩根士丹利在最新報告中表示，輝達（NVDA.US）Blackwell晶片現已進入批量生產，主要客戶的需求推動了該公司的巨大增長潛力。
大摩指出，甲骨文（ORCL.US）近期宣佈計劃建立一個由131,000個Nvidia Blackwell GPU驅動的Zettascale AI超級集群，提供2.4 ZettaFLOPS的AI性能。甲骨文對輝達晶片的需求增加提振了輝達和半導體產業供應商的前景。
大摩預計，到2025年，台積電的CoWos晶片月產能將增加至8萬至9萬片，高於此前預估的7萬。
前兩週，輝達執行長黃仁勛還表示，Blackwell晶片需求超出預期，導致供應緊張，客戶關係也變得緊張。要知道，輝達在AI晶片市場的份額大致為70%至95%。
儘管承認輝達仍在努力解決GB200伺服器架構的一些技術挑戰，但大摩認為這些問題是新產品發佈的正常調試過程的一部分。
更重要的是，該行認為輝達H200晶片的需求狀況非常健康。
截至撰稿，輝達股價報123.51美元，今年以來上漲了156%。據Tipranks數據，分析師對輝達股票的平均目標價為152.44，仍有超20%的上漲空間，最高目標價為200美元。
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