南亞科、華邦電們的狂潮還能維持多久?記憶體族群現在還能追多嗎?

財富進化論
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投資慧眼Insights-「現階段的確仍有短多行情可期,但別忘了,報價能否持續才是最大關鍵。」

近期,記憶體族群成為台股最火熱焦點,帶動台灣加權指數屢創新高。南亞科(2408)、華邦電(2344)、力積電、旺宏等個股股價狂飆,引領族群氣勢如虹。9月以來,南亞科漲幅高達70%,華邦電也飆漲逾63%,成交量與市場人氣雙雙爆發,成為資金追逐的熱門標的。然而,這波集體狂歡暗藏轉折風險,美光的最新動向能否持續點燃熱潮?

  • 18日盤中盛況:記憶體概念股全面噴發 

昨(18)日,記憶體概念股掀起漲停潮:華邦電、力積電、旺宏直接鎖死漲停,南亞科盤中衝破80元大關,晶豪科也一度攻上73.7元漲停價,股價全日強勢鎖紅。華邦電、力積電、南亞科、旺宏更包攬成交量排行榜前四,合計成交量突破百萬張,市場資金蜂擁而入,投資人情緒沸騰無比。

  • 美光震撼彈:漲價預期點燃市場

 這波漲勢的導火線,來自美光(Micron)的意外消息。美光傳出暫停對通路及OEM/ODM的DRAM與NAND報價,並重新審視訂單需求(FCST)後調整定價策略。市場迅速解讀為記憶體即將迎來新一輪漲價。隨著全球大廠縮減一般記憶體產能、轉向AI高頻寬記憶體(HBM),DDR4與DDR5價格持續攀升,南亞科、華邦電等台廠直接受惠,股價應聲大漲。

  • 隱憂浮現:狂熱背後的轉折風險 

儘管當前供需失衡推升記憶體價格,但法人警告,投資人需保持警覺。若未來廠商擴充產能,而報價停滯或回落,這波情緒驅動的暴漲可能難以為繼。資金推動的短期狂熱難以長期維持,投資人應聚焦與記憶體製造或模組業務高度相關的標的。後續行情能否延續,關鍵取決於報價曲線是否持續向上。

在當前供需緊張的局面下,記憶體族群短期內仍具上漲動能,但投資人應謹慎追高,鎖定基本面穩健、與記憶體產業鏈緊密連結的公司。密切關注報價趨勢與全球大廠動向,才能在這波熱潮中精準佈局,避開可能的轉折風險。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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