สรุปภาวะตลาดวันนี้: ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 4.2% แตะระดับสูงสุดในรอบสามปี; คำขู่ของ Trump ต่ออิหร่านฉุดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง; SpaceX เปิดตัว “Super Loop” ก่อนการทำ IPO; Supermicro ทรุดตัวลง 28%

เกาะติดแนวโน้มตลาด

Tradingkey - เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และเมื่อประกอบกับคำขู่ครั้งใหม่ของทรัมป์เกี่ยวกับการดำเนินการทางทหารต่ออิหร่าน ปัจจัยเหล่านี้ได้บั่นทอนบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง

ดัชนี ดาวโจนส์ เฉลี่ยอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 1.87% สู่ระดับ 49,918.78 จุด; ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 1.62% ปิดที่ 7,266.99 จุด; และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 1.98% ปิดที่ 25,169.5 จุด

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวย่ำแย่กว่าตลาดโดยรวม โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลง 3.6% ขณะที่หุ้น Qualcomm (QCOM) ลดลงเกือบ 7%, Broadcom (AVGO) ร่วงลงมากกว่า 5% และ Nvidia (NVDA) ลดลงเกือบ 4%; Supermicro (SMCI) ทรุดตัวลง 28% หลังจากประกาศแผนระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน; และภายหลังการรายงานผลประกอบการ หุ้น Oracle (ORCL) ร่วงลงมากกว่า 9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

ค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 160.50 เยนในระหว่างการซื้อขาย ส่งผลให้เงินเยนแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่การเข้าแทรกแซงของญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนเมษายน ขณะที่ Bitcoin ทะยานขึ้นเหนือระดับ 62,000 ดอลลาร์ชั่วคราวในระหว่างวันก่อนจะลดช่วงบวกในเวลาต่อมา

ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากคำขู่ของทรัมป์ในการโจมตีอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 4% ระหว่างวันและปิดเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยราคาทองคำร่วงลงกว่า 4% ระหว่างวัน แม้การร่วงลงจะชะลอตัวลงชั่วคราวหลังการรายงานข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ แต่ราคาทองคำฟิวเจอร์สยังคงแตะระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนเป็นเวลาสองวันทำการติดต่อกัน

หัวข้อข่าวเด่นของตลาด

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม แต่อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนั้นชะลอตัวลงและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนดังกล่าว ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานเร่งตัวขึ้นเป็น 2.9% อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนั้นชะลอลงและต่ำกว่าความคาดหมายของตลาด โดยภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 26 basis points ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการครั้งก่อน

ในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SpaceX ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ “ห่วงโซ่ปิดอัจฉริยะแบบ 5-in-1”ระบบนี้ประกอบด้วยการปล่อยยาน Starship, Starlink, ระบบประมวลผลในวงโคจร, AI ภาคพื้นดิน และชิป Terafab ที่พัฒนาขึ้นเอง โดย Starship ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการปล่อยยานที่มีต้นทุนต่ำเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุน Starlink ในการสร้างกระแสเงินสดมหาศาล ซึ่งจะถูกนำไปใช้ขยายขีดความสามารถในการประมวลผลของ AI ทั้งในวงโคจรและภาคพื้นดิน ขณะที่การผลิตชิป Terafab จะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายตัวของระบบนิเวศทั้งหมดจากฝั่งซัพพลายเชน

ซีอีโอของ Anthropic เรียกร้องให้รัฐบาลมีอำนาจในการระงับหรือจำกัดการใช้งานโมเดล AI รุ่นใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงนาย Dario Amodei ซีอีโอระบุว่า โมเดล AI จะต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในหลายมิติ รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาวุธชีวภาพ หากพบว่าโมเดลใดมีความเสี่ยงที่ “ไม่อาจยอมรับได้” รัฐบาลควรมีสิทธิ์เข้าแทรกแซง ในทางตรงกันข้าม คำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อต้นเดือนนี้ กำหนดให้นักพัฒนา AI ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่รัฐบาลโดยสมัครใจเท่านั้น และไม่ได้บังคับว่าต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำโมเดลไปใช้งาน

ซีอีโอของ OpenAI คาดว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปีหน้า โดยอาจมีการเปิดตัว GPT-5.6 ภายในเดือนนี้นาย Sam Altman ซีอีโอแจ้งต่อพนักงานว่าการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนก่อนหน้านี้เป็นเพียงเพื่อรักษาความยืดหยุ่น นอกจากนี้เขายังประกาศเปิดตัวการขายหุ้นพนักงานในราคา 687.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทระบุว่า GPT-5.6 ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จาก GPT-5.5

ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรายจ่ายฝ่ายทุนของ Oracle ในไตรมาสล่าสุดสูงกว่าความคาดหมาย ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายนอกเวลาทำการรายจ่ายฝ่ายทุนของ Oracle สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณแตะระดับ 1.59 หมื่นล้านดอลลาร์ และยอดรวมตลอดทั้งปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยบริษัทคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิจะแตะ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2570 ทั้งนี้ แรงกดดันด้านต้นทุนได้บดบังปัจจัยบวกจากการเติบโตของธุรกิจ AI ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

TSMC（TSM）รายได้เดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีรายได้ในเดือนดังกล่าวแตะระดับ 4.1698 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายรวมในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจะเติบโตขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่นาย Wei Zhejia ซีอีโอระบุในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อต้นเดือนนี้ว่า อุปทานชิปทั่วโลกจะยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดไปอีกหลายปีข้างหน้า

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในวันพุธ ซึ่งด้วยปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามแนวโน้มของตลาดโลก