TradingKey สรุปตลาดรายวัน：ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%, SpaceX พุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในช่วงนอกเวลาทำการ, Supermicro พุ่งขึ้นมากกว่า 14%, Netflix ร่วงลงมากกว่า 5%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ณ เวลาปิดตลาดวันที่ 20 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.02% ปิดที่ 52,495.88 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.02% ปิดที่ 26,424.82 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.28% ปิดที่ 7,712.57 จุด

ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ รายงานผลประกอบการของ สเปซเอ็กซ์ (SPCX) และ ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (SMCI) ช่วยหนุนหุ้นกลุ่ม AI โดยซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นมากกว่า 14%, สเปซเอ็กซ์ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8%, คอร์วีฟ (CRWV) บวกเพิ่มมากกว่า 5%, อินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% และ เอ็นวิเดีย (NVDA) ขยับขึ้นมากกว่า 2% เน็ตฟลิกซ์ (NFLX) ร่วงลงประมาณ 5.6% หลังเปิดเผยผลประกอบการ

น้ำมันดิบ: สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะหมดอายุ ลดลง 1.80% ปิดที่ 101.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลงประมาณ 0.7% ปิดที่ 97.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.69% ปิดที่ 108.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

โลหะมีค่า: สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.42% ปิดที่ 4,142.5 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวขึ้น 1.51% ปิดที่ 58.14 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์

พาดหัวข่าวตลาด

รายได้จาก AI ของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) พุ่งขึ้น 830% ในไตรมาส 3 โดยกลายเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเป็นครั้งแรก บริษัทได้รายงานผลประกอบการหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 20 ตุลาคม รายได้เพิ่มขึ้น 161% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 14.58 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 306% สู่ระดับ 8.81 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากธุรกิจ "Super Intelligence" แตะระดับ 7.56 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 52% ของรายได้ทั้งหมด การเติบโตได้รับปัจจัยหนุนหลักจากสัญญาบริการคลาวด์ใหม่ การเข้าซื้อกิจการ Cursor และการเปิดรับใช้งานแอปพลิเคชัน Grok ที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจการเชื่อมต่อ (Connectivity) ซึ่งรวมถึงสตาร์ลิงก์ (Starlink) ยังคงเป็นแหล่งกำไรจากการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดของสเปซเอ็กซ์ โดยมีส่วนช่วยสร้างกำไรประมาณ 2.37 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว

เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เปิดเผยคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ที่ต่ำกว่าคาด และปรับลดประมาณการรายได้จากการโฆษณาตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ รายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 12.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันที่การเติบโตชะลอตัวลง บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 13.44 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 13.51 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ เน็ตฟลิกซ์ได้ปรับลดคาดการณ์รายได้จากการโฆษณาตลอดทั้งปีลงจากประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โฆษณาบางส่วนเปิดตัวช้ากว่าที่คาดไว้

ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (Super Micro Computer) คาดว่ารายได้เบื้องต้นและอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2027 จะสูงกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ หนุนราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม บริษัทระบุว่ารายได้ประจำไตรมาสสำหรับช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน คาดว่าจะแตะระดับ 18.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 19.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นประเมินไว้ที่ 12% ถึง 12.5% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 10.4% ถึง 10.8% บริษัทระบุว่าการเติบโตของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการแพลตฟอร์ม AI ที่แข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังคงเป็นประมาณการเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ และอาจมีการปรับแก้ไขได้

แอนโทรปิก (Anthropic) เปิดเผยผลขาดทุนทางบัญชีจำนวนมหาศาลก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งส่งผลให้ข้อผูกพันด้านระบบประมวลผลและมูลค่าบริษัทถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด จากร่างหนังสือชี้ชวนที่ตรวจสอบโดย เดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า บริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิประมาณ 80.7 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2026 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางบัญชีประมาณ 72 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน นอกจากนี้ Reuters ยังรายงานแยกต่างหากว่า รายได้ในไตรมาส 3 ของแอนโทรปิกเพิ่มขึ้น 45% จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 16.8 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันข้อผูกพันด้านระบบประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทเกินกว่า 600 พันล้านดอลลาร์แล้ว และอาจสูงถึง 750 พันล้านดอลลาร์ หากรวมข้อตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่นักลงทุนบางส่วนกำลังหารือเกี่ยวกับมูลค่าบริษัทที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

มีรายงานว่า โอเพนเอไอ (OpenAI) กำลังเร่งระดมทุนรอบใหม่วงเงินประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ เพื่อคว้าข้อผูกพันจากนักลงทุนก่อนการทำ IPO ของแอนโทรปิก (Anthropic) Reuters รายงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า การระดมทุนครั้งนี้อาจประเมินมูลค่าของโอเพนเอไอไว้สูงกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยซอฟต์แบงก์ (SoftBank), MGX บริษัทลงทุนซึ่งมีสำนักงานในอาบูดาบี และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น ๆ กำลังหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน ทั้งนี้ คาดว่าแอนโทรปิกจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และทั้งสองบริษัทกำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงนักลงทุนสถาบันกลุ่มเดียวกันบางส่วน อย่างไรก็ตาม ขนาดการระดมทุน มูลค่าบริษัท และผู้เข้าร่วมลงทุนขั้นสุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุป

เซลส์ฟอร์ซ (CRM) วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการเบรซ (Braze) ที่มูลค่าองค์กรประมาณ 5.66 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด AI และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองบริษัทประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้ถือหุ้นสามัญ Class A ของเบรซ จะได้รับเงินสด 47.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนต่างราคา (Premium) ประมาณ 58% จากราคาปิดก่อนหน้า เบรซให้บริการลูกค้าประมาณ 2,770 ราย ซึ่งรวมถึงแคนวา (Canva) และเวนโม (Venmo) โดยความสามารถด้านการมีส่วนร่วมของลูกค้าแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจด้วย AI ของบริษัท คาดว่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็ม Salesforce Marketing Cloud, Data 360 และ Agentforce ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีงบการเงิน 2028 ของเซลส์ฟอร์ซ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล

อินวิเดีย (NVDA) กำลังขยายความร่วมมือด้าน AI สำหรับภาคอุตสาหกรรมกับประเทศเยอรมนี และวางแผนที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพท้องถิ่น 4 แห่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม อินวิเดียและรัฐบาลเยอรมนีได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกันที่กรุงเบอร์ลิน เพื่อผลักดันโมเดล Physical AI และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อินวิเดียยังได้ประกาศแผนการลงทุนใน Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo และ Reflex Aerospace ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การแพทย์ การสร้างเสียง และเทคโนโลยีดาวเทียม การลงทุนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นวงเงินเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ของอินวิเดียที่มีต่อระบบนิเวศเทคโนโลยีของยุโรป ขณะเดียวกัน ซีเมนส์ (Siemens) ก็ได้ประกาศความร่วมมือกับอินวิเดียเพื่อขับเคลื่อนโรงงานอัตโนมัติด้วย AI เช่นกัน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้ได้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก