【ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดทำการ】ฟิวเจอร์สดัชนีหลักทั้งสามดีดตัวขึ้น; SpaceX และเทสลาร่วงลงมากกว่า 5%; ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ก่อนรายงานข้อมูล ADP

TradingKey - เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นสำคัญ 3 ดัชนีของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ หลังจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาของรัฐสภา ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการควบคุม AI ที่เข้มงวดขึ้นและข้อจำกัดในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลได้ส่งผลให้สัญญาล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลงชั่วคราวถึง 2.4% ในระหว่างวัน ในเวลาต่อมา ทรัมป์ได้ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งช่วยผ่อนคลายความวิตกของตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.58% สัญญาล่วงหน้าดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.83% และสัญญาล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ขยับขึ้น 0.21%

[ที่มา: Investing]

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงได้หนุนให้ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นราว 3% โดยปัจจุบันพุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ 4,041 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.93% ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลงประมาณ 1.4% สู่ระดับ 101.20 ดอลลาร์/บาร์เรล และน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยขณะนี้อยู่ที่ 94.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ด้านบิตคอยน์ (BTCUSD) ปัจจุบันซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 78,590 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาด

เทสลา (TSLA) และสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ต่างร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ภายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าสภาคองเกรสอาจยกระดับการตรวจสอบสัญญาของรัฐบาลกับบริษัทต่างๆ ของอีลอน มัสก์ และนโยบายการอนุมัติศูนย์ข้อมูลในรัฐเทกซัสก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน นอกจากนี้ การควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเทสลาและสเปซเอ็กซ์อาจเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้หุ้นของทั้งสองบริษัทร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

เอเอ็มดี (AMD) เคยพุ่งขึ้นมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 แตะระดับ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์

รายได้ในไตรมาสที่สามของเอเอ็มดีเติบโตขึ้น 45% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.3377 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ตามมาตรฐาน non-GAAP ที่ 2.09 ดอลลาร์ รายได้จากกลุ่มศูนย์ข้อมูลแตะระดับ 8.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 97% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 3% และคาดการณ์ว่ารายได้รวมจะเติบโตประมาณ 80% ในปี 2027 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและคาดการณ์การเติบโตที่ดีได้หนุนให้ราคาหุ้นของเอเอ็มดีพุ่งขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

แอมด็อกซ์ (DOX) ดิ่งลงมากกว่า 40% นอกเวลาทำการ หลังจากข้อพิพาททางสัญญากับ T-Mobile กดดันแนวโน้มผลประกอบการ

แอมด็อกซ์คาดว่ารายได้ตามรายงานในปีงบประมาณ 2027 จะลดลง 14.3% ถึง 17.9% เมื่อเทียบรายปี โดยคาดว่ารายได้ปรับปรุงตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะลดลง 7% ถึง 11% และคาดว่ากำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วจะลดลง 26% ถึง 30% ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และอาจพิจารณายกเลิกสัญญาหรือแก้ไขข้อพิพาทผ่านการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าประเด็นนี้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทเพิ่มเติม

สกายเวิร์กส์ โซลูชันส์ (SWKS) ร่วงลงมากกว่า 15% นอกเวลาทำการ จากคาดการณ์ผลประกอบการหลังการควบรวมกิจการที่ย่ำแย่

รายได้ในไตรมาสที่สี่ตามปีงบประมาณของสกายเวิร์กส์แตะระดับ 1.046 พันล้านดอลลาร์ และมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 1.28 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สำหรับไตรมาสแรกหลังจากการควบรวมกิจการกับคอร์โว (Qorvo) บริษัทคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีค่ากลางของกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดยังคงให้ความสนใจกับต้นทุนการรวมกิจการ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และการปรับปรุงอัตรากำไร

ดิวโอลิงโก (DUOL) พุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยจำนวนผู้ใช้งานต่อวันเพิ่มขึ้น 29%

รายได้ในไตรมาสที่สามของดิวโอลิงโกเติบโตขึ้น 14% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 309 ล้านดอลลาร์ โดยมีจำนวนผู้ใช้งานต่อวันแตะระดับ 64.9 ล้านคน และผู้ใช้บริการแบบชำระเงินแตะระดับ 13.1 ล้านคน บริษัทระบุว่าตัวชี้วัดทางการเงินหลักในไตรมาสที่สามสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม EBITDA ปรับปรุงแล้วลดลง 2% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 78.7 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระลดลง 3% สู่ระดับ 75.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงต้องติดตามต่อไปว่าการเติบโตของผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรที่สูงขึ้นได้หรือไม่

คิวริส (CRIS) ทะยานขึ้นมากกว่า 70% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยความสนใจมุ่งไปที่การลงมติการรวมหุ้นและการคาดการณ์เกี่ยวกับข้อมูลการทดลองทางคลินิก

คิวริสพุ่งขึ้นประมาณ 70.7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยราคาหุ้นแตะระดับประมาณ 1.22 ดอลลาร์ บริษัทมีแผนจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณาการรวมหุ้นในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ถึง 1 ต่อ 25 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำของ Nasdaq นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลการทดลองทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับยารักษาโรค emavusertib ในการรักษาโรคลูคีเมียชนิดเรื้อรังแบบลิมโฟซิติก (Chronic Lymphocytic Leukemia) ก่อนสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นหมุนเวียนในตลาดที่ต่ำ (Low public float) อาจเพิ่มความผันผวนของราคาหุ้น

ข่าวตลาด

พรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะทั้งสองสภาของสภาคองเกรส ส่อเค้าปรับเปลี่ยนนโยบายการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI และการกำกับดูแลเทคโนโลยี

ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเทกซัส จีนา ฮิโนโฮซา ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต ยังสามารถเอาชนะ เกรก แอ็บบอตต์ ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันจากพรรครีพับลิกันได้อีกด้วย

ตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับการกำกับดูแลเทคโนโลยี การอนุมัติศูนย์ข้อมูล และนโยบายพลังงาน ซึ่งอาจถูกผลักดันโดยสภาคองเกรสชุดใหม่และรัฐบาลระดับรัฐ โดยเทกซัสถือเป็นภูมิภาคสำคัญสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของสหรัฐฯ และฮิโนโฮซาเคยเสนอให้ระงับโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่ชั่วคราว หากนโยบายดังกล่าวถูกนำมาใช้จริง อาจส่งผลกระทบต่อการขยายศูนย์ข้อมูลในท้องถิ่น อุปทานไฟฟ้า และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

อย่างไรก็ตาม นโยบายระดับรัฐและกฎหมายระดับรัฐบาลกลางดำเนินการในระดับที่แตกต่างกัน และผลการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของสหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่ครอบคลุมในทันที

มีรายงานว่าออราเคิลยกเลิกข้อตกลงเช่าชิป AI มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์กับเทนเซ็นต์ ขณะที่ความร่วมมือด้านพลังการคำนวณข้ามพรมแดนเผชิญแรงกดดันด้านการกำกับดูแล

ตามรายงานของไฟแนนเชียล ไทม์ส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ออราเคิล (ORCL) ได้ยกเลิกข้อตกลงการเช่าชิป AI ระยะเวลา 5 ปีที่เคยตกลงไว้กับเทนเซ็นต์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ โดยเดิมมีแผนจะจัดหาชิป AI ขั้นสูงให้แก่เทนเซ็นต์สูงสุดถึง 100,000 ตัวผ่านศูนย์ข้อมูลของออราเคิลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลด้านความมั่นคงต่อออราเคิล ขณะที่ทางการมณฑลกวางตุ้งก็กระตุ้นให้เทนเซ็นต์หันมาสนับสนุนชิปที่ผลิตภายในประเทศ การยกเลิกครั้งนี้หมายความว่าออราเคิลสูญเสียโอกาสทางธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น และตอกย้ำถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ต่อการใช้ชิป AI ขั้นสูงข้ามพรมแดน

ทั้งออราเคิลและเทนเซ็นต์ยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ

เมตา ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดตัวการระดมทุนผ่านหุ้นกู้สกุลยูโรเป็นครั้งแรก

เมตา (META) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยดึงดูดคำสั่งจองซื้อจากนักลงทุนสูงถึง 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.9 เท่าของมูลค่าการเสนอขาย ต่อมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทได้เปิดตัวการขายหุ้นกู้สกุลยูโรเป็นครั้งแรก โดยวางแผนระดมทุนในชุดหุ้นกู้ที่มีอายุไถ่ถอน 6 ช่วง ตั้งแต่มากกว่า 4 ปี ไปจนถึงมากกว่า 38 ปี โดยคาดว่าจะได้รับเงินระดมทุนเทียบเท่ากับ 5 พันล้าน ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์

การขายหุ้นกู้สกุลยูโรมีซิตี้กรุ๊ปและมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย โดยคาดว่าจะมีการกำหนดราคาในช่วงหลังของวันที่ 4 พฤศจิกายน เมตายังคงระดมทุนสร้างศูนย์ข้อมูล AI และขีดความสามารถในการคำนวณผ่านการก่อหนี้ แต่อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนเรียกร้องขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการที่ตลาดให้ความสนใจกับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI

กูเกิล วางแผนทุ่มเงินลงทุน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อขยายศูนย์ข้อมูล AI ในมาเลเซีย

กูเกิล ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออัลฟาเบท ประกาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนว่า มีแผนที่จะลงทุนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในมาเลเซีย ระหว่างปี 2027 ถึง 2028 เพื่อสร้างพื้นที่ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ ขยายขีดความสามารถด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง พร้อมทั้งสนับสนุนพลังงานสะอาด ความมั่นคงด้านน้ำ และการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้มีแผนจะตั้งอยู่ในรัฐสลังงอร์และรัฐเนเกอรีเซอมบีลัน โดยกูเกิลคาดการณ์ว่าในระหว่างการก่อสร้าง การลงทุนนี้จะสร้างมูลค่าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับ GDP ของมาเลเซีย และสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นมากกว่า 37,000 ตำแหน่ง และเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานมากกว่า 9,000 ตำแหน่งต่อปี นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 1 กิกะวัตต์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในท้องถิ่น และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นประมาณ 800,000 คนในอีกห้าปีข้างหน้า

การลงทุนในครั้งนี้จะขยายขีดความสามารถในการคำนวณด้าน AI และขยายขอบเขตการให้บริการคลาวด์ของกูเกิลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความร้อนแรงของการแข่งขันในตลาดศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคกับคู่แข่งอย่างไมโครซอฟท์และแอมะซอน

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม