7月24日財經早餐：美歐接近達成15%關稅協議！黃金重挫50美元，標普、納指再創新高！

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在美國宣佈與日本達成「史上最大規模」貿易協定後，據英國《金融時報》報道，美歐接近達成15%的關稅協議。川普表示，將對世界其他大部分國家徵收15%至50%的簡單關稅，隨著貿易利好接踵而至，市場避險情緒大幅降溫，VIX恐慌指數跌近7%，創五個月新低；黃金重挫50美元失守3400美元關口。美國三大指數普遍上漲，標普、納指再創歷史新高。道指升1.14%，報45010點；標指漲0.78%；納指漲0.61%；中國金龍指數反彈0.75%。歐洲股市全線走高。

熱門股方面，輝達股價收市反彈2.3%。特斯拉收市後公佈業績，股價反覆回升0.1%，Alphabet股價回落0.6%。德州儀器業績預測未能滿足市場過高的期望，股價急插13.3%。電力設備製造商GE Vernova公司股價飆升14.6%，工智能和加密貨幣數據中心的電力需求不斷增長，也推動該股年內漲幅達91%。

10年期美債殖利率升4個基點至4.38%，終結五連跌。美元指數跌0.2%，逼近97.0關鍵支撐；歐元/美元漲0.16%，連續四日上漲。美元/日元跌0.09%，147.0得而複失；黃金跌1.27%擊穿3400美元關口；WTI原油跌0.05%，持穩65.0美元；比特幣跌1.11%，受阻於12萬美元關口；以太坊跌3.16%，連續兩日下跌。

宏觀要聞

美歐接近達成協議，川普將對大部分國家徵收15%至50%關稅

英國《金融時報》報道，美國和歐盟即將達成一項新關稅協議，在新協議之下，川普政府將對進口自歐盟的貨品徵收15%關稅，這將使歐盟從8月1日起避免美國30%的關稅。美國和歐盟將免除飛機、烈酒及醫療器材關稅。歐盟方面則可能同意，採取類似美日達成的互惠關稅措施。外交官們表示，歐盟對達成協議持樂觀態度，但強調最終協議需要美國總統川普同意和簽署。

與此同時，據消息人士稱，歐盟委員會正計畫在本週四交由27個成員國投票表決一項價值930億歐元的一攬子報復性貿易措施，如果歐美無法達成協議，這些措施將針對美國產品，並將於8 月7日後生效。

川普表示，將對世界其他大部分國家徵收15%至50%的簡單關稅，並稱美國正在與歐盟進行認真談判，如果他們同意向美國企業開放，美國將允許他們支付較低的關稅。

美國政府發表AI行動計劃：放寬監管並擴大能源

川普政府週三發表「AI行動計劃」，旨在透過放寬監管和擴大數據中心能源供應，推動人工智慧發展。這份長達23頁的《AI行動計劃》，由川普於今年1月上任後不久下令制定。白宮推動的計劃包括建議改革政策許可流程、簡化環境標準，以加快與AI相關的基礎設施項目進程，並試圖使美國技術成為全球AI的基礎。

美國國務卿魯比奧在聲明中表示，這些明確的政策目標為聯邦政府設定了預期，確保美國在全球建立技術的黃金標準，並讓世界繼續運作在美國技術基礎上。美國政府表示，需要擴大燃煤電力、天然氣和核能的使用，以支持AI發展的能源需求。數據顯示，2035年，資料中心預計將佔美國所有電力需求的8.6%，是目前3.5%份額的兩倍以上。

美國財長貝森特：可能會在12月或明年1月宣佈聯准會主席提名人選

川普再度抨擊聯准會主席鮑威爾，並呼籲聯准會理事會採取行動。川普近期不斷呼籲聯准會降息。川普在社交媒體帖文：「我們的利率應該比現在低3個百分點，每年就能節省1萬億美元。聯准會這個固執的傢伙就是搞不清楚狀況──以前沒搞清，現在也不會搞清。理事會應該採取行動，但他們沒有勇氣這麼做」！

美國財長貝森特表示，不急於確定聯准會主席鮑威爾的繼任人選，候選人可能來自現任理事會成員或地區聯儲銀行行長，可能會在12月或明年1月宣佈新的提名人選。鮑威爾的任期將於明年5月結束，而他作為聯准會理事的任期將持續至2028年1月。貝森特表示，鮑威爾尚未告訴他是否會在2028年前離開理事會，但「我認為他會」。

特斯拉銷售收入挫16%，馬斯克警告未來幾個季度艱難時期

電動汽車巨頭特斯拉第二季度財報表現慘澹，首席執行官馬斯克警告稱未來可能面臨一段艱難時期。特斯拉第二季度營收同比下降12%，至225億美元，創下至少十年來最大降幅。調整後每股收益為0.4美元，略低於分析師平均預估。

儘管特斯拉財報沒有新的爆雷，並且仍在推進無人計程車和平價車型計畫，但公司與分析師的電話會議未能打消市場對前景的擔憂。馬斯克罕見地低調，他預計今年底前將在更多城市推出無人駕駛計程車服務，但同時警告稱，政府對電動車的激勵措施即將到期，將對核心汽車業務產生影響。營收下降主要是因為車輛交付量減少、監管積分收入下滑以及平均售價降低。

此外，能源發電與儲能業務銷售也在下滑。雖然包括超級充電網路在內的業務實現增長，但首席財務官Vaibhav Taneja警告稱，川普政府的稅改法案以及關稅措施將打擊需求。

穀歌Q2淨利潤增19% 上調全年資本開支預期至850億美元

穀歌母公司Alphabet第二季淨利潤同比上升19%至281.96億美元，營收增長14%至964.3億美元，優於市場預期的940億美元。Q2穀歌服務收入增長12%至825億美元，其中YouTube廣告收入為97.9億美元；穀歌雲收入增長32%至136億美元，高於預期的131.1億美元。公司預期，在加大對人工智慧的投入下，今年資本支出將達到850億美元，而今年較早前預計的支出為750億美元。

市場行情

美股：美股三大指數全線上漲，道指升1.14%，標指升0.78%，納指升0.61%。

歐股：歐洲股市全線上揚，德國DAX 30指數升0.83%。法國CAC 40指數升1.37%。英國富時100指數升0.42%。

債市：美國十年期基準公債殖利率約4.38%，較上一個交易日升4個基點。

商品：黃金跌1.27%，報3388美元/盎司。WTI原油跌0.05%，報65.4美元/桶。

外匯：美元指數跌0.2%，報97.2。美元/日圓跌0.09%，歐元/美元漲0.16%。

加密貨幣：比特幣24小時內跌1.0%，目前報118813美元。以太幣24小時內跌3.16%，目前報3630美元。

港股：恒指夜市期指收報25540點，跌29點，較昨日恒指收市25538點，高水2點，成交13142張。國指夜市期指收報9227點，較昨日國指收市低水14點。

全球公司要聞

IBM次季業績勝預期

國際商業機器(IBM)公佈，截至今年6月底止第二季，錄得盈利21.9億元(美元‧下同)，按年上升19.6%；經調整後每股盈利為2.8元，預期為2.64元。收入報169.8億元，按年增加8%，預期為165.9億元。

消息曝光後，IBM週三收市股價升0.02%，市後延長交易時段一度跌5%。公司未有提供本季業績預測，財務總監卡瓦諾(Jim Kavanaugh)接受路透訪問時形容，宏觀經濟充滿動態變化，集團各項業務都面對變數。

AMD首席執行官：臺積電美國廠生產的晶片成本要高出5%至20%

AMD首席執行官蘇姿豐說，該公司從臺積電亞利桑那廠取得的晶片成本更高。蘇姿豐週三在華盛頓舉行的一場AI活動上表示，與中國臺灣廠生產的類似零件相比，美國晶片的成本將高出5%以上，但不會超過20%。蘇姿豐表示，AMD預計今年底前將取得臺積電亞利桑那州工廠生產的首批晶片。蘇姿豐在演講結束後接受採訪時表示，這筆額外支出是值得的，因為該公司正在實現關鍵晶片供應的多元化。這將使該行業不易受到疫情期間那種混亂的影響。

據悉貝佐斯考慮收購財經媒體CNBC

據紐約郵報報導，消息人士透露，亞馬遜創始人貝佐斯正在考慮收購美國消費者新聞與商業頻道CNBC的可能性。另一位消息人士表示，CNBC將與貝佐斯的利益非常一致，該網路可以在他的媒體投資組合中充當可信的中立聲音。

今日要聞前瞻

澳洲聯儲主席布洛克發表講話

德國8月Gfk消費者信心指數

法國7月製造業PMI初值

德國7月製造業PMI初值

歐元區7月製造業PMI初值

英國7月製造業PMI初值

英國7月服務業PMI初值

英國7月CBI工業訂單差值

歐洲央行公佈利率決議

加拿大5月零售銷售月率

美國至7月19日當周初請失業金人數

歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

美國7月標普全球製造業PMI初值

美國7月標普全球服務業PMI初值

美國6月新屋銷售總數年化

美國至7月18日當周EIA天然氣庫存