Circle eleva su objetivo de financiación de la salida a bolsa a $ 896 millones

Circle y sus accionistas han aumentado el tamaño y el precio de la oferta pública inicial de la Compañía, lo que refleja el aparente interés que los inversores han demostrado al poseer una parte del emisor de Stablecoin del USDC. 

Según una presentación del lunes ante la SEC, el emisor de Stablecoin y algunos de sus patrocinadores ahora ofrecen 32 millones de acciones a un rango de precios de $ 27 a $ 28 por acción. Antes, planeaban vender 24 millones de acciones a un rango de $ 24 a $ 26 cada una.

Las empresas han mostradotroninterés en poseer acciones en círculo

La venta de las acciones de Circle en el rango de precios actual podría recaudar hasta $ 896 millones, entregando a Circle una capitalización de mercado de casi $ 6.2 mil millones.

Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados, unidades de acciones restringidas y órdenes, la compañía tendría un valor completamente diluido de aproximadamente $ 7.2 mil millones.

La OPI ha extraído pedidos de existencias en múltiplos de dos dígitos de las acciones disponibles, las personas familiarizadas con el asunto han dicho, y todavía hay algún tiempo antes de que la oferta cierre a las órdenes a las 4 pm de la hora de Nueva York el martes.

Varias compañías ya han mostrado interés en círculo desde que la charla de la OPI se hizo pública.

Según los informes, Ark Investment Management, una empresa centrada en la tecnología fundada por Cathie Wood, puede comprar hasta $ 150 millones de acciones, según la presentación. Mientras tanto, BlackRock Inc. planea adquirir aproximadamente el 10% de las acciones de OPI.

La IPO está dirigida por JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Goldman Sachs & Co., y el acuerdo se fijará el 4 de junio, según los documentos vistos por Bloomberg News. La compañía comerciará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CRCL.

La escena de OPI de los Estados Unidos busca un resurgimiento de actividad

La decisión de Circle de aumentar el objetivo de financiación para su próxima OPI coincide con un período de mayor actividad de OPI en los EE. UU.

El primer trimestre del año vio una actividad de IPO de EE. UU. En niveles robustos, con 59 listados recaudando $ 8.9 mil millones, lo que lo convierte en el tercer StronGest Q1 registrado. Desafortunadamente, después de que Trump anunció aranceles estadounidenses barrer a principios de abril, se estableció severa volatilidad del mercado, lo que condujo a una fuerte disminución en el S&P 500, con una pérdida de año hasta la fecha que alcanza el 13% a principios de abril, incluida una venta de dos días del 10%.

Los aranceles, que incluyeron un arancel universal del 10% y tasas más altas en países específicos, crearon incertidumbre en torno al comercio global, las cadenas de suministro y las ganancias corporativas, y las empresas forzadas a detener los planes de OPI.

Por ejemplo, Etoro Group Ltd., una plataforma de comercio en línea con sede en Israel, se vio obligada a posponer su IPO de los EE. UU. A principios de abril debido a esta volatilidad del "día de liberación".

Las condiciones del mercado se han estado estabilizando desde mayo, en parte debido a una pausa de 90 días en algunos aranceles (excepto China), que alivió las presiones financieras inmediatas. Esa pausa, mástronganancias corporativas y las esperanzas de los recortes de tarifas de la Reserva Federal, desencadenaron un mitin del mercado, con el S&P 500 recuperando casi todas las pérdidas de abril a fin de mes.

Y a medida que la volatilidad disminuyó, la actividad de OPI comenzó a mostrar signos de avivamiento. Por ejemplo, Etoro finalmente se hizo público en Nueva York el mes pasado y muchas otras OPI que han lanzado han tenido éxito, destacando un mercado de curación.

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Si bien las OPI finalmente muestran signos de vida nuevamente con los listados que se alinean, los analistas han advertido que las tensiones comerciales prolongadas aún podrían suprimir las futuras OPI, y las compañías necesitan cronometrar sus entradas de mercado cuidadosamente.

Entonces, si bien se confirma que el mercado de IPO de EE. UU. Se está reiniciando, la recuperación sigue siendo frágil, y la incertidumbre de la política comercial continua, así como los posibles riesgos de inflación, plantean desafíos.

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