สรุปภาวะตลาดประจำวัน TradingKey: ข้อมูล CPI หนุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ดันราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.98% ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.96% และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.86%

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง โดยสเปซเอ็กซ์ (SPCX) และแอมะซอน (AMZN) พุ่งขึ้นราว 2% กูเกิล (GOOG) และแอปเปิล (AAPL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.7% ขณะที่ไมโครซอฟท์ (MSFT), เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) และเทสลา (TSLA) ปรับตัวขึ้นราว 0.5%

ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นในเช้าวันนี้ โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 2.6% สู่ระดับ 100.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นราว 3% สู่ระดับ 105.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนทองคำสปอต (XAUUSD) ลดลง 0.17% สู่ระดับ 4,340.490 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่โลหะเงินสปอต (XAGUSD) ลดลง 0.41% สู่ระดับ 64.128 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยบิตคอยน์ (BTC) ลดลง 0.5% สู่ระดับ 76,997.5 ดอลลาร์, อีเธอเรียม (ETH) ลดลง 2.2% เคลื่อนไหวที่ 2,484.05 ดอลลาร์, ริปเปิล (XRP) ลดลง 1.53% เคลื่อนไหวที่ 1.34 ดอลลาร์ และโซลานา (SOL) ลดลง 2% สู่ระดับ 99.65 ดอลลาร์

ข่าวตลาด

ดัชนี Core CPI เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้พุ่งขึ้นสู่ระดับเกือบ 90% ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ดัชนี CPI เดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ดัชนี Core CPI ปรับตัวขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปี ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม ดัชนี Core CPI ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% หลังการเปิดเผยข้อมูล สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่า เทรดเดอร์ให้น้ำหนักถึง 89% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 69% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล โดยตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้เต็มที่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งก่อนสิ้นปี หลังจากนั้น ได้เกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในกลุ่มสถาบันทางการเงินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. จะเป็นการปรับขึ้นเพื่อ "ป้องกันความเสี่ยง" หรือเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่

เควิน แฮสเซตต์ (Kevin Hassett) ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาว ระบุว่า ทั้งทรัมป์และตัวเขาต่างเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทรัมป์เคารพความเป็นอิสระของวอร์ช (Warsh) แบบ 100% การที่เฟดรักษาสถานะเดิมไว้ก่อนการเลือกตั้งถือเป็นเรื่องสำคัญ พวกเราจะสนับสนุนการตัดสินใจใดๆ ของเฟดแบบ 100% ทั้งนี้ ความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์อยู่ที่การที่ผู้ไม่หวังดีได้ครอบครอง AI ที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

โอมานประกาศเลื่อนการประชุมระดับภูมิภาคซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 บัดร์ (Badr) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโอมาน โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 13 ว่า เพื่อแสวงหาฉันทามติ การประชุมระดับภูมิภาคซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 ที่เมืองศอลาละห์ (Salalah) ทางตอนใต้ของโอมาน ได้ถูกเลื่อนออกไป บัดร์กล่าวว่า โอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาและให้การสนับสนุนเพื่อเสถียรภาพและความร่วมมือระยะยาวในภูมิภาค ทั้งนี้ สำนักข่าวอัลจาซีราของกาตาร์รายงานเมื่อวันที่ 12 ว่า บากาอี (Baghaei) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า อิหร่านและโอมานคาดว่าจะแจ้งผลการหารือเกี่ยวกับการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับทราบในการประชุมระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในวันที่ 14

สถานการณ์ในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลัน! กลุ่มติดอาวุธฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กัน ขณะที่อิหร่านระบุว่าตน "ไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม" กับซาอุดีอาระเบีย กลุ่มฮูตีได้ทยอยเข้ายึดครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่องแคบบับเอลมันเดบ และการโจมตีตอบโต้กันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตีส่งผลให้สถานการณ์ในเยเมนตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็ว สหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะแทรกแซงทางการทหารโดยตรง โดยเปลี่ยนไปเน้นการใช้แนวทางทางการทูตและการไกล่เกลี่ยแทน อิหร่านอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำสงครามกับซาอุดีอาระเบีย แต่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่ายากที่จะยับยั้งกลุ่มฮูตี ส่งผลให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ในทะเลแดงพุ่งสูงขึ้น ขณะนี้ การค้าพลังงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์อันยากลำบากจากการมีจุดคอขวดสองแห่งโดยพฤตินัย ได้แก่ ช่องแคบบับเอลมันเดบและช่องแคบฮอร์มุซ

แซม อัลต์แมน (Sam Altman) ซีอีโอของ OpenAI กล่าวว่า OpenAI จะไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้ โดยเสริมว่าหาก AI คุกคามการดำรงอยู่ของมนุษย์ เขาเลือกที่จะยกเลิกการทำ IPO มากกว่า อัลต์แมนระบุว่าบริษัทได้ตัดแผนการเข้าจดทะเบียนในปี 2026 ออกไปแล้ว เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยง 10% ที่เทคโนโลยีจะส่งผลให้มนุษย์สูญพันธุ์ในอนาคต จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งแสวงหากำไรจากเงินทุนอย่างหลับหูหลับตา และขณะนี้บริษัทกำลังประสานงานกับคู่แข่งอย่าง แอนทรอปิก (Anthropic) เพื่อชะลอความเร็วในการพัฒนา แม้จะมีกระแสเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นและความผันผวนของตลาดที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่แอนทรอปิกก็ยังคงวางแผนที่จะเดินหน้าการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แอนทรอปิก (Anthropic) กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอินวิเดีย (Nvidia) โดยหวังที่จะดึงยักษ์ใหญ่ด้านชิปรายนี้เข้ามาเป็นนักลงทุนหลัก (Cornerstone investor) ในการทำ IPO ของบริษัท โดยอินวิเดียกำลังพิจารณาลงทุนสูงสุดถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO ของแอนทรอปิก ทั้งนี้ นักลงทุนหลักมักเป็นนักลงทุนสถาบันที่ตกลงจะจองซื้อหุ้นในสัดส่วนที่แน่นอนก่อนการเสนอขายต่อสาธารณชน ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นเบื้องต้นสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน ด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก