【財經縱覽】：30年期美債息率創2002年新高，WTI原油重挫逾4%，跌穿90關口！黃金反攻4200

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週二（9月29日）市場對聯准會10月加息的預期概率從約70%回落至50%左右。美國30年期債息一度突破5.6%，最高觸及5.62%，創2002年以來新高，但其後輾轉回落至5.6%下方，錄得連續六日上漲。美國2年期國債殖利率回落至4.9%下方。

值得留意的是，WTI原油週二（9月29日）大幅下挫4.66%，一舉跌破90美元關鍵支撐，並創近兩個月以來最大單日跌幅。美國宣佈從戰略石油儲備中提供最多4000萬桶原油，以增加市場供應。另外，沙特本周初恢復透過東西輸油管道向海外輸送原油，結束了紅海港口揚布（Yanbu）長達17天的出口中斷。

 另一方面，號稱「聯准會三把手」威廉斯(John Williams)表示，聯准會今年可能適合再加息一次，以助遏制通脹，但鑑於FOMC已經在9月稍早時實施2023年以來首次加息行動，局方目前無需操之過急。Williams講話發佈後，聯准會理事巴爾(Michael Barr)再次警告，聯准會可能需要進一步加息以紓緩通脹。經濟的強勁表現意味著緩解通脹是政策制定者更重要的關注點。

投資者關注本週五公佈的美國9月份就業報告，週二（9月29日）美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，8月份職位空缺由7月的733.5萬個，降至707.9萬個，少過預期的722.8萬個。美股三大指數全線下跌，道指跌0.26%；標指挫0.17%；納指跌0.09%；中國金龍指數跌1.55%。歐洲股市方面，英、法股均收低約0.5%，德股則輕微上升0.1%。熱門股方面，AI硬體股普漲，Lumentum漲超5%，康寧、邁威爾科技漲超4%。Meta股價回升3.3%，蘋果公司及特斯拉分別跌2.7%及1.3%。

市場行情

美股：美股三大指數全線下跌。道指跌0.26%，標普500指數跌0.17%，納指跌0.09%。

歐股：歐洲股市漲跌不一。德國DAX 30指數漲0.1%。法國CAC 40指數跌0.5%。英國富時100指數跌0.5%。

債市：美國十年期基準公債殖利率約5.23%，較上一交易日持平。

商品：黃金漲1.6%，報4178.4美元。WTI原油跌4.66%，報88.9美元。

外匯：美元指數漲0.2%。美元/日元跌0.06%，歐元/美元跌0.26%。

加密貨幣：比特幣24小時內漲0.2%，目前報83629美元。以太幣24小時內跌0.39%，目前報2673美元。

港股：恒指夜市期指收報24364點，跌85點，較昨日恒指收市24523點，低水160點，成交16174張。國指夜市期指收報8118點，較昨日國指收市低水61點。

宏觀要聞

川普否認向伊朗提出放鬆制裁，德黑蘭稱準備進行談判

美國總統川普表示，他沒有為結束戰爭向伊朗提出任何條件，並否認媒體援引美國官員的話所作的報導。報導稱，他願意放鬆制裁並解凍資金，以換取伊朗在核計劃問題上採取具體行動。伊朗總統佩澤希齊揚表示，德黑蘭準備就其核計劃和其他問題舉行談判，但不會接受霸淩或脅迫。

美國9月消費者信心指數創12年新低

世界大型企業研究會(Conference Board)公佈，美國9月消費者信心指數為81.9，創12年新低，市場預期為89.2，前值為89.4。報告顯示，消費者對生活成本持續感到擔憂，包括高企的汽油價格。儘管通脹令人憂慮，但消費者支出和勞動力市場一直表現出韌性。世界大型企業研究會首席經濟學家Dana Peterson在聲明中表示，9月消費者在問卷中寫下的影響經濟因素大多較為悲觀。

另外，美國8月JOLTS職位空缺減少25.6萬個，至707.9萬個，主動辭職人數減少，使被決策者視為衡量勞動力市場信心指標的辭職率維持在1.9%。這可能有助於抑制工資通脹，但可能無法阻止聯准會進一步加息。

美國擬釋放戰略石油儲備4000萬桶緩解燃油價格壓力

據報導，美國能源部週二表示，川普政府計畫向能源企業提供4000萬桶戰略石油儲備(SPR)原油，以應對因伊朗衝突升級和俄烏戰爭導致的燃油價格上漲。美國能源部稱，此次措施採取“出借”形式，企業將借用SPR原油，未來需歸還。此前，美國已於3月與國際能源署(IEA)及約30個國家達成協議，作為釋放全球約4億桶原油計畫的一部分，美國承諾提供1.72億桶戰略儲備。川普政府曾於6月提出釋放該協議中剩餘4000萬桶原油，但當月底數據顯示，能源企業實際同意借用的規模僅約50萬桶。

多位聯准會決策者強調當前貨幣政策應以遏制通脹為重心

紐約聯儲總裁威廉姆斯等多位聯准會官員表示，價格壓力是目前貨幣政策關注的重點。威廉姆斯稱，聯准會決策者今年可能只需再加息一次，就能推動通脹重新朝著2%的目標回落。芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，通脹連續五年半高於目標是在玩火。聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆指出，聯准會不應讓公眾猜測其想法，過度減少對外溝通可能造成市場波動風險。聯准會巴爾再次主張加息，稱抗通脹進程偏離軌道。

歐佩克代表：歐佩克+或維持11月產量配額不變

兩名歐佩克+代表稱，歐佩克+主要成員國可能在本週末會議上維持11月原油生產配額不變，繼續執行現有供應計畫。由沙特和俄羅斯牽頭的成員國已基本完成對2023年減產措施的名義回撤，預計將在周日的視頻會議上確認11月產量目標保持穩定。報導稱，儘管歐佩克+此前同意逐步提高產量，但中東地區因伊朗衝突受到影響，部分產能仍未恢復，使此前公佈的增產計畫更多停留在紙面層面。歐佩克+此前表示，2022年暫停的一部分產能恢復計畫至少要到今年年底後再考慮。不過，由於部分成員國受到投資不足、制裁以及其他供應中斷影響，重新恢復此前產量水準仍面臨困難。歐佩克+明年的供應政策還將取決於成員國原油產能評估結果，該評估預計本周完成，並將在11月29日的正式部長級會議上討論。

沙特延布港恢復原油裝船，中東石油運輸量上升

貿易消息人士和航運數據稱，沙烏地阿拉伯在東西輸油管道恢復運營後，已恢復從紅海港口延布裝載油輪，改善了中東地區的石油出口前景。延布恢復裝船作業增加了中東石油運輸量上升的跡象。

全球公司要聞

OpenAI推出全天候自主智能體Dots，挑戰Meta Muse

OpenAI最新推出了一款全天候線上的智能體Dot，欲借此在AI數字助理這一日益激烈的賽道上與Meta等公司展開競爭。OpenAI首席執行官薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）在公司開發者日活動上發佈了這款新工具，同時公佈了更新版Sol模型，以及一個供團隊與AI協作的工作空間。OpenAI在新聞稿中表示，Dot由GPT6 Astra驅動，能夠操作電腦從各種已連接的應用程式中提取資訊，用以開展研究、起草檔、開發軟體等。

本月較早時，Meta的Muse工具下載量激增，引發投資者對自主AI服務的關注，同時也帶動相關公司股價的波動，人們對這類工具的興趣隨之高漲。OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)在活動上說，相信「Dots」智能體將帶來一種與AI協作的全新方式，正是OpenAI一直以來所構想、真正意義上的AI。

OpenAI尋求300億美元新融資 估值目標1.4萬億美元

據知情人士透露，OpenAI計畫在新一輪融資中向投資者募集至少300億美元資金。此前，由於推遲首次公開募股計畫，公司正在尋求新的資金支持。知情人士稱，OpenAI此次融資目標估值約為1.4萬億美元（不包括新增融資金額）。若達成，該估值可能重新超過長期競爭對手Anthropic此前在私募市場上的估值。知情人士表示，目前融資談判仍處於早期階段，相關安排可能發生變化。OpenAI拒絕置評。OpenAI首席執行官薩姆·奧爾特曼此前表示，公司今年不會上市，而是將重點放在解決人工智慧安全問題上，稱當前IPO時機“不明智”。此次融資被視為替代IPO的過渡輪融資，為OpenAI提供額外資本。OpenAI最近一次融資發生在今年3月，當時公司以包含融資金額在內的8520億美元估值籌集1220億美元。

川普下令美國機構以超級智能取代人工智慧一詞

美國總統川普簽署行政命令，指示美國行政機構在官方通訊及政策檔中，以「超級智能」及「SI」取代「人工智慧」及「AI」。

該命令將「超級智能」定義為涵蓋現有聯邦對人工智慧定義下的技術，並指示白宮科學及技術顧問於60日內，就聯邦定義提出立法措辭建議。該命令不要求修改先前已發佈的法規、合約、撥款或其他歷史檔。

今日重要事件

澳大利亞8月未季調CPI年率

德國9月CPI月率初值

美國9月ADP就業人數

美國8月核心PCE物價指數年率

美國8月個人支出月率

美國第二季度實際GDP年化季率終值

美國第二季度實際個人消費支出季率終值

美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值

美國8月核心PCE物價指數月率

美國9月芝加哥PMI

美國至9月25日當周EIA原油庫存

聯准會巴爾金為活動致辭

聯准會理事庫克發表講話

美光公司在美股盤後公佈財報

聯准會古爾斯比發表講話