【財經縱覽】：伊朗「警告性」打擊以色列，WTI原油跳漲近3%！納指跌超4%，費半指數挫10%

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WTI原油週一（6月8日）開盤跳升近3%，最高觸及93.9美元。當地時間6月7日，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明稱，革命衛隊用彈道導彈打擊位於以色列北部的拉馬特戴維空軍基地，旨在回應以色列近期在黎巴嫩南部多地和首都貝魯特南郊實施軍事行動，屬於「警告性質」。這是自4月8日停火以來伊朗首次直接發動導彈襲擊。據AXIOS報導，該事件後川普在電話中要求內塔尼亞胡不要對伊朗的導彈襲擊進行報復，並為外交留出更多時間。內塔尼亞胡提出了反對意見，但最終勉強同意暫時按兵不動。投資者需重點關注該事件是否成為美伊談判破裂、地區戰火重燃的導火索。

上周五（6月5日）美國勞工部公佈的5月非農就業職位增加17.2萬個，遠超預期的8.5萬個；美國5月失業率為4.3%，符合市場預期。最新報告也大幅上調前兩個月的就業人數，加上5月數據，標誌著兩年多來最強勁連續3個月增幅。

與此同時，美伊僵局未見進展，伊朗威脅將把戰爭蔓延到波斯灣以外，軍事行動可能從荷姆茲海峽擴展到印度洋、曼德海峽、紅海和地中海。美國原油庫存已連續八周下降，降至2024年2月以來最低水準，市場擔憂未來幾周可能再度出現油價衝擊，其嚴重程度足以波及更廣泛的金融市場。

整體而言，強勁的就業數據及對高油價進一步加劇了市場對通脹上升的擔憂。美國兩年期國債殖利率升至4.162%，美國十年期國債殖利率升至4.536%，美國三十年國債殖利率逼近5%。交易員押注聯准會今年底前將會加息，已完全定價在12月前加息0.25%，10月加息的概率亦達到60%。高盛認為，最新的就業數據讓聯准會毋須擔憂勞動力市場，進而把焦點完全轉向應對通脹壓力。

資金流入美元尋求避險，美元反彈觸及100關口，黃金重挫逾3%，失守4360美元，WTI原油跌近3%下探90關口。美股三大指數全線下挫，道指跌1.35%；標普500跌2.64%，創2025年10月來最大單日跌幅；納指跌4.18%。創2025年4月來最大單日跌幅。費城半導體指數大跌超10%，創2020年3月以來最大單日跌幅。中國金龍指數收跌3.56%。熱門股方面，輝達跌超6%，美光科技跌超13%，AMD跌近11%，博通跌近8%。消費必需品和醫療保健板塊上漲。可口可樂漲超3%，沃爾瑪、聯合健康漲近1%。

市場行情

美股：美股三大指數全線下跌。道指跌1.35%，標普500指數跌2.64%，納指跌4.18%。

歐股：歐洲股市漲跌不一。德國DAX 30指數跌0.75%。法國CAC 40指數跌0.32%。英國富時100指數升0.07%。

債市：美國十年期基準公債殖利率約4.53%，較上一交易日上漲6個基點。

商品：黃金跌3.29%，報4328.9美元。WTI原油跌2.86%，報90.2美元。

外匯：美元指數漲0.64%，報100.0。美元/日圓漲0.18%，歐元/美元跌0.76%。

加密貨幣：比特幣24小時內漲4.04%，目前報63209美元。以太幣24小時內漲7.07%，目前報1685.7美元。

港股：恒指夜市期指收報24544點，跌344點，較昨日恒指收市24961點，低水418點，成交19594張。國指夜市期指收報8290點，較昨日國指收市低水147點。

宏觀要聞

非農數據超預期，交易員完全押注聯准會今年加息

美國勞工統計局公佈的數據顯示，5月非農就業人數增加17.2萬，疊加前兩個月數據上調，三個月累計就業增長創逾兩年來最強動能。數據公佈後，美國國債遭遇全線拋售，各年期孳息率普遍走高，對貨幣政策預期最敏感的兩年期債息一度跳升12.5個基點，至4.174%。

美國5月就業增長數據超乎預期，導致國債遭遇大幅拋售，債息相應抽高，交易員押注聯准會今年底前將會加息，已完全定價在12月前加息25基點，10月加息的概率亦達到60%。在數據公佈前，市場預計聯准會下一次將在明年3月加息。自去年12月以來，聯准會的基準利率區間介乎3.5%至3.75%。

有「聯准會線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，今年春季就業市場重新加速，將為聯准會內部擔憂通脹、認為當前利率偏低不足以遏制新一輪價格壓力的官員，提供更多支持理據。然而，支持加息的更有力論點來自通脹前景本身，而非單純的就業數據。

川普：希望看到利率下調，但將把決策權交給沃什

川普今日在空軍一號上發表講話，他表示，希望看到利率的下調，但他將把利率的決策權交給聯准會主席沃什。川普提到，國家的狀況良好，市場應會上漲。他還強調，他並不介意沃什會降低利率，他將把在10月會議上降息的決定權交給沃什定奪。在被問及有關伊朗和油價的問題時，川普稱，美國在伊朗問題上取得了巨大成功，伊朗目前不具備擁有核武器的條件。關於油價，他表示政府擁有多種選擇。此外，川普還透露，已安排與人工智慧企業的會面，他們可能會在下周前往白宮。

聯准會哈瑪克：近期加息可能是合適的

聯准會哈瑪克表示，隨著勞動力市場似乎趨於平衡，近期加息可能是合適的。哈瑪克表示，儘管她從不過分關注任何單一數據點，但今天的就業報告再次證實，勞動力市場似乎大致處於平衡狀態。她表示，失業率保持在4.3%，這與我所定義的充分就業基本一致。鑒於經濟前景的不確定性，目前保持利率穩定是合理的。但如果近期趨勢持續下去，可能很快就需要採取行動了。這基本上重複了她在6月2日發表的言論。

美以伊戰事100日，美軍再擊落伊朗無人機

美國和以色列對伊朗發動軍事行動踏入100日，美軍周日淩晨擊落兩架伊朗的攻擊無人機，是美軍連續第二日採取類似行動。美軍中央司令部表示，美軍當日擊落兩架伊朗單向攻擊無人機，相關無人機威脅荷姆茲海峽的航運，因此採取行動，強調美軍仍保持高度戒備，隨時準備繼續應對。

伊朗外交部譴責美軍的襲擊，是侵犯伊朗主權和領土完整，批評美方一再違反停火協議，認為事件再次證明美方無意緩和緊張局勢，美國應該對造成的後果和影響，以及可能導致的局勢升級，承擔全部責任。

穆傑塔巴顧問：伊美談判因凍結資產陷入僵局

伊朗最高領袖穆傑塔巴(Ayatollah Mojtaba Khamenei)的軍事顧問雷紮伊(Mohsen Rezaei)表示，美國與伊朗之間潛在的和平協議，取決於川普政府是否同意解凍240億美元的伊朗資產。

雷紮伊在德黑蘭接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時稱，伊朗方面要求一旦與美國簽署臨時協議，立即解凍120億美元的凍結資金，並在後續階段再解凍120億美元。美國官員擔心，現階段解凍資金可能會削弱對伊朗政權的關鍵籌碼。

雷紮伊同時警告稱，如果美國重啟軍事行動，將會「步入一條黑暗的道路」，伊朗將把戰爭蔓延到波斯灣以外，軍事行動可能從霍爾木茲海峽擴展到印度洋、曼德海峽、紅海和地中海。他說，談判已陷入僵局，川普必須打破這個僵局，現在球在川普那邊。

歐佩克+公報：七國7月起將產量目標提高18.8萬桶/日

根據歐佩克周日會議後發布的公報，歐佩克+框架內七國（俄羅斯、沙烏地阿拉伯、伊拉克、哈薩克斯坦、科威特、阿爾及利亞和阿曼）決定自7月起將原油日產量上限提高18.8萬桶。公報中稱，各國重申採取謹慎態度的重要性，將保留全面靈活性，以增加、暫停或逆轉自願減產調整的進程。七國將於7月5日再次召開會議。

全球公司要聞

川普：研究AI公司向公眾提供股權可能性

川普表示，其團隊正在研究讓人工智慧公司向美國公眾提供股權的想法。外電報道，川普回應記者提問時指出，這件事很有意思，在某種程度上，它幾乎會變成與美國公眾的一種合作關係；當局會對此進行研究。川普稱，他可能下周將在白宮會見人工智慧行業高管。據美國媒體NOTUS報道，美國高級官員已就政府可能購買這些公司部分股份一事，與人工智慧公司進行初步討論。

Meta擬通過股票發行籌集數百億美元資金

據報導，Meta Platforms正在考慮通過股票發行籌集數百億美元資金，以尋求新的資本來源，用於支持紮克伯格在人工智慧領域的龐大雄心；此前穀歌本周剛完成一筆創紀錄的850億美元股票交易。據三位知情人士透露，這家社交媒體公司的高管們一直在探索創新的融資方式，因為該公司計畫在今年將與人工智慧相關的資本支出大幅增加至多達1450億美元，到2027年還將進一步增加。

今日重要事件

日本4月未季調經常帳

日本第一季度季調後實際GDP季率修正值

德國4月工業訂單月率

歐元區6月Sentix投資者信心指數

美國5月紐約聯儲1年通脹預期