ตลาดล่วงหน้าสหรัฐฯ: สามดัชนีหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น. การจดทะเบียนเข้าตลาดของ SpaceX กลายเป็นจุดสนใจของตลาด, จะสามารถนำหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้นได้หรือไม่?

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ตามเวลาตะวันออก ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงาน ขณะเดียวกัน การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของ SpaceX (SPCX) ได้เปิดตัวในวันนี้ และกลายเป็นจุดสนใจของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ทั้งนี้ ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาด โดย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นประมาณ 0.8% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สบวกประมาณ 0.68% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สขยับขึ้นประมาณ 0.64%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ ( XAUUSD) ดีดตัวขึ้น โดยราคาทองคำปรับตัวขึ้น 0.1% สู่ระดับใกล้ 4,214 ดอลลาร์ ส่วนราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนัก โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) สปอตร่วงลง 1.79% สู่ระดับ 84.87 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.6% สู่ระดับ 87.30 ดอลลาร์ ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะส่งผลให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านอุปทานที่อาจหยุดชะงัก

สินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน โดย Bitcoin ( BTC) ปรับตัวขึ้น 0.34% สู่ระดับประมาณ 63,800 ดอลลาร์ เนื่องจากดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงจึงเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงยังคงจำกัดช่วงขาขึ้นของ Bitcoin

ความผันผวนของตลาด

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในช่วงก่อนเปิดตลาดSpaceX (SPCX) เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เป็นวันแรกในวันนี้ ซึ่งเป็นการสร้างสถิติการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยความตื่นตัวของตลาดได้แผ่ขยายไปยังหุ้นกลุ่มแนวคิดการบินและอวกาศอื่น ๆ ส่งผลให้ Virgin Galactic ( SPCE ), AST SpaceMobile ( ASTS ), Rocket Lab ( RKLB) และหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่ต้องการของเงินทุนในช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าการจดทะเบียนของ SpaceX จะช่วยยกระดับเป้าหมายการประเมินมูลค่าของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ทั้งหมด

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวแข็งแกร่งโดยรวมในช่วงก่อนเปิดตลาด แต่กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน AI เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน NVIDIA ( NVDA) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1%, AMD ( AMD) พุ่งขึ้นเกือบ 3%, Alphabet ( GOOGL) เพิ่มขึ้น 1.3%, Microsoft ( MSFT) เพิ่มขึ้น 0.68%, Broadcom ( AVGO) เพิ่มขึ้น 0.42%, Micron Technology ( MU) ปรับตัวลดลงประมาณ 1%

Adobe ( ADBE) ร่วงลงกว่า 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาดรายได้ในไตรมาสที่สองของบริษัทแตะระดับ 6.62 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 5.96 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม นาย Dan Durn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) เตรียมลาออกเพื่อไปร่วมงานกับ Marvell ( MRVL ), ซึ่งประกอบกับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของบริษัทไปสู่โมเดล AI แบบ freemium ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ประจำปี (ARR) ในระยะสั้น ได้กลายเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้น

หุ้นกลุ่มสายการบินปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงก่อนเปิดตลาดราคาน้ำมันที่ดิ่งลงอย่างหนักช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มสายการบิน อาทิ United Airlines ( UAL ), American Airlines ( AAL ), Delta Air Lines ( DAL) และบริษัทอื่น ๆ

หัวข้อข่าวตลาด

ความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ โดยทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านและได้ยกเลิกแผนการโจมตีทางทหารที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดคาดการณ์ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของทั้งราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI อย่างไรก็ตาม อิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ได้รับการขจัดออกไปอย่างสมบูรณ์

การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่ระดับมูลค่าบริษัทประมาณ 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งผลการดำเนินงานในตลาดจะทำหน้าที่เป็นมาตรวัดสำคัญสำหรับความต้องการรับความเสี่ยงต่อบริษัท AI และเทคโนโลยีอวกาศขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตามองว่าสิ่งนี้จะช่วยผลักดันความคาดหวังในการทำ IPO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายอื่น ๆ อย่าง OpenAI และ Anthropic ต่อไปหรือไม่

ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมพุ่งสูงขึ้นเกินคาด โดยปรับตัวขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าการย่อตัวลงของราคาน้ำมันในวันนี้จะช่วยคลายความกังวลลงได้บ้าง แต่ข้อมูล CPI และ PPI ในสัปดาห์นี้ต่างก็ได้บั่นทอนการเดิมพันของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้

ผลประกอบการของ Adobe สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารได้สร้างความกังวล แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสสองและแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีของ Adobe จะสูงกว่าค่าประมาณการ แต่การลาออกของ CFO การเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง CEO และผลกระทบของกลยุทธ์ AI freemium ต่อรายได้ค่าสมาชิกในระยะสั้น ได้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับขีดความสามารถในการตั้งรับของโมเดลธุรกิจของบริษัทซอฟต์แวร์ในยุค AI

ผู้บริหารระดับสูงจาก OpenAI และ Anthropic รวมถึงซีอีโอ Sam Altman และ Dario Amodei ได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขาจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศส เพื่อหารือร่วมกับผู้นำระดับโลกเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสังคม และความท้าทายด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

SpaceX คาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก

ในวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นประจำเดือนมิ.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อประจำเดือนมิ.ย.

ในสัปดาห์หน้า ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการแถลงข่าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)