Informe diario de mercado de TradingKey: los tres principales índices de EE. UU. se desploman, el Índice de Semiconductores de Filadelfia cae más de un 7 %, el petróleo cae, el oro y la plata avanzan

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - Ante la proximidad de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos y el índice Semiconductor de Filadelfia sufrieron en conjunto fuertes caídas el pasado viernes. Entre ellos, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,09% hasta cerrar en 51.770,31 puntos; el índice Nasdaq Composite se desplomó un 2,86% para cerrar en 25.437,00 puntos; y el índice S&P 500 retrocedió un 1,82% hasta cerrar en 7.580,07 puntos. El índice Semiconductor de Filadelfia enfrentó la mayor presión vendedora, al desplomarse un 7,2% en una sola jornada para cerrar en 10.688,8 puntos.

El sector de los chips de semiconductores sufrió un duro golpe en general, con Intel (INTC) desplomándose más de un 28%, SanDisk (SNDK) cayendo más de un 13%, Qualcomm (QCOM) cediendo más de un 11%, Advanced Micro Devices (AMD) retrocediendo más de un 10%; TSMC (TSM) y Broadcom (AVGO) perdiendo ambas también más de un 5%.

Los precios internacionales del petróleo crudo cayeron ambos alrededor de un 1% esta mañana, con el crudo WTI (USOIL) bajando un 0,99% hasta los 101,41 dólares por barril; el crudo Brent (UKOIL) cediendo un 0,97% hasta los 110,65 dólares por barril. El oro al contado (XAUUSD) subió un 0,7% hasta los 3.901,55 dólares por onza; la plata al contado (XAGUSD) avanzó un 1,7% hasta los 49,932 dólares por onza.

Las criptomonedas rebotaron en general, con Bitcoin (BTC) subiendo un 0,77% hasta los 78.152 dólares; Ethereum (ETH) ganando un 0,63% para cotizar en 2.274 dólares; Ripple (XRP) cayendo un 0,71% para cotizar en 1,24 dólares; Binance Coin (BNB) subiendo un 0,96% hasta los 710 dólares.

Noticias del mercado

Irán está revisando las propuestas del vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Su ministro de Asuntos Exteriores declaró que actualmente no hay planes de conversaciones, mientras que el ejército afirmó que se enfrentará a Estados Unidos e Israel con "alta intensidad y sin limitaciones geográficas". Los medios de comunicación saudíes informaron de que Irán está estudiando las propuestas contenidas en una carta de Vance. La carta describe los principios generales y un marco para las negociaciones bilaterales, pero no incluye un plan completo. Irán exige garantías de un fin permanente y amplio de las hostilidades a cambio de abrir el estrecho de Ormuz. Los funcionarios iraníes insisten también en un alto el fuego total antes de iniciar las negociaciones, señalando que "se prevé que se celebre una nueva ronda de conversaciones, pero es prematuro fijar un calendario específico".

El Banco de Japón mantuvo su tipo de interés de referencia sin cambios en el 1,25%, advirtiendo del aumento de los riesgos de un repunte excesivo de la inflación. El Banco de Japón votó por 8 a 1 a favor de mantener los tipos, señalando en su declaración de política monetaria que la inflación subyacente ha alcanzado un nivel coherente con su objetivo de precios del 2%, al tiempo que enfatizó la necesidad de vigilar los riesgos de que la inflación supere las previsiones. El banco central redujo su previsión del IPC subyacente para el año fiscal 2026 del 2,5% al 2,4%, y elevó la del año fiscal 2027 del 2,6% al 2,7%. De aplicarse, se prevé que la exención temporal del impuesto sobre el consumo en los alimentos propuesta reduzca el IPC subyacente en unos 1,3 puntos porcentuales en el año fiscal 2027. El miembro del consejo Hajime Takata, de postura restrictiva, votó en contra y abogó por una subida de tipos hasta el 1,5%.

Amazon tiene compromisos de gasto futuros por valor de 883.000 millones de dólares y ha abierto un nuevo canal de financiación de 80.000 millones de dólares. Amazon obtuvo una línea de crédito de hasta 80.000 millones de dólares para la compra de activos de infraestructura tecnológica, disponible para giros desde el primer trimestre del próximo año hasta el tercer trimestre del año siguiente, en la que los prestamistas recibirán derechos de garantía sobre una parte de los activos adquiridos. A finales de septiembre, los compromisos totales de gasto de Amazon se situaron en 883.000 millones de dólares, un 36% más que tres meses antes y más del doble de la cifra registrada hace un año.

Nvidia interviene para respaldar a un proveedor de la nube emergente al garantizar más de 5.000 millones de dólares en financiación para la construcción destinada a Nscale. Nvidia está en conversaciones con Nscale para aportarle más de 5.000 millones de dólares en garantías crediticias para la construcción de su centro de datos de 460 megavatios, que prestará servicio a Anthropic. Estructurada como una garantía de valor residual, Nvidia intervendría para hacerse cargo de las instalaciones si Nscale incurre en impago. Hasta la fecha, Nvidia ha aportado aproximadamente 170.000 millones de dólares en inversiones y apoyo crediticio acumulado.

OpenAI ha reducido el objetivo de su última ronda de financiación en 10.000 millones de dólares y ahora busca captar aproximadamente 20.000 millones de dólares a una valoración de 1,25 billones de dólares.

Las 10 acciones más activas

La tabla a continuación muestra las diez acciones más negociadas en la última sesión de mercado. Respaldados por un enorme volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica de los mercados globales.