CPI ชี้ชะตาต่อเนื่องจากคืนแดงเดือด หลังความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน กดดันหุ้นเทคและคริปโต

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1.ลุ้น CPI คืนนี้ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านใกล้ฮอร์มุซ ดันน้ำมันกลับมาเป็นความเสี่ยงเงินเฟ้อ

สหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบโต้เหตุเฮลิคอปเตอร์ Apache ของกองทัพสหรัฐฯ ถูกยิงตก CNBC รายงานเหตุการณ์นี้ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลต่อความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือพลังงาน และความเสี่ยงที่ต้นทุนพลังงานจะส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญก่อนการประกาศ CPI สหรัฐในคืนนี้

น้ำมัน WTI สัญญาเดือนกรกฎาคมซื้อขายที่ 89.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 1.29% ขณะที่ Brent อยู่ที่ 92.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.82%

ความเคลื่อนไหวนี้สำคัญเพราะเกิดก่อนตัวเลข CPI สหรัฐที่จะประกาศเวลา 19:30 น. ไทย โดยตลาดคาด CPI รายปีเพิ่มขึ้น 4.2% จากครั้งก่อน 3.8% หากน้ำมันแพงต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ

2.หุ้นสหรัฐแกว่งอ่อน Nasdaq โดนขายหนัก ขณะฟิวเจอร์สยังติดลบ

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมแต่โทนโดยรวมเป็นลบ โดยแรงขายกระจุกในหุ้นเทคโนโลยีและชิป Nasdaq Composite ลดลง 250.841 จุด หรือ 0.97% มาที่ 25,678.822 จุด

S&P 500 ลดลง 19.08 จุด หรือ 0.26% มาที่ 7,386.65 จุด ขณะที่ Dow Jones Industrial Average เป็นดัชนีหลักที่ปิดบวก เพิ่มขึ้น 86.10 จุด หรือ 0.17% มาที่ 50,872.11 จุด

ฟิวเจอร์สสหรัฐช่วงเช้าเอเชียยังสะท้อนโหมดระมัดระวังความเสี่ยง แรงกดดันมาจากความกังวลว่าน้ำมันแพงจะทำให้เงินเฟ้อเหนียวตัวและลดโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายได้เร็ว

นักลงทุนจับตาว่าหุ้นเทคจะสามารถฟื้นตัวหลัง CPI ได้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเย็นกว่าคาดซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อหุ้น growth ที่มี valuation สูง

3.จีน PPI สูงสุดเกือบ 4 ปี คริปโตร่วง

จีนรายงาน PPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าคาดการณ์ 3.8% และเร่งจาก 2.8% ในเดือนเมษายน ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2022 โดย CNBC ระบุว่าต้นทุนวัตถุดิบจากสงครามอิหร่านและความต้องการลงทุน AI เป็นแรงผลักสำคัญ ขณะที่ CPI จีนเพิ่มขึ้น 1.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ 1.3% สะท้อนแรงกดดันต้นทุนฝั่งผู้ผลิตที่ยังไม่แปลเป็นการฟื้นตัวของอุปสงค์ผู้บริโภคเต็มที่

สินทรัพย์เสี่ยงดิจิทัลถูกขายพร้อมกับหุ้นเทค โดย Bitcoin อยู่ที่ 61,339.99 ดอลลาร์ ลดลง 3.31% และ Ethereum อยู่ที่ 1,628.08 ดอลลาร์ ลดลง 3.46%

4.หุ้นไทยแกว่งลงตามภูมิภาค จับตาแรงขายหุ้นชิ้นส่วนฯ

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวตามตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐคืนนี้ และแรงขายหุ้นเทคทั่วโลกกดดัน sentiment หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไทย

บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ให้กรอบ SET วันนี้แนวรับ 1,565 จุด แนวต้าน 1,590 จุด หลังดัชนีปิดล่าสุดที่ 1,584.14 จุด เพิ่มขึ้น 22.46 จุด หรือ 1.44% แต่ต่างชาติยังขายสุทธิ 560.38 ล้านบาท

ภาพรวมตลาดไทยจึงยังไม่ใช่รอบฟื้นตัวที่แข็งแรง ต้องรอดู CPI คืนนี้ หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงต่อ แต่ถ้าออกมาต่ำกว่าคาด SET มีโอกาสรีบาวด์ตามภูมิภาค