【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】อินวิเดียร่วงกว่า 7% หลังมีรายงานบอร์ดหารืออนาคตของเจนเซน หวง, หุ้นกลุ่มหน่วยความจำเผชิญแรงกดดัน, แซนดิสก์ร่วงกว่า 5%, ทองคำร่วงหลุด 4,000 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.9%, สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงประมาณ 0.42% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์แทบทรงตัว

[ที่มา: Investing]

ในวันก่อนหน้า หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ดีดตัวขึ้น โดยดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.6%, ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.3% และดัชนีดาวโจนส์บวก 0.5% โดย CoreWeave (CRWV) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มคลาวด์คอมพิวติง AI และหุ้นกลุ่มชิปให้ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ The Wall Street Journal รายงานว่า คณะกรรมการบริหารของอินวิเดีย (NVDA) กำลังพิจารณาการจัดการเกี่ยวกับตำแหน่งซีอีโอของเจนเซน หวง ส่งผลให้หุ้นอินวิเดียร่วงลงประมาณ 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ และจุดชนวนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านการบริหารของบริษัทขึ้นมาอีกครั้ง

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) อยู่ที่ 90.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ 85.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยสถานการณ์ในตะวันออกกลางและความเสี่ยงด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน

ทองคำ (XAUUSD) หลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 3,943.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่บิตคอยน์ (BTCUSD) ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 73,000 ดอลลาร์

หุ้นเด่นขับเคลื่อนตลาด

หุ้นอินวิเดียร่วงลงกว่า 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังมีรายงานว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้หารือเกี่ยวกับอนาคตของเจนเซน หวง

หุ้นอินวิเดียร่วงลงราว 7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย The Wall Street Journal รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทกำลังเตรียมการเพื่อปลดเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ออกจากตำแหน่ง และได้หารือเกี่ยวกับอนาคตของเขา ทั้งนี้ Reuters และสำนักข่าวอื่น ๆ ได้รายงานติดตามข่าวดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ อินวิเดียยังไม่ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CEO อย่างเป็นทางการ

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการของอินวิเดียได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อดำเนินการสอบสวนอิสระว่า เจนเซน หวง ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนั้นกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทหรือไม่ โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการระบุว่า ไม่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าความลับทางการค้าของบริษัทหรือความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ถูกละเมิดหรือได้รับความเสียหาย

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลให้นักลงทุนต้องประเมินการกำกับดูแลกิจการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และแผนการดำเนินงานในอนาคตของอินวิเดียใหม่อีกครั้ง

หุ้นชิป AI เคลื่อนไหวสวนทางกัน โดยหุ้นชิปหน่วยความจำปรับตัวลดลง ขณะที่เอเอ็มดี (AMD) และบรอดคอม (AVGO) แสดงความแข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม

ขณะที่อินวิเดียเผชิญแรงกดดัน หุ้นไมครอน (MU), แซนดิสก์ (SNDK) และเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) รวมถึงหุ้นชิปหน่วยความจำอื่น ๆ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่เอเอ็มดีและบรอดคอมยังคงทรงตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงก่อนเปิดตลาด ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว ไมครอนปรับตัวลดลงกว่า 3% ส่วนเอสเคไฮนิกซ์และแซนดิสก์ลดลงกว่า 4% ขณะที่เอเอ็มดีปรับตัวขึ้น 2.25% และบรอดคอมปรับตัวขึ้น 1%

ตลาดเริ่มหันมาให้ความสนใจกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนด้านการบริหารของอินวิเดีย ที่มีต่อซัพพลายเออร์ชิป AI รายอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนซัพพลายเออร์ชิปยังคงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ระบบนิเวศของซอฟต์แวร์ ศักยภาพในการจัดหา และกระบวนการรับรองคุณสมบัติ ทำให้ส่วนแบ่งตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีเพียงเพราะเหตุการณ์ด้านการบริหารจัดการเพียงเหตุการณ์เดียว

คอร์วีฟร่วงลงราว 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด และมีแผนจะออกเงินกู้ระดับน่าลงทุนมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์

มีรายงานว่า คอร์วีฟวางแผนที่จะระดมทุนผ่านเงินกู้ระดับน่าลงทุนอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปจัดซื้อ GPU ของอินวิเดียและอุปกรณ์ประมวลผลอื่น ๆ สำหรับรองรับสัญญาของลูกค้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยการจัดหาเงินทุนจะอยู่ที่ 7% ถึง 7.5% ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า 15% ของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันบางรุ่นของบริษัท แม้การระดมทุนครั้งนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืม แต่ภาระหนี้สินและแรงกดดันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตามอง

เนบิอุส (NBIS) ร่วงลงกว่า 8% ในช่วงหนึ่งก่อนเปิดตลาด ขณะที่รายได้ไตรมาส 3 พุ่งขึ้น 571% และรายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นแตะ 7.3 พันล้านดอลลาร์

รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของเนบิอุสเติบโต 571% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 980.8 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 465.8 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 90.9 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงบันทึกผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 37.5 ล้านดอลลาร์

รายจ่ายฝ่ายทุนในไตรมาสที่ 3 แตะระดับ 7.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 664% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสะท้อนถึงการรุกขยายการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ของบริษัท ทั้งนี้ นักลงทุนจะจับตาดูว่า การเติบโตของรายได้จะสามารถรักษาความต่อเนื่องไว้ได้หรือไม่ และการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาลจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความต้องการจัดหาเงินทุนอย่างไร

ข่าวตลาด

แอนโทรปิกเพิ่มข้อผูกพันตามสัญญาคลาวด์คอมพิวติงมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ร่วมกับไมโครซอฟท์และกูเกิล

รายงานระบุว่า แอนโทรปิกได้บรรลุข้อตกลงด้านคลาวด์คอมพิวติงฉบับใหม่ร่วมกับไมโครซอฟท์ (MSFT) และกูเกิล โดยมีข้อผูกพันในการจัดซื้อพลังการประมวลผลมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีระยะเวลาสัญญาครอบคลุมไปจนถึงปี 2033 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการทรัพยากรคลาวด์คอมพิวติงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกอบรมโมเดล Claude และการให้บริการเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการประมวลผลระยะยาวของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

สหภาพแรงงานประจำโรงงานเถาหยวนในไต้หวันของไมครอนถอนตัวจากการเจรจาส่วนแบ่งกำไร ขณะที่ข้อพิพาทเรื่องการจัดสรรโบนัสยังคงยืดเยื้อ

สหภาพแรงงานประจำโรงงานเถาหยวนของไมครอนประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า ความพยายามในการจัดทำกลไกส่วนแบ่งกำไรระยะยาวไม่ประสบความสำเร็จ และได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมการเจรจาต่อเนื่องซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยก่อนหน้านี้ สหภาพแรงงานได้เรียกร้องให้จัดสรรกำไร 15% ของบริษัทเป็นค่าตอบแทนพนักงาน

ไมครอนระบุว่า บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการร่วมเจรจาต่อรอง และยังคงยินดีที่จะรักษาการสื่อสารกับสหภาพแรงงานโรงงานเถาหยวนต่อไป ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นไปที่สัดส่วนส่วนแบ่งกำไรและการจัดสรรโบนัสของพนักงานเป็นหลัก โดยทิศทางของความสัมพันธ์ด้านแรงงานยังคงต้องรอติดตามต่อไป

คิออกเซียและเดลล์เปิดตัวโซลูชันจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชขนาดแร็กเดี่ยวความจุ 157PB

คิออกเซียและเดลล์ (DELL) ได้เปิดตัวโซลูชันจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชที่มีความจุต่อหนึ่งแร็กสูงถึง 157PB ซึ่งติดตั้ง SSD ขนาด 245.76TB จำนวน 640 ตัว โดยมุ่งเป้าไปที่การฝึกอบรม AI การวิเคราะห์ข้อมูล และคลาวด์คอมพิวติงเป็นหลัก โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งลดพื้นที่และการใช้พลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ตัวเลข 157PB ดังกล่าวเป็นความจุดิบ (raw capacity) ไม่ใช่ความจุที่สามารถใช้งานได้จริง

MSCI ประเมินคุณสมบัติการเข้าคำนวณในดัชนีของบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในคลังสำรอง ขณะที่ไมโครสแตรทิจีเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดการปรับเปลี่ยน

MSCI กำลังประเมินว่าจะปรับเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้าคำนวณในดัชนีสำหรับบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในคลังสำรองหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ถือครองบิตคอยน์จำนวนมาก เช่น ไมโครสแตรทิจี (MSTR)

หากบริษัทที่ได้รับผลกระทบถูกคัดออกจากบางดัชนีในอนาคต กองทุนเชิงรับที่ติดตามดัชนีเหล่านั้นอาจปรับสัดส่วนการถือครองหุ้น ซึ่งจะเพิ่มแรงเทขายในหุ้นของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนและแนวทางการดำเนินการยังคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของ MSCI

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม