美國1月通膨意外強勁，美元和債券殖利率飆升

美元/日圓升破150，澳幣、紐元及新興市場貨幣匯率下跌

摘要

美國1月CPI年率上升3.1%，高於預估2.9%。數據公佈後美元/日圓自2023年11月以來首次漲破150。在紐約時段收盤時，美元/日圓上漲至150.85，此前為149.25。

意外強勁的通膨報告提升了聯準會將在未來數月被迫維持利率在20年高點的 預期。

美國公債殖利率飆升。 10年期殖利率上升至4.31% (4.18%)。 2年期殖利率從4.65%上升至4.48%。其他全球收益率上升，但升幅不及美國收益率。

歐元兌美元下跌0.61%至1.0705（此前為1.0783）而英鎊兌美元從1.2625下跌至1.2585。美元/瑞郎從0.8750上漲1.34%至0.8877。

衡量美元兌六大主要貨幣價值的美元指數上漲0.75%至104.90 (104.07)。

商品貨幣和新興市場貨幣兌美元下挫。澳元下跌1.25%至0.6447 (此前為0.6525)。紐元/美元從0.6050下跌至0.6150。美元/新加坡元上漲0.55%至1.3520。

昨天公佈的其他經濟數據顯示，英國失業金申請人數下降至1.41萬，預期1.52萬。

英國失業率從 4.2% 降至 3.8%，高於經濟學家預測的 4.0%。英國央行行長貝利定於今天在上議院經濟委員會發表演說。

德國2月ZEW商業景氣指數從15.2上升至19.9，高於預期的17.4。美國1月核心CPI月率從0.3%攀升至0.4%，高於預估0.3%。

美元/日圓：對收益率敏感的美元/日圓突破150關口，從149.25上漲並收盤於150.85。在震盪行情中，美元開盤於149.30，之後走高，因為美國公債殖利率攀升。隔夜高點在150.87。

澳幣/美元：因美元走強，匯價大跌並在北美時段收盤於0.6447（此前為0.6525）。澳元兌美元隔夜上漲至0.6535的高點，之後下跌，因為美元走強。

歐元兌美元：匯價從開盤價1.0783回落至1.0705。在動盪的隔夜交易中，歐元上漲至隔夜高點1.0797後下挫。

英鎊兌美元因美元廣泛上漲走低至1.2585，此前為1.2625。英鎊起初飆升至隔夜高點1.2687後下跌。

關注什麼

由於中國今天不參加春節慶祝活動，亞洲市場仍將維持低迷。數據方面，紐西蘭將公佈 1 月食品價格指數（年同比前值 4.4%，後值 4.8% - ACY Finlogix）。在歐洲，英國首先公佈了英國 1 月零售價格指數（月/月環比-0.1%，前值 0.5%；年/年環比 5.1%，前值 5.2% - ACY Finlogix）。隨後公佈的是英國 1 月通膨率（月率折年率-0.3%，前值 0.4%；年率折年率 4.2%，前值 4.0% - ACY Finlogix）。歐元區隨後公佈了歐元區12 月工業生產（月率前值-0.2%，後值-0.3%；年率前值-4.1%，後值-6.8% - ACY Finlogix）、歐元區GDP 成長率（季率前額0.0%，後位數-0.1%；年率前值0.1%，後值0.1% - ACY Finlogix）以及歐元區就業人數變化（季率前值0.2%，後值0.2%；年率前值1.1%，後值1.3% - ACY Finlogix）。英國央行

交易視角

每個報酬率都在講一個故事。隨著美國公債殖利率飆升至 2023 年 11 月的高點，預計美元兌主要貨幣將維持上漲。亞洲的交易者今天將關注日本和日本官員的任何言論。隨著美元/日元貨幣對接近151水平，我們預計日本官員今天會進行口頭幹預。鑑於一些亞洲--歐洲貨幣對的下滑，亞洲各國央行今天也有可能介入。

美元指數收盤遠高於其近期阻力位 104.60，即 104.90。104.60 是該水準的短期支撐位。如果突破 105.00，美元指數下一步將測試 105.20。若跌破 104.60，美元將跌至 104.20-40。關注美債殖利率，為下一步走勢提供線索。