ข่าวหุ้นวันนี้ ทรัมป์เบรกศึกอิหร่านฉุดน้ำมันร่วง วอลล์สตรีท ทองพุ่ง แต่ยังต้องลุ้นตัวเลข CPI คืนนี้

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ทรัมป์ส่งสัญญาณดับชนวนอิหร่าน น้ำมันดิบดิ่งเหว คลายล็อกเงินเฟ้อโลกชั่วคราว

โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยหลังหารือนายกฯ กาตาร์ว่า โอกาสที่สหรัฐฯ จะสั่งโจมตีอิหร่านรอบใหม่มีน้อยมาก โดยกลุ่มชาติอาหรับหนุนคงการปิดล้อมทางทะเลควบคู่ปฏิบัติการ Iron Gate ข่าวนี้ฉุดราคาน้ำมันดิบดิ่งทันที สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 4.38% ปิดที่ 86.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Brent รูดลง 5.85% ปิดที่ 92.57 ดอลลาร์ คลายกังวลวิกฤตพลังงานข้ามคืน

เกมนี้ทรัมป์เลือกแตะเบรกสงครามเพื่อสกัดไม่ให้น้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อที่ทำเนียบขาวกลัวที่สุด การร่วงลงช่วยลดต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งชั่วคราว ทว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งสนิท ตราบใดที่ปฏิบัติการ Iron Gate ยังปิดเส้นทางลำเลียงทางบก ซัพพลายยังเสี่ยงสะดุด หากเจรจาที่อาบูดาบีมีปัญหา ตลาดน้ำมันก็พร้อมดีดกลับมากระทบเงินเฟ้อทันที

2. วอลล์สตรีทพุ่งแรงทะลุพันจุด คลายกังวลเงินเฟ้อ แต่ยังต้องลุ้นตัวเลข CPI คืนนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดพุ่งแรง ดัชนีดาวโจนส์ทะยาน 1,104.02 จุด หรือ 2.15% ปิดที่ 52,389.75 จุด S&P 500 บวก 2.35% แตะ 7,549.94 จุด และ Nasdaq พุ่ง 2.74% ปิดที่ 25,253.14 จุด หุ้นเทคโนโลยีรีบาวด์ยกแผง แม้ Nvidia สวนทางร่วง 4% หลังบอร์ดตั้งกรรมการสอบ Jensen Huang ปมสายลับจีน ด้านบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ย่อตัวแตะ 4.847% ขณะที่ฟิวเจอร์สเช้านี้แกว่งบวกแคบๆ

การดีดขึ้นกว่าพันจุดเป็นการวิ่งรับข่าวน้ำมันทรุด แต่ตลาดกำลังชนด่านสำคัญคือตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนตุลาคมคืนนี้ แม้คาดเงินเฟ้อพื้นฐานจะชะลอลงตามค่าเช่าบ้านและดีเซล ทว่า CME FedWatch ให้น้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมสูงถึง 80.5% บอนด์ยีลด์ที่ยังค้างสูงแถว 4.8% กดดันต้นทุนกู้ยืม หากเงินเฟ้อไม่ลงตามนัด วอลล์สตรีทพร้อมถูกขายทำกำไรทันที

3. ทองคำปิดพุ่งแตะ 4,114 ดอลลาร์ รับดอลลาร์อ่อนค่า ขณะ Bitcoin ฟื้นยืน 75,000

สัญญาทองคำ COMEX ปิดพุ่ง 39.60 ดอลลาร์ หรือ 0.97% ปิดที่ 4,114.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ Gold Spot เช้านี้ดีดต่อเนื่องแตะ 4,128–4,140 ดอลลาร์ หนุนราคาทองคำแท่งในประเทศเปิดตลาดปรับขึ้นทันที หลังดัชนีดอลลาร์ร่วง 0.63% สู่ 101.657 จุด จากแรงขายทำกำไรดอลลาร์เข้าสินทรัพย์เสี่ยง ด้าน Bitcoin ฟื้นตัวยืน 75,500–76,000 ดอลลาร์ หลังแรงล้างพอร์ตเริ่มนิ่ง

สมการทองคำรอบนี้สลับขั้ว แม้แรงซื้อหลุมหลบภัยสงครามจะแผ่วลงตามข่าวเจรจาอิหร่าน แต่น้ำมันดิ่งดึงดอลลาร์อ่อนและยีลด์ย่อตัว เปิดทางให้ทองคำดีดทดสอบด่าน 4,145–4,157 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับ 4,070–4,050 ดอลลาร์ยังเหนียวแน่นจากความกังวลหนี้สหรัฐฯ ด้าน Bitcoin การยืนเหนือ 75,000 ดอลลาร์เป็นเพียงการรีบาวด์ตามหุ้นเทค ยังรอผล CPI ชี้ทิศทางชัดเจน

4. SET รีบาวด์รับ DELTA พยุง โบรกฯ ชี้กรอบ 1,460–1,485 จุด แนะตั้งรับหุ้นปันผลเด่น

ดัชนี SET วานนี้ปิดที่ 1,473.07 จุด เพิ่มขึ้น 7.37 จุด หรือ 0.50% มูลค่าซื้อขาย 52,524 ล้านบาท ได้แรงหนุนหลักจาก DELTA ช่วยดันดัชนี 5–6 จุด แม้ต่างชาติและ NVDR ยังขายสุทธิ 1,731 ล้านบาท เช้าวันอังคารนี้โบรกเกอร์มองหุ้นไทยมีลุ้นเปิดบวกตามบรรยากาศเอเชียที่รับอานิสงส์ดาวโจนส์ ประเมินแนวต้าน 1,480–1,485 จุด และวางแนวรับ 1,460–1,455 จุด

การรีบาวด์ของตลาดหุ้นไทยยังเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวด์เฉพาะหุ้นใหญ่ สัญญาณกลับตัวจริงยังไม่มาเพราะงบไตรมาส 3 หลายกลุ่มน่าผิดหวัง ตลาดจึงเน้นแกว่งสร้างฐาน กลยุทธ์ช่วงนี้เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา รอจังหวะย่อสะสมหุ้นปันผลเด่นและกลุ่มค้าปลีกรับไฮซีซั่น พร้อมจับตาฟันด์โฟลว์หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้