Cierre de las acciones de EE. UU.: el Nasdaq sube un 1,91%, el Índice de Semiconductores de Filadelfia sube más de un 6% hasta un máximo histórico, SpaceX repunta al final de la sesión para borrar las pérdidas intradía

TradingKey - El 18 de junio (ET), Estados Unidos levantó oficialmente su bloqueo marítimo a Irán, impulsando el optimismo del mercado. Los tres principales índices cerraron al alza, con las acciones tecnológicas liderando las ganancias.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,14% hasta los 51.564,70 puntos; el índice Nasdaq Composite avanzó un 1,91% hasta los 26.517,93 puntos; el índice S&P 500 subió un 1,08% hasta los 7.500,58 puntos.

Rendimiento de las acciones tecnológicas

SpaceX (SPCX) repuntó en las operaciones tardías para recuperar la mayor parte de sus pérdidas de la jornada, cerrando con una caída del 3,57% a 184,977 dólares, con una capitalización de mercado de 2,43 billones de dólares, lo que la convierte en la sexta empresa más grande por valor de mercado en los Estados Unidos.

El mercado anticipa que SpaceX se fusionará con Tesla para construir un gigante tecnológico que abarque cohetes, inteligencia artificial, satélites, vehículos eléctricos, robótica, energía y redes sociales. Si la fusión se materializa oficialmente, la valoración de la entidad combinada alcanzaría aproximadamente los 4 billones de dólares. La presidenta de SpaceX declaró recientemente que existen sinergias entre las dos empresas, señalando que la fusión "podría simplificar las responsabilidades de gestión de Musk" y destacando claras intersecciones comerciales en sus futuros: "Sin duda hay margen para la sinergia entre los futuros de Tesla y SpaceX".

Intel (INTC) cerró con un alza del 10,64% a 133,99 dólares, registrando un máximo intradiario de 135,48 dólares para alcanzar un máximo histórico.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Apple ha acordado formalmente asociarse con Intel para ubicar toda la cadena de diseño y fabricación de chips dentro de los Estados Unidos. Trump afirmó que, si bien EE. UU. siempre ha poseído capacidades de diseño de chips de clase mundial, el segmento de fabricación se perdió hace mucho tiempo en el extranjero, razón principal por la cual la actual administración convirtió la reconstrucción de la cadena de suministro nacional de semiconductores en una prioridad clave al asumir el cargo. Además de dar la noticia de la asociación entre Apple e Intel, también reafirmó los resultados del apoyo del gobierno a Intel.

Entre los valores tecnológicos de megacapitalización, solo SpaceX registró una caída. En cuanto a las ganancias, TSMC (TSM) subió un 6,94%, Broadcom (AVGO) un 4,70%, NVIDIA (NVDA) un 2,95%, Amazon (AMZN) un 2,90%, Meta Platforms (META) un 1,70%, Google (GOOGL) un 1,17%, Tesla (TSLA) un 1,04%, Apple (AAPL) un 0,70% y Microsoft (MSFT) un 0,13%.

[Fuente: FutuBull]

El Índice de Semiconductores de Filadelfia alcanzó otro máximo histórico, cerrando con una subida del 6,42% en los 14.341,78 puntos, con sus 30 componentes al alza.

Las acciones vinculadas al sector de memorias lideraron las ganancias, con SanDisk (SNDK) subiendo un 11,54%, Micron Technology (MU) un 8,70%, Western Digital (WDC) un 4,79% y Seagate Technology (STX) un 0,39%.

Las acciones chinas que cotizan en EE. UU. cayeron en su mayoría, con Legend Biotech (LEGN) perdiendo un 16,68%, GDS Holdings (GDS) cayendo un 4,49%, KE Holdings (BEKE) un 3,93%, Trip.com (TCOM) un 3,48%, Kingsoft Cloud (KC) un 3,36%, Li Auto (LI) un 2,72% y H World Group (HTHT) un 2,57%.

Noticias corporativas

Amazon se une al grupo de empresas que venden chips de IA de desarrollo propio a clientes externos

Siguiendo los pasos de Google, Amazon se ha unido oficialmente al grupo de empresas que venden sus chips de IA de desarrollo propio a clientes externos. La compañía planea vender sus chips aceleradores de IA Trainium a centros de datos empresariales de terceros, penetrando aún más en el mercado global de potencia de cálculo de IA, dominado por Nvidia. Esto también representa un hito clave en el giro integral de Amazon hacia su estrategia de IA.

Trainium es el hardware de IA de desarrollo propio clave de Amazon Web Services (AWS). Desde su lanzamiento en 2020, ha captado a clientes de primer nivel como OpenAI y Anthropic a través de un modelo de servicios en la nube, asegurando más de 225.000 millones de dólares en compromisos de ingresos acumulados. Actualmente, la tercera generación del producto está prácticamente agotada, y el chip de cuarta generación, que se espera que llegue al mercado el próximo año, ya ha captado una gran atención por parte del mercado. El director ejecutivo ya había anticipado la venta de chips a clientes externos en una carta a los accionistas, y las negociaciones actuales marcan la fase de implementación oficial de esta estrategia.

SpaceX planea emitir al menos 20.000 millones de dólares en bonos para refinanciar un préstamo puente

Según fuentes familiarizadas con el asunto, el equipo de banca de inversión asociado de SpaceX mantendrá conferencias telefónicas con inversores tan pronto como la próxima semana para analizar el lanzamiento de un plan de oferta de bonos tras la salida a bolsa récord de la compañía.

Según las fuentes, se espera que la emisión de bonos sea de al menos 20.000 millones de dólares, y las comunicaciones con los inversores comenzarían tan pronto como el lunes; sin embargo, el plan y el cronograma aún están sujetos a cambios. SpaceX planea debutar con su emisión de bonos en dólares con calificación de grado de inversión, cuyos fondos se utilizarán para refinanciar un préstamo puente de 20.000 millones de dólares que vence en septiembre de 2027.

Las presentaciones de la salida a bolsa de SpaceX ante la SEC muestran que, al 31 de marzo, el préstamo puente representaba la mayor parte de los 29.100 millones de dólares de deuda a largo plazo de la compañía. Las fuentes señalaron que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley otorgaron conjuntamente el préstamo puente y liderarán la emisión de bonos.

Los servicios en la nube de Microsoft y Amazon se enfrentan a una estricta regulación antimonopolio de la UE

Azure de Microsoft y Amazon Web Services (AWS) se enfrentarán a una estricta regulación antimonopolio tras una investigación preliminar de la UE sobre el poder de monopolio en el mercado de la computación en la nube.

Según personas familiarizadas con el asunto, se espera que la Comisión Europea publique sus conclusiones preliminares tan pronto como la próxima semana, las cuales previsiblemente indicarán que AWS y Azure cumplen con los criterios para ser regulados bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. Se prevé que la UE tome una decisión final a finales de este año, aunque el cronograma sigue sujeto a cambios. Si los servicios de estos gigantes tecnológicos acaban bajo la regulación completa de la DMA, se enfrentarán a una serie de obligaciones, incluidos requisitos de interoperabilidad y restricciones sobre la retención de clientes y las prácticas de autopreferencia.

CME demanda a la CFTC por la aprobación de los futuros perpetuos y cuestiona la legalidad de la autorización regulatoria

CME Group ha presentado oficialmente una demanda administrativa ante un tribunal federal contra la CFTC y su presidente, con el objetivo principal de revocar la decisión del regulador de aprobar la cotización de futuros perpetuos de criptomonedas por parte de Kalshi y Coinbase. CME argumenta que los futuros perpetuos son esencialmente contratos de swap, una postura que la CFTC compartía anteriormente, y que aprobarlos como futuros representa una decisión arbitraria que excede la autoridad regulatoria, por lo que solicita al tribunal que también invalide los documentos de política asociados.

Como derivado clave en el mercado de criptomonedas, los futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento, admiten un alto apalancamiento y ofrecen ventajas fiscales, con un volumen total de negociación en el mercado que escaló hasta los 61,7 billones de dólares el año pasado. Anteriormente concentrados en plataformas offshore, la apertura de la CFTC es una medida clave de la administración Trump para establecer a EE. UU. como la "capital criptográfica global", destinada a atraer la negociación de derivados modernos al marco regulatorio nacional y evitar la fuga de capitales hacia mercados extranjeros.

Anthropic se compromete a abordar los riesgos de seguridad de los modelos Mythos y Fable

Según informes de prensa, los ejecutivos de Anthropic han presentado una propuesta formal al secretario de Comercio de EE. UU., Lutnick, prometiendo profundizar la cooperación con la Casa Blanca para abordar por completo los riesgos de seguridad en sus modelos de lenguaje grande principales "Mythos" y "Fable", la razón principal por la que estos dos modelos de alto rendimiento se enfrentaron anteriormente a restricciones de uso.

Según personas familiarizadas con el asunto este jueves, en las conversaciones de remediación en curso, Anthropic se ha comprometido a mejorar la eficiencia de la comunicación con la administración Trump y a responder más rápidamente a cualquier problema de seguridad en el futuro. Aunque las negociaciones avanzan a buen ritmo, aún no se ha definido un cronograma concreto para una resolución completa.

Noticias sectoriales y macroeconómicas

EE. UU. levanta el bloqueo marítimo a Irán

El Comando Central de EE. UU. anunció oficialmente en las redes sociales que, de acuerdo con las directrices del presidente Trump, Estados Unidos ha levantado formalmente el bloqueo marítimo sobre todos los puertos a lo largo de la costa iraní. Los buques que transitan por el golfo Arábigo y el golfo de Omán hacia puertos iraníes ahora pueden navegar con normalidad, y se han suspendido todas las medidas previas de bloqueo marítimo. Sin embargo, los buques militares de EE. UU. no se han retirado de estas aguas de Oriente Medio; permanecerán estacionados en la región para supervisar la plena implementación del memorando de entendimiento firmado entre EE. UU. e Irán.

El vicepresidente de EE. UU., Vance: Petroleros que transportan más de 12 millones de barriles de crudo han cruzado el estrecho de Ormuz

Tras la implementación del acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, el tránsito por el estrecho de Ormuz se está recuperando gradualmente. El vicepresidente de EE. UU., Vance, reveló que durante la noche, petroleros que transportaban más de 12 millones de barriles de crudo cruzaron el estrecho, marcando un nuevo máximo desde que comenzó el conflicto. Actualmente, ambas partes están cumpliendo con los términos del acuerdo; Irán no ha atacado a los buques en tránsito durante dos días consecutivos, y el Comando Central de EE. UU. ha autorizado el paso de más de una docena de barcos.

La OPEP afirma que la demanda mundial de petróleo no ha alcanzado su punto máximo

La OPEP publicó su informe anual Perspectivas del Petróleo Mundial, presentando una evaluación de la demanda de petróleo a largo plazo mucho más optimista que la del mercado: la demanda mundial de petróleo aún no ha alcanzado un punto de inflexión de crecimiento y, en un contexto de crecientes prioridades políticas para la seguridad energética y la asequibilidad de la energía, la demanda a largo plazo mantendrá una sólida expansión.

Los cambios de política son la lógica subyacente fundamental que respalda la demanda. La OPEP señaló que muchos países a nivel mundial han ajustado sus estrategias energéticas, y que los objetivos anteriormente agresivos de reducción de carbono y supresión de la demanda de petróleo se han reducido, pospuesto o incluso cancelado ampliamente, a medida que la seguridad del suministro energético y la estabilidad de los costos se han convertido en objetivos políticos más centrales. En este contexto, se proyecta que la demanda mundial de petróleo aumentará a 113,3 millones de barriles por día para 2030 y alcanzará los 124,1 millones de barriles por día para 2050.

En cuanto a la estructura de oferta y demanda, el crecimiento de la demanda a largo plazo está muy concentrado en los mercados emergentes, con la India como la mayor fuente de crecimiento, y el transporte por carretera, la petroquímica y la aviación como los tres sectores de crecimiento clave. Por el lado de la oferta, ha surgido una clara divergencia: la producción de petróleo de esquisto de EE. UU. ya alcanzó su punto máximo en 2025, y aproximadamente la mitad del crecimiento de la demanda mundial en los próximos años será cubierta por productores no pertenecientes a la OPEP.

Goldman Sachs interpreta el debut de Warsh: la volatilidad en el tramo corto del Tesoro de EE. UU. se amplifica mientras aumenta la certidumbre de la política en el tramo largo

La primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Warsh ofreció una señal más restrictiva de lo esperado. El último análisis de Goldman Sachs Asset Management señala que esto reconfigurará profundamente el comportamiento de la curva de rendimientos del Tesoro de EE. UU.: la volatilidad de los tipos a corto plazo aumentará significativamente, mientras que las fluctuaciones de precios a largo plazo se reducirán gradualmente, lo que impulsará un aplanamiento general de la curva.

Las expectativas del mercado sobre las subidas de tipos han experimentado una rápida revisión al alza en un plazo de dos días de negociación. Antes de la decisión, el mercado anticipaba de forma generalizada que la primera subida de tipos no se produciría hasta al menos diciembre; ahora, la probabilidad de una subida en septiembre ha superado el 80%, y el mercado incluso ha descontado más de una subida para octubre. Goldman Sachs cree que la lógica central detrás de la amplificada volatilidad en el tramo corto proviene de dos factores: en primer lugar, Warsh ha designado explícitamente el control de la inflación a corto plazo como el objetivo primordial de la política, aumentando significativamente la incertidumbre sobre la trayectoria de los tipos de interés oficiales; en segundo lugar, la Fed ha debilitado oficialmente su herramienta de orientación futura (forward guidance), haciendo que la política futura dependa en gran medida de los datos en tiempo real, lo que amplía aún más el margen para la volatilidad de los tipos a corto plazo.