7月8日財經早餐:關稅重磅消息!黃金巨震、美元/日元大漲逾1%,特斯拉重挫近7%!

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週一(7月7日)川普宣佈延長「對等關稅」暫緩期,將最終實施時間從7月9日推遲到8月1日。宣佈將從8月1日起對14個國家開徵較高關稅,其中對來自日本和韓國的進口產品徵收25%的關稅。老撾及緬甸面臨被加徵的稅率最高,達到40%。此外,川普警告向支持金磚國家反美政策的國家徵收10%額外關稅。10年期美債殖利率升至4.38%,反映關稅政策變化對通脹的潛在影響,市場避險情緒升溫。

美國三大股指普遍下挫,道指下滑0.94%;標指挫0.79%,報6229點;納指跌0.92%;中國金龍指數反彈0.59%。熱門股方面,馬斯克宣佈籌建「美國黨」,拖累特斯拉最多曾插水8.4%,收市仍挫6.8%;建黨消息公佈以來,特斯拉股價累計損失680億美元。蘋果股價回落1.7%。高盛倒退1.8%,美國運通、摩根大通、花旗都降低超過1%。日本豐田汽車的美國預託證券(ADR)股價滑落4%,日產汽車ADR急瀉7.2%。

10年期美債殖利率跌6個基點至4.38%,美元指數漲0.55%,創近兩周新高;歐元/美元跌0.58%。美元/日元漲1.09%,突破146.0;黃金漲0.4%,維持於3327-3360美元區間整理;WTI原油漲1.9%;比特幣跌0.95%,持穩於108000美元;以太坊跌1.14%。

宏觀要聞

川普:延長「對等關稅」暫緩期,對14個國家開徵較高關稅

川普宣佈延長「對等關稅」暫緩期,將最終實施時間從7月9日推遲到8月1日。8月1日起向14個國家徵收高於10%基準的新關稅,如果這些國家在8月1日前與美國達成協議,則可能不須支付較高關稅。

其中,老撾及緬甸面臨被加徵的稅率最高,達到40%。相較於「解放日」所公佈的稅率比較,柬埔寨關稅將由49%降至36%,泰國稅率維持在36%不變;孟加拉及塞爾維亞稅率由37%跌至35%;印尼維持於32%不變;波黑由35%降為30%,與南非看齊;日本、馬來西亞、哈薩克及南韓稅率為25%,前兩者上升1個百分點,哈薩克則減少兩個百分點;突尼西亞稅率由28%下調至25%。

另外,金磚國家領導人峰會一連兩日在巴西里約熱內盧舉行,通過《里約熱內盧宣言》,不點名批評川普的關稅政策可能進一步令全球貿易減少,擾亂全球供應鏈,川普隨即批評金磚國家推行「反美政策」,並威脅對金磚國家成員國加徵10%的新關稅。

大摩認為,川普政府實際上延長了關稅寬限期,透過釋放強硬姿態及提供更多談判時間,以迫使主要貿易夥伴讓步,在8月1日前達成有利於美國的貿易協議,這使美國股市前景變得更難預測。

美財長稱未來兩日有數項貿易公佈,歐盟接近與美國達成協議

美國財長貝森特接受財經頻道CNBC訪問時表示,未來48小時內將有數項貿易相關宣佈。他解釋,今天開始寄出關於各國關稅水準的信件並非「最後通諜」,只是公式化信件,容許再次回來磋商。另外,貝森特預期,未來數周與中方代表會談,但拒絕評論會否討論社交平臺TikTok控制權問題,僅稱視乎中方是否願意把討論延伸至貿易以外其他範疇。

路透引述消息人士稱,歐盟週一未有收到美國政府發出的較高關稅通知信件。據報導歐盟與美國政府接近達成貿易協議,條款包括部分歐盟貨品將繼續支付10%基準關稅,這些貨品包括飛機及相關配件、汽車及零部件,以及醫療用品等。歐盟委員會向成員國大使週一稱,希望與美國達成較均衡及全面的貿易協議,但也要接受較不均衡的協議。同時,歐盟不排除美國可能加徵新關稅的可能。

日本5月實際工資降2.9% 近兩年最大跌幅

日本實際工資連續5個月下降,並出現近兩年最快下滑速度,因通脹持續快於工資升速,阻礙日本的經濟增長。日本厚生勞動省數據顯示,經通脹調整後,5月實質薪資按年下降2.9%,高於市場預期跌1.7%,為20個月以來最大降幅;4月經修正後為下降2%。

5月名義整體現金所得增長1%,低於預期上升2.4%,亦遠低於4月經修正後的2%增幅,也是2024年3月來最低增幅。5月基本工資上漲2%,加班工資增長1%,漲幅均較4月放緩。厚生勞動省官員表示,名義薪資增長放緩的主因是特別支付額下降了18.7%,這些特別支付額主要由波動較大的一次性獎金組成;春季勞資談判的結果,可能要到夏季才會在薪資統計數據中明顯反映出來。

聯准會文章料利率中長期或降至近零水準

美國聯准會研究文章稱,短期利率在未來數年內再度降至接近零水準的可能性不能抹殺,只是情況存在極高的不確定性。文章由紐約聯儲銀行與三藩市聯儲銀行共同撰寫,紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)是文章作者之一。

文章指出被視為短期市場利率指標的聯邦基金利率,在中期至長期內,回到新冠疫情前接近零水準的風險確實存在,接近零的聯邦基金利率水準與經濟陷入困難有關,而目前經濟具備高度不確定性,利率因此可能一如2008年或2020年初般,須大幅下降以應對經濟危機風險。同時,聯准會如果要達致全面就業目標,也可能須重新向市場釋出大量資金,這可能令聯邦基金利率降低至近零水準。聯准會6月公佈的利率點陣圖估計,聯邦基金利率在2027年將回落至3.4%水準。官員對中性利率水準的估計也向上修訂為3%。

OPEC+傳9月將日產量再提高55萬桶

路透引述5名消息人士透露,石油出口國組織及盟友(OPEC+)可能在8月開會時,批准9月將日產量再提高55萬桶,這將完成8個成員國向市場恢復每日217萬桶的計劃,並允許阿聯酋按更高的產量配額增產。

雖然油價今年來偏軟,但OPEC+於4月開始增產每天13.8萬桶,逐步取消2023年底開始的自願減產計劃,上周六通過8月開始大幅增產每天54.8萬桶。如消息屬實,將是連續兩個月大幅增產。

市場行情

美股:美股三大指數普遍下跌,道指跌0.94%,標指跌0.79%,納指跌0.92%。

歐股:歐洲股市漲跌不一,德國DAX 30指數漲1.21%。法國CAC 40指數漲0.35%。英國富時100指數跌0.19%。

債市:美國十年期基準公債殖利率約4.38%,較上一個交易日漲6個基點。

商品:黃金漲0.41%,報3339美元/盎司。WTI原油漲1.9%,報66.9美元/桶。

外匯:美元指數漲0.55%,報97.5。美元/日圓漲1.09%,歐元/美元跌0.58%。

加密貨幣:比特幣24小時內跌0.87%,目前報108258美元。以太幣24小時內跌1.11%,目前報2542美元。

港股:恒指夜市期指收報23886點,升21點,較昨日恒指收市23887點,低水2點,成交10778張。國指夜市期指收報8606點,較昨日國指收市低水3點。

全球公司要聞

馬斯克組黨拖累 特斯拉市值蒸發逾5300億

馬斯克(Elon Musk)上周六宣佈籌組「美國黨」(America Party),目標是取得2個至3個參議院席位及8個至10個眾議院席位,以推動美國政府削減財赤及國債,避免美國破產。特斯拉週一股價曾插水8.4%,收市仍挫6.8%;組黨消息曝光以來,特斯拉市值累計蒸發680億美元。市場憂慮川普或作出針對特斯拉的打擊行動,導致特斯拉股價受壓。

路透引述數據分析公司Ortex統計,當特斯拉股價跌至296美元,沽空該股的投資者賬面獲利約14億美元。上月5日馬斯克首次與川普隔空交鋒當天,特斯拉股價曾跌15%,沽空者獲利逾40億美元。

美國白宮貿易顧問抨擊庫克 指蘋果不願加速撤走中國工序

美國白宮貿易顧問納瓦羅批評蘋果公司行政總裁庫克,指蘋果不願加速把生產工序撤出中國。納瓦羅認為,美國能生產先進型人工智慧晶片,也有能力製造蘋果的生產設備,他不明白庫克為何不能把中國的生產的iPhone遷至其他地區。有分析員稱,蘋果如果改在美國生產iPhone,每部手機生產成本可能高達3500美元。蘋果曾經稱,將斥資5000億美元在美國擴充生產設施,以及承諾在美國組裝價值3000美元的Mac Pro

CoreWeave斥逾700億收購Core Scientific

人工智慧(AI)初創公司CoreWeave同意以換股方式,收購數據中心基建供應商Core Scientific,交易作價為90億美元。消息曝光後,Coreweave週一股價一度跌6%,Core Scientific最多急瀉逾24%。《華爾街日報》在6月率先報道有關消息後,兩間公司股價早前曾造好。CoreWeave行政總裁Michael Intrator表示,交易有助提升公司營運效率。

今日要聞前瞻

日本5月貿易帳

澳央行公佈利率決議

德國5月季調後貿易帳

法國5月貿易帳

美國6月NFIB小型企業信心指數

美國6月紐約聯儲1年通脹預期

EIA公佈月度短期能源展望報告

美國至7月4日當周API原油庫存

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