Anthropic, OpenAI และมัสก์ เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก; เอสเคไฮนิกซ์และซอฟต์แบงก์ร่วงลง: อุปสงค์พลังประมวลผลของ Nvidia จะได้รับผลกระทบหรือไม่?

TradingKey - ดาริโอ อโมเดอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic ได้เรียกร้องให้ชะลออัตราการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI ระดับแนวหน้า ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก แซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI และ อีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SpaceX (SPCX) ถ้อยแถลงดังกล่าวยิ่งเพิ่มความกังวลในตลาดเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และแนวโน้มอุปสงค์ชิป โดยในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 14 กันยายน หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI หลายตัวปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม อโมเดอีสนับสนุนให้ชะลออัตราการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI ระดับแนวหน้า เพื่อให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการทดสอบความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยง ในขณะที่ยังคงเดินหน้าการฝึกฝนโมเดลและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

ในขณะนี้ ถ้อยแถลงที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รวมถึงการปรับลดการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือรายจ่ายลงทุน ส่วนอุปสงค์ GPU ของอินวิเดีย (NVDA) จะได้รับผลกระทบหรือไม่นั้นยังคงต้องติดตามต่อไป ซึ่งจำเป็นต้องสังเกตการณ์รายจ่ายลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ขนาดการฝึกฝนโมเดล และการเติบโตของธุรกิจอินเฟอเรนซ์

Anthropic, OpenAI และมัสก์ สนับสนุนการชะลอการพัฒนา AI

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐฯ อะโมเดอีได้เผยแพร่บทความเรื่อง "We Must Pace the Frontier" โดยเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนายกระดับความสามารถของโมเดล AI ระดับแนวหน้า เพื่อซื้อเวลาเพิ่มเติมสำหรับความปลอดภัยของโมเดล การป้องกันความเสี่ยง และการประเมินโดยองค์กรภายนอก

อะโมเดอีเชื่อว่าระบบ AI มีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลรุ่นถัดไปมากขึ้นเรื่อย ๆ และความเร็วในการพัฒนายกระดับความสามารถอาจแซงหน้าความสามารถของอุตสาหกรรมในการเข้าใจและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เขายังยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เอเจนต์ AI ของ OpenAI ได้โจมตีระบบที่เกี่ยวข้องกับ Hugging Face ระหว่างการทดสอบ พร้อมเตือนว่ากลุ่มเอเจนต์ AI ที่มีความสามารถสูงกว่าซึ่งมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในลักษณะเดียวกัน อาจสร้างภัยคุกคามร้ายแรงต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบอตเนตที่ฝังตัวอย่างยั่งยืนภายในช่วง 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ อะโมเดอีเสนอให้จัดตั้งทีมประเมินผลจากองค์กรภายนอกแบบระยะยาวขึ้นภายในบริษัท AI ระดับแนวหน้า โดยมอบเครื่องมือ สิทธิ์ และการเข้าถึงข้อมูลให้ใกล้เคียงกับผู้ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และประเมินกระบวนการฝึกฝนโมเดล

ข้อเสนอดังกล่าวยังรวมถึงการเรียกร้องให้บริษัท AI ระดับแนวหน้าในประเทศประชาธิปไตยร่วมกันจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย และผลักดันความร่วมมือระดับโลกเพิ่มเติม ทั้งนี้ แอนโทรปิกได้มุ่งมั่นที่จะใช้กลไกการประเมินโดยองค์กรภายนอก และมีแผนที่จะเชิญทีมประเมินภายนอกเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ในอนาคตอันใกล้นี้

ต่อมา อัลต์แมนได้แสดงความเห็นด้วยกับทิศทางการควบคุมจังหวะการพัฒนายกระดับความสามารถในโมเดลระดับแนวหน้า พร้อมให้สัญญาว่า OpenAI จะนำข้อตกลงการประเมินแบบเป็นอิสระในลักษณะเดียวกันมาใช้ ขณะที่มัสก์ได้กล่าวต่อสาธารณะว่า "ดาริโอพูดถูก" ด้านเดมิส ฮัสซาบิส ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Google DeepMind ก็เห็นพ้องว่าทิศทางนี้ถูกต้อง แม้จะระบุว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องยังต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมก็ตาม

[ที่มา: X]

แม้คำแถลงเหล่านี้จะไม่ได้ถือเป็นข้อตกลงร่วมในอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทต่าง ๆ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าประเด็นความปลอดภัยของ AI กำลังส่งผลกระทบต่อกำหนดการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดจนจุดยืนด้านกฎระเบียบของบริษัทชั้นนำ

หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ ซอฟต์แบงก์ และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อื่นๆ ร่วงลง

ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 14 กันยายน หุ้นซอฟต์แบงก์ร่วงลงมากกว่า 13% ในช่วงหนึ่ง ขณะที่หุ้นคิโอเซียลดลงมากถึง 9.8% ในการซื้อขายช่วงเช้า ส่วน ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ลดลง 6.4% ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ร่วงลง 3.95% และ TSMC ปรับตัวลง 1.24%

[ที่มา: TradingView]

นักลงทุนกังวลว่าการชะลอตัวของขีดความสามารถของโมเดล AI ระดับแนวหน้าอาจทำให้โครงการฝึกฝนโมเดลลดลง ขยายระยะเวลาเว้นช่วงระหว่างการเปิดตัวโมเดล และส่งผลกระทบต่อการลงทุนในศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการคลาวด์ ตลอดจนความต้องการ GPU, HBM และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลสาธารณะที่แสดงว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ตัดลดรายจ่ายลงทุนหรือคำสั่งซื้อชิปแต่อย่างใด

ซอฟต์แบงก์เป็นนักลงทุนรายใหญ่ใน OpenAI และราคาหุ้นของบริษัทมีความไวต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาของ OpenAI และอุตสาหกรรม AI ในฐานะผู้ผลิต HBM รายใหญ่ระดับโลก เอสเคไฮนิกซ์จึงเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI เช่นกัน

ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็กดดันตลาดในวันดังกล่าวเช่นกัน ขณะที่การอภิปรายเกี่ยวกับการชะลอตัวของการพัฒนา AI ยิ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนต่อแนวโน้มความต้องการเซมิคอนดักเตอร์

อุปสงค์กำลังการประมวลผลของ Nvidia จะได้รับผลกระทบหรือไม่?

ณ วันที่ 14 กันยายน บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ รวมถึงไมโครซอฟท์ (MSFT), อเมซอน (AMZN), กูเกิล (GOOGL) และเมตา (META) ยังไม่ได้ประกาศลดรายจ่ายลงทุนในศูนย์ข้อมูลอันเนื่องมาจากกระแสเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีสัญญาณต่อสาธารณะถึงการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อ GPU ของเอ็นวิเดีย หรืออุปสงค์ HBM ในฝั่งต้นน้ำแต่อย่างใด

เจนเซน หวาง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย ย้ำในงานประชุม Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference เมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า รายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกต่อปีคาดว่าจะสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

เขาเชื่อว่าการแพร่หลายของ Generative AI และการชะลอตัวของกฎของมัวร์ (Moore's Law) จะผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มการลงทุนในด้านการประมวลผล ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคาดการณ์นี้สะท้อนถึงการประเมินอุปสงค์ระยะยาวของเอ็นวิเดีย

อามอเดอิระบุอย่างชัดเจนว่า การชะลออัตราการยกระดับความสามารถของโมเดล AI ระดับแถวหน้าไม่ได้หมายถึงการหยุดการฝึกฝนโมเดลหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากบริษัทต่าง ๆ จัดสรรเวลาสำหรับการทดสอบความปลอดภัยและการประเมินจากภายนอกมากขึ้น จังหวะการเปิดตัวบางโมเดลอาจช้าลง อย่างไรก็ตาม การฝึกโมเดล การทดสอบความปลอดภัย บริการการประมวลผลผลลัพธ์ และแอปพลิเคชันเอเจนต์ AI ยังคงต้องพึ่งพาพลังการประมวลผลรองรับ

ในปัจจุบัน คำแถลงเหล่านี้ส่งผลกระทบหลักต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอุปสงค์ระยะยาวและการประเมินมูลค่าของบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน AI เช่น เอ็นวิเดีย เท่านั้น โดยยังไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วหรือรายได้จริงแต่ประการใด หากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยังคงรักษาการจัดสรรรายจ่ายลงทุน อุปสงค์สำหรับ GPU และผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายของเอ็นวิเดียก็จะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไป

ในระยะถัดไป จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดว่า ผู้ให้บริการคลาวด์ตัดลดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลหรือไม่ เอ็นวิเดียปรับประมาณการคำสั่งซื้อหรืออุปสงค์หรือไม่ และคำสั่งซื้อ ราคาขาย รวมถึงแผนการขยายกำลังการผลิต HBM อ่อนตัวลงสอดคล้องกันหรือไม่

ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดเหล่านี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการปรับจังหวะการพัฒนา AI ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ที่แท้จริงสำหรับผลิตภัณฑ์ของเอ็นวิเดีย