黃金逼近5000關口!川普再發關稅威脅、美伊衝突一觸即發?

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投資慧眼Insights -

「去美元化」熱潮進行中,黃金逼近5000關口!

週五(1月23日)黃金時段內進一步攀升至4967.3美元,續創歷史新高,距離5000美元關口僅一步之遙。川普對格陵蘭島態度發生戲劇性轉變,但資金仍持續不斷湧入黃金、同時美元指數亦節節敗退。

筆者認為,黃金當前的上漲基於地緣政治及去美元化進程加速兩大因素推動,這意味黃金短期升勢恐難扭轉。儘管美國「緊急」停止了對歐盟的進一步威脅,但美國對格陵蘭島保持強硬態度似乎令歐洲各國意識到自己並不在「餐桌上」。丹麥養老基金AkademikerPension、瑞典最大養老基金Alecta對美債的拋售更像在釋放一個明確的信號,資產組合加速再平衡!

高盛全球大宗商品研究聯席主管Daan Struyven認為,央行的購金行動主導黃金了2023年和2024年的漲幅。而2025年以來黃金的大幅上漲加速主要由私人部門需求推動。目前,私人投資者正通過ETF等多種管道將資產配置多元化至黃金領域。高盛的數據顯示,需求主要來自私人財富公司、資產管理公司、對沖基金和養老金投資者。這種從官方儲備到廣泛私人資本的買盤擴散,進一步夯實了黃金本輪上漲的市場基礎。

美將對伊朗貿易夥伴加征25%關稅,地緣動盪恐未結束

另一個支撐黃金上漲的因素則為地緣動盪局勢,尤其是與美國相關的地緣動盪或進一步打壓美元,黃金同時受到商品屬性與避險屬性的支撐。

週四(1月22日)川普表示,將對所有與伊朗進行貿易往來的國家加征25%的關稅,這項措施很快就會生效。值得留意的是,儘管川普曾表示希望避免對伊朗採取軍事行動,但據兩名美國官員週四表示,一支美國航空母艦打擊群和其他軍事力量,將在未來幾天抵達中東地區。市場猜測美國可能在1月底對伊朗發動攻擊。川普稍早前警告伊朗必須停止發展核武器,暗示若伊朗不停止核子試驗,美國可能採取行動。

針對近期美國和以色列對伊朗發出的威脅,伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾警告稱,美以不要作出任何誤判,伊朗伊斯蘭革命衛隊已嚴陣以待,隨時執行伊朗最高領袖哈梅內伊的命令。

筆者此次曾提及,歐盟在能源與俄烏問題上均依賴美國,因而歐美衝突或難以形成真正的對抗姿態。最終歐美或達成一定協議,而隨著歐美摩擦暫告一段落,伊朗可能成為歐美談判「籌碼」之一。

更重要的是,伊朗的主要貿易夥伴為以中國為首,以亞洲為核心的貿易格局。可以預見的是,無論川普採用何種方式打壓伊朗,均意味近期一系列地緣動盪局勢將進一步發酵,進而可能引發美元、黃金走勢分化進一步加劇。

無論如何,川普在地緣政治、關稅及對聯准會獨立性衝擊均在加速資金更多買入黃金,預計短期內黃金將有望衝擊5000美元關口。而實際上,全球金融機構對金價的預期已大幅上調,LBMA的一項調查顯示,受訪分析師普遍預計今年金價將突破5000美元。部分策略師的目光則更為長遠,認為金價有望沖高至7150美元。

黃金技術分析:強趨勢運行中,衝擊5000美元關口

黃金日線圖:

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圖片來源於:tradingview

日線圖顯示,黃金強趨勢運行中,不宜輕易看空。若黃金企穩4890美元,後市有望進一步反彈挑戰5000美元關口及5230美元。若要扭轉升勢,則需首先跌破4760美元。

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