【財經縱覽】：美債殖利率全線上升！黃金考驗4000，比特幣跌破6萬大關，道指續創收盤新高！

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週二（6月30日）卡塔爾外交部發言人安薩裏(Majed Al-Ansari)表示，美伊並未進行高級別會議。據華爾街日報，知情官員透露，伊朗內部的權力鬥爭正威脅著美伊和平談判：文職領導人尋求解凍數十億美元資產，而強硬派軍方官員則力爭控制荷莫茲海峽。

儘管美伊談判仍存不確定性，但投資者對美伊結束戰爭抱持更樂觀的態度，市場焦點重新轉回貨幣政策及人工智慧(AI)發展。克裏夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克(Beth Hammack)表示，聯准會可能需要考慮加息，核心通脹一直處於高位，這不僅僅是能源價格的問題，企業對人工智慧(AI)永無止境的需求，亦正在推高通脹，高通脹亦呈現廣泛蔓延的態勢。

根據最新的美國聯邦基金利率期貨顯示，目前暗示聯准會9月加息概率約為80%。週二（6月30日）美國國債殖利率全線上漲，黃金一度下破4000美元關口，其後輾轉回升收復這一重要水準。比特幣則重挫2.8%，再度擊穿6萬關口。美元持穩101.0，終結連續三日下跌。

美股第二季度財報季即將在7月拉開帷幕。根據高盛集團分析師的預期，美股市場將迎來又一個強勁的盈利季，而這主要得益於人工智慧投資熱潮以及能源公司獲得的意外利潤。美股三大指數全線上漲，道指升0.26%，標指上揚0.79%；納指漲1.52%，報26213點；中國金龍指數反彈0.63%。歐洲股市普遍上漲，英、法及德股收市分別升0.12%、0.44%及1.5%。熱門股方面，輝達（Nvidia）、蘋果公司、微軟、IBM及Alphabet股價收市升幅介乎1.1%至2.7%，亞馬遜跌0.8%；Caterpillar進賬3.1%。

市場行情

美股：美股三大指數全線上漲。道指漲0.26%，標普500指數漲0.79%，納指漲1.52%。

歐股：歐洲股市全線上漲。德國DAX 30指數漲1.5%。法國CAC 40指數漲0.44%。英國富時100指數漲0.12%。

債市：美國十年期基準公債殖利率約4.46%，較上一交易日上漲9個基點。

商品：黃金跌0.21%，報4007.2美元。WTI原油跌0.55%，報70.0美元。

外匯：美元指數漲0.06%，報101.1。美元/日圓跌0.4%，歐元/美元跌0.02%。

加密貨幣：比特幣24小時內跌2.67%，目前報58556美元。以太幣24小時內跌2.57%，目前報1569.4美元。

港股：恒指夜市期指收報22990點，升143點，較昨日恒指收市22881點，高水109點，成交12656張。國指夜市期指收報7582點，較昨日國指收市高水24點。

宏觀要聞

哈馬克:美通脹仍過高，或需考慮加息

克裏夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克(Beth Hammack)表示，美國通脹仍然過高，聯儲局可能需要考慮加息。哈馬克週二在葡萄牙辛特拉(Sintra)舉行的歐洲央行年會期間，接受CNBC訪問時稱，核心通脹一直處於高位，這不僅僅是能源價格的問題，企業對人工智慧(AI)永無止境的需求，亦正在推高通脹，核心服務通脹一直處於高位，高通脹亦呈現廣泛蔓延的態勢。

哈馬克又說，勞動力市場正處於充分就業水準附近，經濟增長情況良好，消費領域亦展現出了韌性。她稱，擔憂更高的利率會對經濟其他領域產生某些影響，將以開放的心態參加聯儲局會議，不會預先對結果下定論。哈馬克今年是聯邦公開市場委員會(FOMC)的投票成員，委員會負責制定利率政策。

美國5月職位空缺數量增至兩年來最多，但招聘依然乏力

美國5月職位空缺數量小幅升至兩年來的最高水準，但招聘活動低迷令消費者對勞動力市場的看法惡化，6月認為工作難找的消費者占比急升至近五年半最高。5月，每名失業者對應的職位空缺為1.04個，與4月基本持平，一年前為1.01個。作為勞動力需求衡量指標的職位空缺，截至5月最後一天增加9000個，至759.4萬個，這是2024年5月以來的最高水準。路透調查的經濟學家此前預計5月職位空缺為730萬個。

另外，美國6月份會議局消費信心指數由5月的90.6增至91.2，但遜於預期的94.4；6月份芝加哥採購經理指數從5月的62.7回落至56.7，高過預期的55.1。

6月份美國芝加哥地區商業活動降溫

週二公佈的一項月度調查顯示，芝加哥地區的商業活動本月放緩，但仍好於預期。芝加哥商業景氣指數從5月份的62.7降至6月份的56.7，5月份的讀數是2022年1月以來的最高水準。接受《華爾街日報》調查的經濟學家此前預計該讀數為55。該指數高於50表明活動擴張。6月份是該指標連續第二個月保持在50上方。調查顯示，該指數下滑是受新訂單和生產下降拖累，不過供應商交貨、未完成訂單和就業的增長在一定程度上抵消了這一下降的影響。新訂單指數繼5月份強勁上漲後回落11.7點。生產指數下滑10.4點，幾乎完全抹去了前一個月的增幅，但連續第六個月處於擴張區間。支付價格指數上升1.6點，至2022年5月以來的最高水準。受訪者稱，油價和金屬價格上漲是價格攀升的主要驅動因素。

美解除封鎖後，伊朗出口逾4000萬桶石油

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫(Mohammad Baqer Qalibaf)週二在國家電視臺表示，美國解除封鎖以來，伊朗已經出口超過4000萬桶石油，並按照20%的溢價銷售石油。卡利巴夫稱，美國已經解除對伊朗石油的制裁，霍爾木茲海峽的免費通行限期為60天。另外有媒體報道指出，自從美國解除對伊朗港口的海上封鎖以來，過去兩周，伊朗出口了5000萬桶原油，這些出口原油主要銷往中國，售價接近全球基準價格，顯示伊朗正朝向正常化方向邁出重要一步。

根據油輪追蹤數據，今年6月，伊朗石油出口達到每日166萬桶，較去年初波動較大的120萬至140萬桶區間顯著增長，標誌著石油出口強勁復甦。不過，鄰近區域產油國的產量仍遠低於戰前水準。

歐元區主要經濟體6月通脹普遍降溫，歐洲央行短期加息壓力緩解

初步數據顯示，6月歐元區大多數主要經濟體的通脹放緩幅度超出預期，這緩解了歐洲央行在短期內加息的壓力。德國6月通脹率從5月的2.7%放緩至2.4%，低於路透調查預期的2.5%。法國通脹降幅更為明顯，6月通脹率從5月的2.8%降至2.0%，不僅達到歐洲央行設定的2%目標，也遠低於市場預期的2.3%。

EIA：美國4月原油日產量攀至1393萬桶，創歷史新高

美國能源資訊署(EIA)週二公佈的月度數據顯示，受伊朗戰爭導致油價走高、生產商加大開採力度影響，美國4月原油產量升至1393萬桶/日，創歷史最高紀錄。EIA數據顯示，4月產量增加21.6萬桶/日，其中新墨西哥州產量創下237萬桶/日的紀錄新高。得州原油產量微增3.6萬桶/日，達到583萬桶/日，為去年11月以來的最高水準。得州與新墨西哥州同處二疊紀盆地，該盆地約占美國原油總產量的一半。第三大產油州北達科他州原油產量升至113萬桶/日，也是自去年11月以來的最高水準。

全球公司要聞

Anthropic推出Claude Science 實現科研自動化

Anthropic週二發布Claude Science，這個人工智慧(AI)研究工作臺，旨在協助科學家實現研究自動化、分析數據，並管理複雜的計算工作流程。

Claude Science可用於自動化處理一系列生物學和化學任務，例如預測蛋白質結構、渲染基因組瀏覽器軌跡和化學圖等科學成果。這個研究平臺滙集科學家常用的多種工具，包括60多個科學數據庫。據Anthropic稱，Claude Science的理念在於，讓科學家能夠更便捷地自動化執行多步驟任務、使用自然語言提問，並無需查詢多個獨立資訊來源即可獲得答案。Claude Science將作為測試版向Anthropic的付費用戶提供。

Nike季績勝預期，中國市場銷售額降12%

美國運動用品集團Nike公佈，第四財季經營收入錄得109.7億美元，較去年同期下滑1.1%，高過分析員估計的108.6美元；整體品牌經營收入報107.2億美元，按年下滑0.4%。

期內，毛利潤率錄得49.2%，好過去年同期的40.3%，高出8.9個百分點，主要得益於最高法院推翻總統川普多項全球關稅政策後，預計獲得的近9.86億美元關稅退稅。第四財季純利錄得10.7億美元，勝去年同期的2.11億美元。每股盈利(EPS)報0.72美元，優於上年同期的0.14美元；經調整後EPS報0.2美元，好過預期的0.13美元。最大市場北美地區的經營收入增長3%，至48.3億美元，但低於分析員預期的48.8億美元。大中華區銷售額下降12%至13億美元，仍高於華爾街預期的12.4億美元；大中華區的息稅前利潤(EBIT)報2.43億美元，較去年同期下降20%。

今日重要事件

達沃斯科技峰會：物理AI和機器人

中國6月RatingDog製造業PMI

歐元區6月CPI年率初值

美國6月挑戰者企業裁員人數

美國6月ADP就業人數

美歐英加四大央行行長發表講話

美國6月標普全球製造業PMI終值

美國6月ISM製造業PMI

美國5月營建支出月率

美國至6月26日當周EIA原油庫存