ข่าวหุ้นวันนี้ เงินเฟ้อสหรัฐฯ ร้อนเกินคาด วอลเลอร์หนุนขึ้นดอกเบี้ย 0.50% บอนด์ยีลด์แตะ 5% ทุบหุ้นสหรัฐฯ-ทองคำร่วงหนัก ขณะ SET พักฐานลุ้นยืน 1,490 จุด

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคมพุ่งเกินคาด ดับฝันเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย

ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เขย่าตลาดทั้งกระดาน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผย CPI เดือนตุลาคม ปรับขึ้น 0.4% เทียบรายเดือน สูงกว่าคาดที่ 0.3% ส่วน Core CPI ขยับขึ้น 0.3% ชี้ว่าแรงกดดันราคายังฝังลึก ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ปิดย่อตัวแตะ 86.04 ดอลลาร์ และ Brent ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์ ด้านการเจรจาสามฝ่ายสหรัฐฯ รัสเซีย ยูเครน ที่อาบูดาบีเริ่มเห็นทางประนีประนอม ส่วนดีลกับอิหร่านยังไร้ข้อสรุป

จุดสำคัญรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่น้ำมัน เพราะเบนซินเฉลี่ยสหรัฐฯ ลงต่ำกว่า 4 ดอลลาร์แล้ว แต่มาจากค่าเช่าบ้านที่กินสัดส่วนกว่า 30% ของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาอาหารที่ยังแพง ตัวเลขนี้ปิดโอกาสที่เฟดจะผ่อนคันเร่งดอกเบี้ย และกลายเป็นตัวเร่งให้ต้นทุนเงินกู้ทั่วโลกยืนสูงนานขึ้น

2. วอลล์สตรีทปิดลบถ้วนหน้า บอนด์ยีลด์พุ่งเฉียด 5% หลังวอลเลอร์หนุนขึ้นดอกเบี้ย 0.50%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบทั้งกระดาน ดาวโจนส์ร่วง 157.86 จุด หรือ -0.30% ปิดที่ 52,231.89 จุด S&P 500 ลง 0.38% ปิดที่ 7,520.93 จุด และ Nasdaq ปรับลง 0.74% ปิดที่ 25,065.88 จุด นำโดย Nvidia ร่วงต่อ 5.5% ฉุดมาร์เก็ตแคปเหลือ 4.07 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด หนุนขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เดือนธันวาคม ดันบอนด์ยีลด์ 10 ปี แตะระดับ 5.00% ส่วนยีลด์ 30 ปี แตะ 5.348%

บอนด์ยีลด์ 10 ปี ที่ขึ้นมาแตะ 5.00% คือแรงกดดันตรงๆ ต่อหุ้นบิ๊กเทค เพราะต้นทุนเงินทุนที่พุ่งจะบีบ Valuation ลงมาทันที ตลาดเพิ่มโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เดือนธันวาคมเป็น 14.7% และเทน้ำหนัก 85.3% ให้กับการขึ้น 0.25% สะท้อนว่าดอกเบี้ยสูงนานจะลากยาวกว่าเดิม แม้ฟิวเจอร์สเช้านี้จะรีบาวด์สั้นๆ แต่ตลาดยังซื้อขายด้วยความระวัง

3. ทองคำร่วงหนักหลุด 4,040 ดอลลาร์แข็งทุบสินทรัพย์ไร้ดอกผล ส่วน Bitcoin ชะลอตัว

ราคาทอง Spot ดิ่งหนัก 107.60 ดอลลาร์ หรือ -2.60% ลงมาแถว 4,031.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านสัญญาทองคำ COMEX ร่วง 84.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 4,030.20 ดอลลาร์ หลังดอลลาร์แข็งค่าแตะ 102.230 จุด ตามบอนด์ยีลด์ที่พุ่ง ด้านราคาทองแท่งในประเทศเช้านี้ สมาคมค้าทองคำประกาศขายออก 64,650 บาท และรับซื้อ 64,450 บาท ส่วน Bitcoin ย่อตัวแกว่งแถว 73,100 ถึง 74,800 ดอลลาร์

กลไกตลาดทองคำรอบนี้ชัดเจน เมื่อเงินเฟ้อหนุนให้ตลาดหันไปเก็งดอลลาร์และพันธบัตรแทน ทองคำจึงถูกเทขายหนักในฐานะสินทรัพย์ไม่มีดอกผล ตอนนี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ หากหลุดจะมีจุดรับถัดไปที่ 3,950 ดอลลาร์ แนวต้านอยู่ที่ 4,080 ดอลลาร์ ส่วน Bitcoin เมื่อสภาพคล่องตึงตัวตามดอกเบี้ยเฟด การปรับขึ้นจึงสะดุดและต้องใช้เวลาสร้างฐาน

4. SET ลุ้นยืนแนวรับ 1,490–1,480 จุด ดักเก็บหุ้นปันผลและรับอานิสงส์ Data Center

ตลาดหุ้นไทยเปิดเช้านี้เผชิญแรงกดดันตามตลาดโลก แม้วานนี้ SET จะปิดพุ่ง 23.24 จุด แตะ 1,496.31 จุด มูลค่าซื้อขายกว่า 7 หมื่นล้านบาท จากแรงซื้อ DELTA และมติ ครม. หนุน Data Center โบรกเกอร์มองดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งพักฐาน ให้แนวรับ 1,490 ถึง 1,480 จุด และแนวต้าน 1,500 ถึง 1,520 จุด ท่ามกลางโค้งสุดท้ายส่งงบไตรมาส 3 วันที่ 16 พฤศจิกายนนี้

การฟื้นตัวของ SET เมื่อวานเป็นการดีดตัวระยะสั้นที่มีแรงหนุนเฉพาะตัว แต่เมื่อเจอกระแสเงินทุนชะลอตัวตามดอกเบี้ยเฟด การผ่าน 1,500 จุดขึ้นไปทันทียังไม่ง่าย หุ้นที่น่าสนใจช่วงนี้จึงเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลงและนโยบาย Data Center เช่น AMATA, WHA, BGRIM, GPSC พร้อมสะสมหุ้นปันผลสูงเพื่อรอรับเม็ดเงินภาษีปลายปี