Resumen del mercado de hoy: el Dow y el S&P 500 alcanzan nuevos máximos históricos, las acciones tecnológicas lideran las ganancias, Palantir se dispara un 29%, ARM sube más de un 17%

Seguimiento de la tendencia del mercado

TradingKey - El apetito por el riesgo global repuntó de forma significativa, con las principales clases de activos fortaleciéndose al unísono. Entre los factores impulsores se incluyeron la disminución de las primas de riesgo tras la distensión de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, la moderación de las expectativas de inflación y el continuo fortalecimiento de la narrativa de retorno del capital de la IA, respaldada por los resultados de los gigantes tecnológicos.

Los tres principales índices de las bolsas de Estados Unidos subieron. Al cierre, el Dow Jones Industrial subió un 1,71% hasta los 54.084,99 puntos; el Nasdaq Composite avanzó un 2,59% hasta los 26.584,99 puntos; y el S&P 500 ganó un 1,79% hasta los 7.736,52 puntos.

Por sectores, la tecnología y los semiconductores lideraron las ganancias, con el Índice de Semiconductores de Filadelfia subiendo más del 7% en un solo día. Entre los valores individuales, ARM (ARM) se disparó un 17,36%, Intel (INTC) y SanDisk (SNDK) subieron más de un 10%, y SK Hynix (SKHY) ganó más de un 8%. Tras la publicación de sus resultados, Palantir (PLTR) se disparó un 29%, mientras que SpaceX (SPCX) cayó más de un 6% en las operaciones posteriores al cierre, y AMD (AMD) retrocedió más de un 8% en las operaciones posteriores al cierre.

En el mercado de bonos, la caída de los precios del petróleo alivió la preocupación por las subidas de tipos de la Fed, lo que provocó un descenso generalizado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El rendimiento a 10 años cayó 5,08 puntos básicos, y el rendimiento a 2 años bajó 4,15 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el índice del dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el yen se estabilizó en niveles elevados tras varias jornadas consecutivas de ganancias, registrando una leve caída del 0,38% durante la sesión.

Los metales preciosos mostraron un comportamiento mixto. El oro al contado superó brevemente la marca de los 4.100 dólares durante la sesión, pero no logró mantener sus ganancias y finalmente cerró en torno a los 4.070 dólares, con una subida de aproximadamente el 0,5%. La plata al contado subió un 2,35%, llegando a tocar los 60 dólares en un momento de la sesión.

Titulares del mercado

Estados Unidos prevé endurecer las restricciones a las exportaciones de tecnología a China, y es probable que los módulos ópticos sean el próximo objetivo de estas medidas.Según informó China News Service, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, el gobierno de Estados Unidos está redactando un veto que prohibiría la importación de nuevos modelos de módulos transceptores ópticos chinos, con el objetivo de proteger la infraestructura crítica que sustenta el desarrollo de la IA. Los funcionarios de Estados Unidos esperan anunciar e implementar la prohibición para finales de 2026, aunque la FCC aún podría modificarla o archivarla más adelante. En respuesta, la Embajada de China en Estados Unidos instó a la parte estadounidense a dejar de difamar a las empresas chinas y enfatizó que tomará todas las medidas necesarias para contrarrestar cualquier perjuicio a los intereses de China.

El primer informe de resultados de SpaceX desde su IPO mostró un incremento de los ingresos del 92%, superando las expectativas, aunque el precio de sus acciones llegó a caer casi un 9% en las operaciones posmercado.El EBITDA del segundo trimestre casi se triplicó en términos interanuales, superando las expectativas de los analistas en un 75%. Por segmentos de negocio, la división de conectividad (Starlink) registró un aumento de los ingresos del 66% interanual y un incremento del beneficio operativo del 79%, duplicando su base de usuarios; la división espacial vio crecer sus ingresos un 29%, pero su pérdida operativa se amplió un 47%, período en el cual se completaron dos vuelos de prueba de la tercera generación de Starship. Los ingresos del segmento de IA aumentaron casi un 250%, mientras que la pérdida operativa se redujo un 18% hasta los 1.260 millones de dólares, lo que sigue representando aproximadamente la mitad de los ingresos, pero un 47% menos de lo previsto. Las ventas de nuevos contratos de servicios en la nube alcanzaron los 14.100 millones de dólares, y las inversiones de capital en IA sumaron 15.800 millones de dólares, una cifra que la empresa prevé mantener durante los próximos dos trimestres. Además, StarShield se aseguró un contrato plurianual con el gobierno de Estados Unidos valorado en más de 6.000 millones de dólares.

Tanto los ingresos como los beneficios de AMD en el segundo trimestre superaron las expectativas y marcaron nuevos récords, pero las acciones cayeron más de un 8% en las operaciones posmercado, ya que sus previsiones para el tercer trimestre no cumplieron con las expectativas de los inversores más agresivos.Los ingresos trimestrales aumentaron un 50% interanual hasta los 11.536 millones de dólares, superando los 11.300 millones de dólares previstos; el negocio de centros de datos tuvo un rendimiento especialmente sólido, con unos ingresos que alcanzaron los 6.700 millones de dólares —duplicándose de año a año— y su participación en los ingresos totales ascendió al 58%. La compañía proyecta una mediana de ingresos para el tercer trimestre de 13.000 millones de dólares, cifra que, si bien supera la estimación previa de los analistas de 12.500 millones de dólares, quedó por debajo de las previsiones más optimistas de algunos inversores, lo que desencadenó una oleada de ventas posmercado.

Anthropic ha invertido 10.000 millones de dólares para asegurar potencia de cómputo a largo plazo mediante la firma de un acuerdo de seis años con una startup en la nube respaldada por NVIDIA.Según fuentes familiarizadas con el asunto, Anthropic, la desarrolladora de Claude, ha firmado un contrato de potencia de cómputo con Volta Infra Holdings Ltd., una empresa de infraestructura fundada hace apenas unos meses, para utilizar los centros de datos que esta opera. Ese mismo día, Volta anunció un acuerdo de seis años y 10.000 millones de dólares con un laboratorio de IA no revelado; el proyecto se llevará a cabo en colaboración con Bitdeer Technologies Group, utilizando sus instalaciones de centros de datos en Noruega.

Samsung ha presentado una nueva hoja de ruta de memoria 3D para zHBM, con el objetivo de lograr un liderazgo generacional en el campo de la tecnología de IA.La empresa afirmó que el sistema zHBM apila verticalmente memoria de gran ancho de banda sobre aceleradores de IA, y se espera que su rendimiento sea aproximadamente ocho veces superior al de la próxima generación HBM5. Asimismo, se lanzaron simultáneamente nuevas arquitecturas de almacenamiento como zNAND-O y V10 BV-NAND, diseñadas para crear soluciones de infraestructura de extremo a extremo que cubran toda la cadena de valor de la IA.

Las 10 acciones más negociadas

La tabla a continuación presenta las diez acciones más activamente negociadas en el mercado recientemente. Respaldados por enormes volúmenes de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.