TradingKey สรุปตลาดรายวัน: หุ้นกลุ่มชิป AI ดิ่งลง, น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 10%, ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตัวลดลงพร้อมกัน โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากอิหร่านอ้างว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐฯ ประกาศกลับมาปิดล้อมการเดินเรือต่ออิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงาน การฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนั้นได้ทวีความร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในระหว่างวัน

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.26% ปิดที่ 52,504.26 จุด, ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.79% ปิดที่ 7,515.34 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.55% ปิดที่ 25,873.18 จุด

ในส่วนของเซกเตอร์และหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นำดิ่งลงอย่างรุนแรง โดยเอ็นวิเดีย ( NVDA) ลดลง 3.52%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ลดลง 4.32%, เอเอ็มดี ( AMD) ลดลง 4.21%, แซนดิสก์ ( SNDK) ร่วงลงอย่างรุนแรง 12.63%, มาร์เวลล์ ( MRVL) ลดลง 7.75%, อินเทล ( INTC) ลดลง 6.12% ขณะที่ เอสเคไฮนิกซ์ ( SKHV ) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลง 9.32% โดยลดช่วงบวกหลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันแรกของการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

ทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบถือเป็นจุดสนใจหลักในวันนี้ โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดเพิ่มขึ้น 9.08% ที่ระดับ 77.99 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ปิดเพิ่มขึ้น 10.76% ที่ระดับ 83.31 ดอลลาร์ ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นคือความเสี่ยงที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่องแคบนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก และเมื่อใดก็ตามที่การขนส่งถูกปิดกั้น ตลาดจะสะท้อนความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านอุปทานเข้ามาในราคาอย่างรวดเร็ว

สำหรับโลหะมีค่า ราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ลดลง 2.87% ปิดที่ 3,986.64 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาแร่เงิน ( XAGUSD) ลดลง 3.71% ปิดที่ 57.61 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลให้ความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาประเมินอีกครั้งว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น หรือกระทั่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่งผลกดดันอย่างชัดเจนต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย

ข่าวตลาด

ทรัมป์อ้างสหรัฐฯ จะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงของราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ มีแผนที่จะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ควรได้รับค่าตอบแทนสำหรับการ "ปกป้อง" เส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญนี้ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซรองรับการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในสัดส่วนขนาดใหญ่ของโลก คำกล่าวดังกล่าวจึงยิ่งทวีความวิตกกังวลในตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่อาจลุกลามเข้าสู่ระบบการขนส่งพลังงาน

การแถลงต่อสภาคองเกรสของวอร์ช ประธานเฟด กลายเป็นจุดสนใจหลักในสัปดาห์นี้วอร์ชจะเข้าแถลงต่อสภาคองเกรสในวันอังคารและวันพุธนี้ ซึ่งถือเป็นการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีครั้งแรกของเขานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานเฟด เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นผลักดันให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ตลาดจึงจะจับตาว่าวอร์ชจะส่งสัญญาณว่าเฟดจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง หรืออาจถึงขั้นพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ ในปัจจุบัน ตลาดเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% (25 basis points) หนึ่งครั้งในปีนี้แล้ว

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยข้อมูลดัชนี CPI และ PPI ประจำเดือนมิถุนายนในสัปดาห์นี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการชี้วัดว่าภาวะช็อกของราคาน้ำมัน (oil price shock) กำลังส่งผ่านไปยังอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อทองคำ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และสินทรัพย์คริปโทฯ เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน หากเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด ก็อาจช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของตลาดเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟด

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสถาบันการเงินรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน เชส, แบงก์ ออฟ อเมริกา, ซิตี้, โกลด์แมน แซคส์ และเวลส์ ฟาร์โก จะรายงานผลประกอบการในวันอังคารนี้ โดยตลาดจะจับตาดูรายได้จากธุรกิจการซื้อขาย การฟื้นตัวของธุรกิจวาณิชธนกิจ และความเสี่ยงด้านสินเชื่อของภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมูลค่า (valuation) ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูง ฤดูกาลรายงานผลประกอบการในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า การเติบโตของผลประกอบการจะสามารถช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ของหุ้นกลุ่ม AI และหุ้นเทคโนโลยีได้หรือไม่

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้ได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก