臺股站上2萬4創13個月新高！除半導體（臺積電）外，這些族群不容錯過！

週四（8月7日）川普宣佈將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但豁免將產線遷回美國的企業。川普點名輝達、蘋果、軟銀、IBM及臺積電承諾在美擴大投資，表示臺積電預計投資2000億美元，蘋果在未來4年將投資6000億美元。川普此舉等同於為半導體廠務跟設備釋放打理好，半導體族群在權王臺積電帶動下全日表現強勁。然而追高不可取，除半導體外，這些族群不容錯過！

232條款落地，利空出盡臺股怒創13個月新高！

晶片半導體關稅是根據美國貿易擴張法第232條的規定，以調查特定產品的進口是否影響國家安全。川普宣佈對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅要遠高於先前汽車關稅25%、鋼鋁關稅50%，但點名臺積電及輝達等已在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，這對於臺股而言等同於「利空出盡是利好」。

臺股今日以23717點開出，開盤即上漲270點，隨後在電子權值股皆出現資金點火的情況下進一步推升，並於9點30分後重返24000點關卡，至截稿前最高來到24048點，漲600點，估量也放大至5300億。

臺灣加權指數：

圖片來源於：stock.cnyes.com

臺積電以1,160元開高後衝上1,180元，上漲55元，漲幅4.89%，創下歷史新高，市值衝達30兆6,004億元；鴻海（2317）也大漲，盤中衝達195元，創今年來新高，上漲9元，漲幅4.84%。

大盤持續新高，行情火爆，但投資者不宜最高，正所謂無半導體無AI，投資者可以佈局低位相關個股，如AI伺服器、交換器、散熱、PCB、PA、電源供應器等都看好。

半導體設備廠方面，包括萬潤、弘塑、辛耘、漢唐等都可以留意。

AI股還有伺服器的鴻海、廣達、緯穎、技嘉；交換器的智邦、金像電；PCB的臺光電、聯茂、臺燿；電源供應器的臺達電、光寶科；

ABF的欣興、景碩、南電；PA的全新、宏捷科、穩懋；

臺股後市還需看美股，高盛稱短期有望繼續漲！

鑒於臺股與美股走勢關係密切，投資者在操作上還應參考美股走勢。目前市場進一步押注聯准會將於9月降息50基點，可以說降息的押注在不斷走高，這為市場帶來一定的修正風險。而科技股行情的火熱也讓投資者暫時忽略了潛在的經濟增速放緩等一系列問題。

高盛集團的宏觀交易員Paolo Schiavone在客戶報告中表示，美國經濟衰退的可能性已經30%，但投資者可能會忽視這一信號，轉而關注強勁的流動性，以及人工智慧和財政信貸擴張等結構性增長主題。

高盛認為，美股的強勢表現得益於是財報季美股企業盈利表現強勁，加之市場對聯准會降息的押注不斷攀升。數據顯示美國的經濟增長和勞動力市場增長可能放緩之際，投資者也紛紛重返科技股和人工智慧交易。

儘管如此，隨著大量美債發行向貨幣市場注入流動性，市場的現金充裕。這使得市場愈發顯示出短視的跡象。高盛認為由於當前美股短線策略盛行，且波動性受到抑制，幾乎沒有人願意放棄美股仍完好無損的上行趨勢，這暗示短期內上漲仍然是阻力最小的方向。

不過，筆者提醒，鑒於美股自4月初以來持續攀升，並未形成充分的調整，加之8月中旬迎來時間節點，投資者宜在保持樂觀的同時宜控制好倉位。