投資慧眼Insights - 在輝達2024年第一季財報公佈前，供應鏈傳美超微SMCI預計明年出貨1萬櫃配備GB200的AI伺服器且高居25%市佔率，雙鴻、迎廣、尼得科超眾等美超微伺服器台鏈供應商也有望受惠。
週一（5月20日）獲悉，供應鏈近期透露美超微電腦（Supermicro）在GB200 AI伺服器大舉備貨，明年將出貨超1萬櫃搭載GB200的AI伺服器，且已取得明年GB200機櫃近25%的供貨市佔比。同時，美超微已向零組件供應鏈下達積極備貨指令。
據《經濟日報》報道，供應鏈近期陸續接獲美超微SMCI備貨通知，雙鴻（3324.TW）、迎廣（6117.TW）、尼得科超眾（6230.TW）、華泰（2329.TW）、優群（3217.TW）等供應鏈的動能有望從美超微與輝達的GB200訂單得到提振。
在美超微AI伺服器供應鏈中，雙鴻負責供應水冷板、迎廣負責機殼、尼得科超眾負責散熱模塊、華泰負責部分代工業務、優群供應伺服器的LONG-DIMM。
業界預計，受此消息影響，上述台灣協力廠出貨動能向上看，且通過私募引進泛美超微體系大訊與肯微加入董事會的麗臺、伺服器滑軌廠南俊等也將跟著受益。
有專家指出，為了不讓鴻海、廣達專美於前，美超微近期開始加大對供應鏈催料力度，直接給出明確出貨目標目的是強化供應鏈信心，以盼供應鏈提早備貨，讓明年搭載GB200的機櫃準時送到終端客戶。
此外，美超微電腦總裁梁見後20日宣佈，將於5月31日召開台北電腦展前的重要說明會，屆時梁見後將為市場介紹今年美超微的最新技術發展和重點，其中「櫃機級隨插即用解決方案」備受關註。
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