6月12日財經早餐:美國CPI「爆冷」、中東局勢緊張,WTI原油飆升逾5%,黃金站上3360

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美中經貿磋商塵埃落定,據《華爾街日報》引述消息人士稱,中國只給予美國汽車廠家及製造商為期6個月的稀土出口許可。美國5月CPI不及預期,聯准會降息預期上升。以色列與伊朗衝突存升級可能,美國10年期國債殖利率一度跌6.8個基點,報4.40%,美國三大股指沖高回落,道指微跌1點,報42865點;標指跌0.27%;納指跌0.5%,終結連續三日上漲;中國金龍指數微升0.08%。

熱門股方面,微軟漲0.36%,重回全球股王,輝達跌0.78%;蘋果跌1.92%,總市值跌破3萬億美元;英特爾跌6.34%,創2個月以來最大單日跌幅。美國核電公司Oklo漲29.48%,創歷史收盤新高。太空技術公司Voyager Technologies美國IPO首日漲82.19%。

美元指數跌0.47%,失守99.0;黃金漲1.04%,反彈挑戰3360美元關鍵阻力;WTI原油漲5.5%,報68.3美元;美元/日元跌0.28%,145.0得而複失;歐元/美元漲0.54%;比特幣跌1.46%,以太坊跌1.36%,終結連續兩日上漲。

宏觀要聞

美中達成貿易框架共識,中國給予美國6個月稀土出口許可

美中貿易磋商塵埃落定,雙方貿易談判代表會後表示,原則上已就落實日內瓦共識達成框架。川普表示,美國與中國的交易已完成,中國政府將供應磁材和稀土礦,同時美國將允許中國學生進入美國高校學習。川普在Truth Social帖文指出:「我們將獲得總計55%的關稅,中國將獲得10%的關稅,兩國關係非常好」。

但據《華爾街日報》引述消息人士稱,中國只給予美國汽車廠家及製造商為期6個月的稀土出口許可。美國財長貝森特表示,「中國需要在貿易談判中成為一個可靠的夥伴。如果中國能夠改正錯誤,遵守我們上月在日內瓦達成的初步貿易協議,那麼世界最大兩大經濟體之間就有可能實現大而美的再平衡」。

美國財長貝森特暗示美國可延長關稅寬限期

美國財長貝森特(Scott Bessent)表示,不排除延長部分有誠意進行談判的貿易夥伴關稅暫緩實施限期。

貝森特週三出席眾議院撥款委員會聽證會時稱,美國政府與18個重要貿易夥伴進行貿易談判,而且進入細節磋商階段,但談判可能在7月9日的90天暫緩對等關稅實施限期前仍未結束。他披露,只要美國政府認為對方具誠意談判,很可能延長對方暫緩關稅實施的時限。

貝森特舉例說,歐盟是具誠意的談判對手之一。但他表明,倘若認定對方不是具誠意的談判對手,便不會延長時限。

就對等關稅措施而進行的貿易談判,美國至今只與英國達成貿易協議。

美國5月CPI按年升2.4%,川普促聯准會降息100個基點

美國5月消費物價指數(CPI)按月升0.1%,預期及前值均為漲0.2%;按年升2.4%,預期為漲2.5%,前值為升2.3%。核心CPI按月升0.1%,預期為漲0.3%,前值為升0.2%;按年升2.8%,預期為漲2.9%,前值為升2.8%。數據公佈後,交易員加大對聯准會降息的押注,基本預計今年將降息兩次,利率互換顯示交易員預計聯准會在9月份前降息的可能性為75%。

川普在Truth Social上發帖指出,消費物價指數(CPI)數據很棒,並再次呼籲聯准會將利率下降100個基點。他續稱:「那樣的話到期債務的利息會少付很多,太重要了」。美國副總統範斯表示,聯准會拒絕減息是貨幣政策失當行為。

中東地緣局勢緊張,美國下令撤離部分駐伊拉克使館的工作人員

官員們表示,美國下令部分工作人員撤離駐巴格達,並允許軍人家屬撤離中東。此前,伊朗國防部長Aziz Nasirzadeh表示,倘若與美國的核談判破裂,伊朗將對中東地區的美軍基地進行攻擊。美國總統川普也表示,對於與伊朗達成核協議的信心有所減退。

此前報導稱,美國大正準備奉命撤離,因應該地區安全風險上升,WTI原油期貨隨後一度飆升逾5%。伊拉克是OPEC第二大產油國。當天早些時候,英國海軍罕見地向海員發佈警告稱,中東地區緊張局勢加劇可能影響航運,包括霍爾木茲海峽的航運。中東地區的航運風險很高,但作為海軍和商業航運之間的聯絡機構,英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)很少普發此類警告。

此外,薩拉米對以色列發出嚴厲警告,稱德黑蘭可能很快就會對以色列發動高精度導彈襲擊,指伊朗已經掌握以色列所有秘密核基地的詳細資料。

新債王岡拉克:美國長債已非無風險產品

美國財政部公佈,完成拍賣新一批總值390億美元的10年期國庫券行動,市場需求輕微減弱,但中標孳息率較預期為低。另外,美國財政部公佈,5月財政赤字降至3160億美元,按年下跌9%,主要是受惠於關稅收入升至紀錄新高。自去年10月財政年度開始以來累計,美國本年度財赤暫錄得1.365萬億美元,較前一年度同期減少14%。根據報告,5月的海關關稅收入報222億美元,創下紀錄新高,前一月則錄得156億美元。

有「新債王」稱號的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)接受外電採訪時表示,鑑於美國債務沉重及利息開支達到「站不住腳」(untenable)水準,長債不能再被視為毫無風險的投資產品。

岡拉克指出,市場開始意識到美國債券已非不可抗拒的投資產品,因此敦促投資者把組合分散至非美元資產。岡拉克披露,他所管理的組合也開始買入外幣債券。

另外,岡拉克在訪問期間也談及黃金的吸引力、股票價值過度擴張、私人融資市場、人工智慧及印度投資機遇等議題。

市場行情

美股:美股三大指數普遍下跌,道指持平,標指疊0.27%,納指跌0.5%。

歐股:歐洲股市漲跌不一,德國DAX 30指數跌0.16%。法國CAC 40指數跌0.36%。英國富時100指數漲0.13%。

債市:美國十年期基準公債殖利率約4.42%,較上一個交易日跌5個基點。

商品:黃金漲1.04%,報3357美元/盎司。WTI原油漲5.50%,報68.3美元/桶。

外匯:美元指數跌0.47%,報98.58。美元/日圓跌0.2%,歐元/美元漲0.54%。

加密貨幣:比特幣24小時內跌1.46%,目前報108681美元。以太幣24小時內跌1.57%,目前報2772美元。

港股:恒指夜市期指收報24252點,跌91點,較昨日恒指收市24366點,低水115點,成交16560張。國指夜市期指收報8818點,較昨日國指收市低水48點。

全球公司要聞

甲骨文業績超預期,雲基建略微遜於預期

甲骨文第四財季調整後EPS為1.70美元,分析師預期1.64美元。第四財季營收159.0億美元,分析師預期155.9億美元。第四財季運營利潤70.4億美元,分析師預期68.5億美元。第四財季運營利潤率44%,符合分析師預期。第四財季雲基礎設施營收(IAAS)為30億美元,分析師預期30.7億美元。預計2026財年營收增速“將明顯更高”,預計總體雲增長40%、雲基建料增超70%。

亞馬遜(AMZN.US)推出AI創新功能 以加速配送速度

亞馬遜公司週三推出三項人工智慧驅動的創新功能,包括一種名為Wellspring的生成式AI地圖技術、一種驅動亞馬遜供應鏈的需求預測模型,能夠預測客戶想要的產品及其意願地點和時間,以及新機械人AI代理能力。公司在新聞稿中表示,雖然系統在背後運作,但客戶肯定會體驗到好處,如更準確的交付地址、更快的運送選擇,以及在客戶需要時提高的產品可用性。

迪士尼和環球影業對AI公司提起版權訴訟

迪士尼和環球影業對人工智慧公司Midjourney提起版權訴訟,指控Midjourney盜版了這兩家好萊塢電影公司的版權庫,用於生成和分發其著名角色的無數未經授權的副本。據瞭解,這是好萊塢大型公司首次捲入生成式人工智慧的法律糾紛。

今日要聞前瞻

英國4月三個月GDP月率

英國4月製造業產出月率

英國4月季調後商品貿易帳

英國4月工業產出月率

美國至6月7日當周初請失業金人數

美國5月PPI

聯准會公佈季度金融帳戶報告

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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