Informe diario de mercado de TradingKey: La inflación PCE sube al 3,6 %, Alphabet se desploma un 12,6 % arrastrando al Nasdaq, las acciones de Amazon e Intel se debilitan

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 29 de octubre, hora del Este, los tres principales índices de las bolsas de Estados Unidos retrocedieron de forma generalizada. Una pronunciada caída de Alphabet, matriz de Google (GOOGL), tras la publicación de sus resultados, arrastró a las acciones tecnológicas mientras el mercado reevaluaba los elevados gastos en infraestructura de IA y las presiones sobre el flujo de caja; sin embargo, cerca del 80% de los componentes del S&P 500 cerraron al alza, lo que indica que las ventas se concentraron principalmente en los valores tecnológicos de gran capitalización.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,25% hasta cerrar en 52.348,24 puntos; el índice S&P 500 bajó un 0,30% para situarse en 7.720,39 puntos; y el índice Nasdaq Composite retrocedió un 1,38% hasta los 26.184,72 puntos.

En cuanto a las acciones individuales, Alphabet, matriz de Google, cayó un 12,64%, registrando su peor desempeño diario desde su salida a bolsa. Sus gastos de capital trimestrales superaron los 51.000 millones de dólares mientras que el flujo de caja libre pasó a terreno negativo, lo que intensificó la preocupación del mercado sobre el ciclo de retorno de las inversiones en IA. Amazon (AMZN) e Intel (INTC), que presentaron sus resultados tras el cierre de la sesión, también mostraron debilidad.

En el mercado de materias primas, el oro (XAUUSD) cayó un 1,15% hasta cerrar en 4.021,52 dólares; el petróleo crudo Brent (UKOIL) subió un 0,76% hasta los 111,59 dólares; el petróleo crudo WTI (USOIL) ganó un 0,88% para cerrar en 102,85 dólares. Las expectativas del mercado sobre la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán aliviaron en parte la preocupación por el suministro en Oriente Medio.

En el mercado de las criptomonedas, durante la sesión de negociación asiática del 30 de octubre, Bitcoin (BTC) cotizaba en torno a los 77.000 dólares, con un descenso de aproximadamente el 1,2%, volviendo a caer por debajo de los 80.000 dólares.

Noticias del mercado

El PIB del tercer trimestre de Estados Unidos crece a una tasa anualizada del 3,4%. Las estimaciones iniciales publicadas por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos muestran que el PIB real creció a una tasa anualizada del 3,4% en el tercer trimestre, por encima del 2,2% registrado en el segundo trimestre. La inversión, el consumo y el gasto público fueron los principales impulsores, mientras que el descenso de las exportaciones ejerció un lastre parcial.

La inflación PCE de Estados Unidos sube al 3,6% en septiembre. El índice de precios PCE aumentó un 0,5% intermensual y un 3,6% interanual en septiembre; el PCE subyacente subió un 0,3% intermensual y un 3,1% interanual. Durante el mismo período, los gastos de consumo personal crecieron un 0,5% intermensual, mientras que los gastos de consumo real se mantuvieron prácticamente estables.

Los ingresos de AWS de Amazon crecen un 39,3% mientras los gastos de capital se mantienen elevados. Las ventas netas de Amazon en el tercer trimestre crecieron un 12% hasta los 201.900 millones de dólares, los ingresos de AWS aumentaron un 39,3% hasta los 46.000 millones de dólares y el beneficio operativo se elevó a 28.100 millones de dólares. La empresa prevé unos gastos de capital en efectivo de aproximadamente 220.000 millones de dólares en 2026, mientras que el flujo de caja libre de los últimos 12 meses registró una salida de 42.400 millones de dólares.

Los ingresos del tercer trimestre de Intel crecen un 21%, pero las previsiones para el cuarto trimestre son débiles. Los ingresos de Intel en el tercer trimestre fueron de 16.500 millones de dólares, un 21% más en comparación con el mismo período del año anterior; los ingresos de Centro de Datos e IA alcanzaron los 7.300 millones de dólares, un aumento interanual del 78%. La compañía prevé unos ingresos para el cuarto trimestre de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares y un beneficio por acción no GAAP de 0,25 dólares.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en la última jornada bursátil. Respaldados por enormes volúmenes de negociación y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica de los mercados globales.