หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: Nasdaq ร่วงลง 1.55%, ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วงลงกว่า 5%; ADR ของเอสเคไฮนิกซ์ และ SpaceX ร่วงลงใกล้ราคา IPO, ทรัมป์วางแผนเก็บค่าผ่านทาง 20% ในช่องแคบฮอร์มุซ, หุ้นชิปหน่วยความจำดิ่งลง

TradingKey - โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและเรียกเก็บ "ค่าผ่านทาง" ซึ่งเมื่อประกอบกับภาวะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ทรุดตัวลงอย่างหนัก ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามปรับตัวลดลงถ้วนหน้า ขณะที่สเปซเอ็กซ์และ ADR ของเอสเคไฮนิกซ์ร่วงลงแตะระดับใกล้เคียงกับราคาเสนอขาย หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำทรุดตัวลง และดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลงมากกว่า 5%

ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.26% ปิดที่ 52,498.64 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.55% ปิดที่ 25,873.18 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.79% ปิดที่ 7,515.34 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ร่วงลง 9.32% สู่ระดับ 152.35 ดอลลาร์

การปรับโมเดลคาดการณ์กำไรของเอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) โดยบริษัทหลักทรัพย์ โคเรีย อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์ (KIS) กำลังผลักดันให้ตลาดกลับมาประเมินรากฐานการตั้งราคาของการซื้อขายชิปหน่วยความจำ AI ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่อ้างอิงรายงานของ KIS ระบุว่า เอสเคไฮนิกซ์อาจมีผลกำไรไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อตกลงด้านราคาและอุปทานระยะยาว มากกว่าเรื่องความต้องการผลิตภัณฑ์ AI ที่อ่อนแอลง นอกจากนี้ ใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ADR) ของเอสเคไฮนิกซ์ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังซื้อขายโดยมีส่วนล้ำ (Premium) สูงกว่าหุ้นในเกาหลีใต้ราว 23.41% ในทางกลับกัน หุ้นในเกาหลีใต้ซื้อขายโดยมีส่วนลด (Discount) ประมาณ 18.97% เมื่อเทียบกับ ADR ในสหรัฐฯ

หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยดิ่งลง 4.24 ดอลลาร์ สู่ระดับ 139.14 ดอลลาร์

จอร์จ โนเบิล (George Noble) ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระบุว่า ความขาดแคลนหุ้นของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ในตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์ก่อนการทำ IPO เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงลิ่วของบริษัท อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านพ้นการทำ IPO ความขาดแคลนดังกล่าวก็หมดไป และภาวะ "บีบสถานะขายชอร์ต" (short squeeze) ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้กลับทิศทางในเวลาต่อมา โนเบิลตั้งข้อสังเกตว่า สตาร์ลิงก์ (Starlink) เป็นธุรกิจเพียงอย่างเดียวของสเปซเอ็กซ์ที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง แต่เพียงแค่ธุรกิจนี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะรองรับมูลค่าตลาดในปัจจุบันของบริษัทได้ โดยเขาประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของสเปซเอ็กซ์ไว้ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเรียกบริษัทแห่งนี้ว่าเป็น "ฟองสบู่การประเมินมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมา"

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นพิเศษ (mega-cap) หุ้นไมโครซอฟท์ (MSFT) ปรับตัวขึ้น 1.53% แอมะซอน (AMZN) บวก 0.80% และแอปเปิล (AAPL) ขยับขึ้น 0.63% ในส่วนของหุ้นที่ปรับตัวลดลง หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ร่วงลง 4.24% บรอดคอม (AVGO) ร่วงลง 3.98% อินวิเดีย (NVDA) ลดลง 3.52% เทสลา (TSLA) ปรับตัวลง 3.19% ทีเอสเอ็มซี (TSM) ลดลง 2.89% เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ขยับลง 1.86% และกูเกิล (GOOGL) ลดลง 1.31%

[ที่มา: FutuBull]

ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ร่วงลง 4.78% ปิดที่ 12,347.78 จุด โดยหุ้นทั้ง 30 ตัวที่ใช้คำนวณดัชนีต่างปิดในแดนลบ

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปหน่วยความจำดิ่งลงอย่างรุนแรง โดยหุ้นแซนดิสก์ (SNDK) ทรุดลง 12.63% เอสเคไฮนิกซ์ ร่วงลง 9.32% ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ดิ่งลง 5.46% เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ร่วงลง 4.64% และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวลดลง 4.32%

หุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยหุ้นเหอไซ่ (HSAI) ร่วงลง 6.37% คิงซอฟท์ คลาวด์ (KC) ลดลง 4.77% ไป่ตู้ (BIDU) ดิ่งลง 3.52% และมินิโซ (MNSO) ขยับลง 3.18%

ข่าวบริษัท

อินเทลวางแผนลงทุน 5 พันล้านยูโร ขยายโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ในไอร์แลนด์

อินเทล (Intel) ประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 5 พันล้านยูโรในไอร์แลนด์ โดยมุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตชิปที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI และยกระดับการวางโครงสร้างธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีรายงานว่าเงินลงทุนนี้จะนำไปใช้ในการอัปเกรดฐานการผลิตในเมืองเลกสลิป (Leixlip) ประเทศไอร์แลนด์ โดยเน้นหลักไปที่การขยายกำลังการผลิตโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ Xeon และเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นหลัก

12 รัฐในสหรัฐฯ ร่วมยื่นฟ้องคดีต่อต้านการผูกขาด สร้างอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าซื้อกิจการ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ของ พาราเมาท์

อัยการสูงสุดจาก 12 รัฐในสหรัฐฯ รวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อสกัดกั้นการเข้าซื้อกิจการ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี (Warner Bros. Discovery) ของ สกายแดนซ์-พาราเมาท์ (Skydance-Paramount) ด้วยเหตุผลด้านการต่อต้านการผูกขาด ขณะที่พาราเมาท์ได้ตอบโต้โดยตรงว่า การฟ้องร้องดังกล่าว 'บิดเบือนภูมิทัศน์การแข่งขันที่แท้จริงของอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบัน' พร้อมระบุว่าจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหานี้ไม่สอดคล้องกับหลักนโยบายด้านการแข่งขันและไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงของตลาดสื่อ โดยข้อโต้แย้งหลักของโจทก์มุ่งเน้นไปที่การกระจุกตัวของตลาด ซึ่งบริษัทที่ควบรวมกันจะควบคุมคอนเทนต์ภาพยนตร์เกือบ 1 ใน 3 และรายการเคเบิลทีวีพื้นฐานอีก 1 ใน 3 ในสหรัฐฯ ส่งผลให้มีอำนาจเหนือตลาดมากเกินไป ทั้งนี้ รัฐต่าง ๆ ได้เรียกร้องให้คู่สัญญาหลีกเลี่ยงการปิดดีลก่อนที่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลจะสิ้นสุดลง พร้อมเตือนว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะยื่นคำร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อบังคับให้ระงับดีลดังกล่าว

เมตาเพิ่มเงินลงทุนอีก 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลรัฐลุยเซียนา

เมตา (Meta) ประกาศเพิ่มเงินลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI Hyperion ในริชแลนด์ พาริช (Richland Parish) รัฐลุยเซียนา จากเดิม 1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยแผนกำลังการผลิตรวมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 กิกะวัตต์ (GW) ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะใช้คลัสเตอร์การประมวลผลที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม ส่งผลให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการฝึกอบรมและการอนุมาน AI (AI training and inference hub) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเมตา ทั้งนี้ ตามแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ คาดว่าโครงการนี้จะบรรลุกำลังการประมวลผล 2 กิกะวัตต์แรกและเริ่มเปิดดำเนินงานก่อนปี 2030 ส่วนกำลังการผลิตที่เหลือจะทยอยเปิดใช้งานเป็นระยะเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตรวม 5 กิกะวัตต์ในท้ายที่สุด

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด: อาจสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ หากเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงอย่างดื้อรั้น

นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า หากข้อมูลเศรษฐกิจในระยะต่อไปแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายนโยบายที่ระดับ 2% อย่างมีนัยสำคัญ เฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะใกล้ โดยตั้งข้อสังเกตว่านโยบายการเงินในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วง "ทางแยก" ที่สำคัญ เขาระบุว่าทิศทางนโยบายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะเปิดเผยในวันอังคารนี้ เขามิได้สนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม เขายังเน้นย้ำด้วยว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันยังคงดำเนินไปด้วยดี และเฟดต้องหลีกเลี่ยงการซ้ำรอยความผิดพลาดเมื่อหลายปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองที่ล่าช้าเกินไปและประวิงเวลาในการดำเนินการในขณะที่แรงกดดันด้านราคาก่อตัวขึ้น

ทรัมป์: สหรัฐฯ จะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับการขนส่งสินค้าทั้งหมด

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า มาตรการริเริ่ม "ปิดล้อมอิหร่าน" จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง นับจากนี้เป็นต้นไป สหรัฐฯ จะเป็นที่รู้จักในนาม "ผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ" แต่ในฐานะผู้พิทักษ์ และเพื่อความยุติธรรม สหรัฐฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับการขนส่งสินค้าทั้งหมด เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับภูมิภาคที่ผันผวนแห่งนี้ของโลก

สหรัฐฯ เตรียมปิดล้อมท่าเรืออิหร่านเริ่มตั้งแต่วันนี้

ศูนย์ข้อมูลร่วมทางทะเล (Joint Maritime Information Center) ซึ่งนำโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ เปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐฯ จะเริ่มดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 20:00 น. ตามเวลา GMT การปิดล้อมนี้มีผลบังคับใช้กับเรือทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของเรือ การปิดล้อมดังกล่าวครอบคลุมชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงท่าเรือและคลังน้ำมันของอิหร่าน ทั้งนี้ การปิดล้อมจะไม่ขัดขวางการเดินทางผ่านของเรือที่เป็นกลางซึ่งเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปยังและมาจากจุดหมายปลายทางอื่นที่ไม่ใช่อิหร่าน โดยการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะได้รับอนุญาตให้ผ่านได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบ

IMF เตือน: ยุโรปเสี่ยงเผชิญอันตรายที่อาจ "ปะทุรุนแรง" หากปล่อยปัญหาหนี้สินโดยไม่ได้รับการแก้ไข

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า หากภูมิภาคยุโรปประสบความล้มเหลวในการจัดการการคลังสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ พลวัตหนี้สาธารณะของภูมิภาคจะเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงที่จะลุกลามจนเกินควบคุม นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งรวมถึง ลุค เอย์โรด์, มาฮิกา คานธี และแอนดรูว์ ฮอดจ์ ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่า ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เช่น สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหม่ แนวทางแบบ "ทีละเล็กทีละน้อย" (piecemeal) ที่หลายประเทศนำมาใช้นั้นได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

โกลด์แมน แซคส์: การเติบโตของกำไรยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหุ้นสหรัฐฯ แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลกระทบใน 3 ด้าน

นักวิเคราะห์จากโกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า การเติบโตของกำไรน่าจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่าจุดยืนสายเหยี่ยวที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟดจะยังคงสร้างความเสี่ยงต่อตลาดหุ้นก็ตาม โดยโกลด์แมนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี้ แต่ประเมินความน่าจะเป็นที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 25% โกลด์แมนระบุว่าการกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นใน 3 ด้าน ประการแรก อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแอลง และประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมักมีความสำคัญต่อผลประกอบการของตลาดหุ้นมากกว่าตัวอัตราดอกเบี้ยเอง ประการที่สอง วัฏจักรการลงทุนที่นำโดย AI ในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องใช้เงินทุนสูงเป็นพิเศษ ส่งผลให้บริษัทต่างๆ มีความอ่อนไหวต่อต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นมากขึ้น นอกจากนี้ วัฏจักรการคุมเข้มนโยบายของเฟด in อดีตมักจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับช่วงเวลาที่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นซบเซา นักวิเคราะห์ของโกลด์แมนกล่าวว่า "ไม่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นด้วยเช่นกัน"