Resumen del mercado de hoy: tres votantes de la Fed se tornan restrictivos, Trump promete un ataque a Irán, el Brent vuelve a subir a $90

Seguimiento de la tendencia del mercado

TradingKey - Presionados por una triple combinación de factores negativos (la escalada de las tensiones geopolíticas, la política de endurecimiento de la Fed y el enfriamiento de la narrativa de la IA), los tres principales índices de las bolsas de Estados Unidos se desplomaron el miércoles. El pánico del mercado se intensificó bruscamente, y el índice de miedo VIX se disparó un 13,29% para cerrar en 20,63.

Al cierre, el Dow Jones Industrial cayó un 2,19%, hasta los 51.594,14 puntos; el índice Nasdaq Composite retrocedió un 1,74%, hasta los 24.442,94 puntos; y el S&P 500 bajó un 1,52%, hasta los 7.316,15 puntos.

El sector de los semiconductores fue el más afectado, y el índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó más de un 5%. Entre las acciones líderes, AMD (AMD) e Intel (INTC) cayeron más de un 5%, mientras que NVIDIA (NVDA) retrocedió un 3,55%.

El sector del software, sin embargo, se mantuvo relativamente fuerte, superando al mercado en general por cuarto día consecutivo. Los ETF relacionados subieron un 0,64% intradía, lo que indica que los inversores estaban realizando movimientos defensivos dentro del sector tecnológico.

Los informes de resultados publicados fuera de hora provocaron fuertes oscilaciones en acciones individuales: Qualcomm (QCOM) cayó más de un 5%, Meta (META) se desplomó un 8%, mientras que Microsoft (MSFT) desafió la tendencia con una fuerte subida del 8%.

La postura restrictiva de la Reserva Federal continuó pesando sobre el mercado. Tres miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto abogaron públicamente por reanudar las subidas de los tipos de interés, lo que provocó un aumento de los rendimientos a largo plazo. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años aumentó 11 puntos básicos en un solo día, superando el umbral del 5,2% y alcanzando su nivel más alto desde junio de 2007.

El índice del dólar estadounidense subió con fuerza antes de desplomarse bruscamente, cerrando con una caída del 0,62%; en consecuencia, el euro subió frente al dólar, ganando más de un 0,6%. El oro se benefició de la debilidad del dólar; el oro al contado repuntó un 0,87% y superó brevemente los 4.100 dólares por onza durante la sesión.

El petróleo crudo subió con fuerza debido a los acontecimientos geopolíticos. Mientras Trump reiteraba su advertencia de "golpear con fuerza a Irán" y buscaba imponer nuevos aranceles, el crudo Brent se disparó hasta un 8% durante la sesión, regresando a la marca de los 90 dólares por barril.

Titular del mercado

La situación en Oriente Medio se ha agravado repentinamente, y el crudo Brent se disparó más de un 8% durante la sesión, a medida que las primas de riesgo geopolítico volvían a dominar el mercado.Trump advirtió una vez más que «golpearía duramente a Irán» y busca imponer aranceles adicionales al país. En sus últimas declaraciones, propuso por primera vez utilizar el marco de la legislación relacionada con Rusia para avanzar de forma simultánea en una doble estrategia de ataques militares y sanciones económicas. Reveló que, tras el ataque iraní con misiles contra las fuerzas de Estados Unidos, Estados Unidos está decidido a «darles una lección». Aunque Irán se ha disculpado por canales oficiales y ha solicitado que se evite un ataque, Estados Unidos seguirá tomando medidas, y está «por verse» si se puede llegar a un acuerdo en el futuro. Como consecuencia de este impacto, las bolsas de Estados Unidos se vieron presionadas y cayeron, mientras que las subidas del precio del petróleo se aceleraron rápidamente.

Las divisiones internas en el seno de la Reserva Federal se han intensificado notablemente, con tres miembros con derecho a voto respaldando una subida de tipos de interés, lo que supone la primera vez desde 2016 que tres miembros votan en contra de la decisión.El comunicado mostró que una cuarta parte de los miembros con derecho a voto creían que los tipos deberían subirse en 25 puntos básicos, lo que pone de relieve la creciente presión interna a la que se enfrenta la Fed para hacer frente a una inflación persistente. El comunicado reiteró que el conflicto en Oriente Medio está provocando una elevada incertidumbre económica, que la inflación sigue siendo alta —debido en parte al aumento de los costes de la energía— y que la economía se está expandiendo a un ritmo constante mientras la tasa de desempleo se mantiene prácticamente estable.

Microsoft subió un 8% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, impulsada por unos resultados mejores de lo esperado que se vieron favorecidos por la evolución positiva tanto de su negocio en la nube como de sus perspectivas de gasto de capital.Los ingresos totales del cuarto trimestre aumentaron un 18% interanual y el beneficio por acción (BPA) se incrementó un 23%, superando las expectativas en más de un 10%; los ingresos de la nube Azure crecieron un 43%, y los ingresos anuales de la nube superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez. La inversión en Anthropic aportó 3.200 millones de dólares en ingresos durante el trimestre, mientras que el gasto de capital total aumentó un 70% interanual, pero se situó un 3,5% por debajo de las expectativas. La empresa rebajó su previsión de gasto de capital para todo el año a 175.000 millones de dólares, casi un 8% por debajo de la estimación anterior; impulsado por múltiples factores positivos, el precio de la acción subió hasta un 9% en las operaciones posteriores al cierre.

Meta se desplomó un 8% en las operaciones posteriores al cierre; aunque los ingresos superaron las expectativas, esto no pudo ocultar las preocupaciones sobre las inversiones en IA, y tanto las previsiones para el tercer trimestre como el flujo de caja decepcionaron al mercado.Los ingresos del segundo trimestre fueron de 60.800 millones de dólares, un 28% más y ligeramente por encima de lo esperado, pero la mediana de las previsiones de ingresos para el tercer trimestre —62.500 millones de dólares— se situó por debajo de los 63.200 millones de dólares previstos. La empresa elevó el límite inferior de su previsión de gasto de capital para todo el año a 130.000 millones de dólares, mientras que el flujo de caja libre se desplomó hasta los 784 millones de dólares, marcando un mínimo de cuatro años. El precio de la acción cayó hasta un 10% en las operaciones posteriores al cierre.

Los beneficios del tercer trimestre de Qualcomm se vieron bajo presión, con una caída del beneficio neto del 25%; el precio de sus acciones cayó alrededor de un 4% en las operaciones posteriores al cierre.Afectados por un aumento interanual de aproximadamente el 300% en los precios de los chips de memoria, los ingresos por chips para dispositivos móviles del trimestre se desplomaron un 20% hasta los 5.100 millones de dólares, mientras que los ingresos totales cayeron un 4% interanual hasta los 9.950 millones de dólares. La empresa también subió los precios de los productos y emitió unas previsiones inferiores a lo esperado para el cuarto trimestre fiscal, lo que desató la preocupación del mercado sobre la continua debilidad de la demanda de dispositivos móviles.

Corea del Sur planea intensificar las medidas de estabilización del mercado de valores, considerando límites a las tenencias de ETF apalancados de los inversores minoristas y mayores costes de negociación.Los reguladores han determinado que la negociación concentrada en productos apalancados sobre un solo valor ha amplificado significativamente la volatilidad del mercado, y planean establecer un límite máximo a la proporción de dichos productos en las carteras de los inversores minoristas, al tiempo que elevan los costes de negociación relacionados para frenar la especulación excesiva.

xAI ha presentado una demanda contra la prohibición de las «aplicaciones de desnudo» (strip apps) de Minnesota, impugnando la constitucionalidad de la regulación local sobre contenidos de IA.Tras su demanda en California, la de SpaceX (SPCX) xAI ha lanzado otro desafío legal, argumentando que las restricciones del proyecto de ley son demasiado amplias, se dirigen a las propias herramientas de expresión visual y podrían violar la Primera Enmienda; además, el mecanismo de sanciones por incidente podría exponer a las empresas a multas astronómicas de cientos de miles de millones, lo que constituiría un golpe excesivo para la industria de la IA. xAI enfatiza que ha establecido mecanismos técnicos de bloqueo y demanda de forma proactiva a los usuarios que violan sus políticas, en lugar de permitir la generación de contenidos inapropiados.

Las 10 acciones más negociadas

La siguiente tabla muestra las diez acciones más negociadas en el mercado recientemente. Respaldados por enormes volúmenes de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.