ผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดของ Alphabet กดดันตลาด, Nasdaq ร่วงลง 1.4%; หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงเป็นวงกว้าง, Marvell Technology ร่วงลงกว่า 13%, Google ร่วงลงกว่า 12%

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวลดลง เนื่องจากรายงานผลประกอบการภาคบริษัทชุดล่าสุดกดดันตลาด โดยหุ้นอัลฟาเบทดิ่งลงอย่างหนักหลังจากผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่หุ้นไมโครซอฟท์พลิกจากบวกกลับมาปิดลดลง และหุ้นกลุ่มนีโอคลาวด์ก็ถูกฉุดลงเช่นกันจากความกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบความจุของศูนย์ข้อมูล

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% ปิดที่ 52,342.56 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 1.38% ปิดที่ 26,184.72 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.30% ปิดที่ 7,720.39 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ร่วงลง 13.24% สู่ระดับ 218.34 ดอลลาร์

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า มาร์เวลล์ เทคโนโลยี อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูเมนตัม (LITE) โดยอาจมีการประกาศข้อตกลงอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อสรุปในข้อตกลง และเงื่อนไขเฉพาะยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ลูเมนตัมผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น เลเซอร์และชิ้นส่วนออปติคอลที่ใช้ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและศูนย์ข้อมูล AI โดยไมเคิล เฮอร์ลสตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า เมื่อการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI รุดหน้าไป คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการได้รับการจองล่วงหน้ายาวไปจนถึงปี 2029 แล้ว และกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทัน

กูเกิล (GOOGL) ร่วงลง 12.64% สู่ระดับ 283.82 ดอลลาร์ หลังจากการรายงานผลประกอบการ

กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วและรายได้ในไตรมาสที่สามของกูเกิลต่างต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีกระแสเงินสดอิสระติดลบ 9.07 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทยังคงคาดการณ์รายจ่ายลงทุนตลอดทั้งปีไว้ที่ 195 พันล้านดอลลาร์ ถึง 205 พันล้านดอลลาร์

ผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีกลุ่ม Mega-cap ในวันนี้แสดงอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง:

ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ร่วงลง 1.42% สู่ระดับ 11,518.2 จุด โดยในบรรดาหุ้นส่วนประกอบ 30 ตัว มีหุ้นปรับตัวลดลง 20 ตัว และปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 ตัว

ข่าวบริษัท

ไมโครซอฟท์วางแผนออกหุ้นกู้อย่างน้อย 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุหุ้นกู้ 2 ถึง 40 ปี

แหล่งข่าวผู้สนิทสนมกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์กำลังเปิดตัวการเสนอขายหุ้นกู้ระดับน่าลงทุนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 9 ปี โดยตั้งเป้าระดมทุนอย่างน้อย 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดหุ้นกู้สหรัฐ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้วางแผนไว้เป็น 10 ชุด โดยมีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ถึง 40 ปี ในจำนวนนี้ อัตราผลตอบแทนเสนอขายขั้นต้นของหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2066 กำหนดไว้สูงสุด 135 เบซิสพอยต์เหนือกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รายได้จากการเสนอขายจะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงรายจ่ายลงทุน โดยมี เวลส์ ฟาร์โก, เจพีมอร์แกน และ ยูบีเอส ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน AI ไมโครซอฟท์จึงเข้าร่วมกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยบริษัทเคยออกหุ้นกู้ระดับน่าลงทุนครั้งล่าสุดในปี 2017 ซึ่งระดมทุนได้ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากหุ้นกู้ทั้งหมด 7 ชุด

แอนโทรปิกถูกระบุเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายเดียวของสเปซเอ็กซ์ ทำรายได้ให้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้รายไตรมาส

เอกสารที่ยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า ประมาณ 34.5% ของรายได้ของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ในไตรมาสที่สามของปี 2026 มาจากลูกค้ารายเดียวที่ซื้อกำลังการประมวลผล AI โดยแหล่งข่าวผู้สนิทสนมกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า ลูกค้ารายดังกล่าวคือ แอนโทรปิก ซึ่งกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายเดียวของสเปซเอ็กซ์ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลกลางสหรัฐเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ แอนโทรปิกได้ลงนามในสัญญากำลังการประมวลผลกับสเปซเอ็กซ์ซึ่งครอบคลุมไปจนถึงปี 2029 โดยมียอดใช้จ่ายรวมสูงถึง 1.205 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีความต้องการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2026 อย่างไรก็ตาม สัญญารวมถึงข้อกำหนดการยกเลิกที่อนุญาตให้แอนโทรปิกยกเลิกข้อตกลงได้หลังจากเดือนมกราคมและมีนาคม 2027 ตามลำดับ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วัน รายงานระบุว่าท่ามกลางการตึงตัวของการจัดหาเงินทุนในตลาดการเช่ากำลังการประมวลผล AI การพึ่งพารายได้ของสเปซเอ็กซ์จากแอนโทรปิกเน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งคิดเป็น 16.6% ของรายได้ไตรมาสที่สามของสเปซเอ็กซ์

รายได้ไตรมาส 3 ของอีไล ลิลลี่ เติบโต 39% บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปีอีกครั้ง

อีไล ลิลลี่ (LLY) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 2.4397 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 6.451 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วเติบโต 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 7.48 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เช่นกัน ทั้งนี้ ความต้องการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับยามูนจาโรและเซปบาวนด์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของผลการดำเนินงาน แม้ว่าราคายาที่รับจริงในตลาดสหรัฐจะลดลง แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณใบสั่งยาช่วยชดเชยแรงกดดันด้านราคาได้ นอกจากนี้ อีไล ลิลลี่ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปีขึ้นอีกครั้ง

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

ดัชนี PCE สหรัฐฯ เดือนก.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.6% YoY ขณะเงินเฟ้อพื้นฐานดีดตัวขึ้น

ข้อมูลซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ระบุว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.4% ในเดือนก่อนหน้า และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. ปีนี้ ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือนปรับตัวขึ้น 0.5% ทั้งนี้ ดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน และเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึ้นจากระดับ 3% ในเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน โดยตัวเลขทั้งสี่รายการตรงตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานแบบรายปีต่างดีดตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ECB คงอัตราดอกเบี้ย เตือนภาวะช็อกด้านพลังงานอาจหนุนเงินเฟ้อพุ่งและกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฉุกเฉินไว้ที่ระดับ 2.50%, 2.65% และ 2.90% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สภาผู้ว่าการระบุว่า ราคาน้ำพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางสูงต่อเงินเฟ้อและความเสี่ยงทางต่ำต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าผลกระทบจากภาวะช็อกด้านพลังงานจะยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงมีเสถียรภาพโดยรวมในปัจจุบัน และค่าจ้างยังไม่มีการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ หากภาวะช็อกด้านพลังงานขยายตัวหรือยืดเยื้อนานขึ้น ผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบรอบที่สองอาจยิ่งซ้ำเติมแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย ECB ย้ำว่าจะกำหนดทิศทางนโยบายในการประชุมเป็นรายครั้งตามข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ผูกมัดกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่เฉพาะเจาะจง และเนื่องจากไม่มีการนำเงินต้นจากตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนต่อแล้ว พอร์ตการลงทุนภายใต้โครงการซื้อสินทรัพย์ (APP) และโครงการซื้อสินทรัพย์เพื่อรับมือกับโรคระบาดฉุกเฉิน (PEPP) จะยังคงลดลงในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

สหรัฐฯ เร่งแสวงหาการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน ขณะพิจารณาปฏิบัติการทางการทหารหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

รายงานจาก Semafor ระบุว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังเจรจาข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวกับอิหร่าน แม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคสำคัญก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งกล่าวว่า หากความพยายามทางการทูตล้มเหลว สหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางการทหารในระยะเวลาอันใกล้หลังการเลือกตั้งกลางเทอม อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานาธิบดี

ทรัมป์ยืนยันว่า รองประธานาธิบดีแวนซ์ได้ส่งหนังสือถึงอิหร่านเพื่อพยายามฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพ แต่เขาลดความสำคัญของความเคลื่อนไหวดังกล่าวลง โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วยความห่วงใยด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า เจ้าหน้าที่หลายคนภายในรัฐบาลยังคงมีความกังขาเกี่ยวกับการกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางการทหาร และตัวทรัมป์เองก็ยังคงมีความสงวนท่าทีในเรื่องนี้