BlackRock, Ciudadela, Mubadala en cubierta para la venta de bonos de $ 1.5B de Telegram con rendimiento del 9%

La plataforma de mensajería cifrada Telegram está listo para recaudar al menos $ 1.5 mil millones a través de una emisión de bonos esta semana. La aplicación social busca a las firmas financieras detracT en el contexto de los problemas legales que enfrentan su fundador y CEO Pavel Durov en Francia, según una exclusiva del miércoles Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el acuerdo.

El bono de cinco años tendrá un rendimiento del 9% y se espera quetracque el interés significativo de los inversores, incluidos los compromisos de instituciones financieras como BlackRock, Citadel y el Fondo Soberano de Riqueza de Abu Dhabi Mubadala. 

La emisión , programada para hoy, ayudará a Telegram a comprar la deuda existente derivada de los bonos emitidos en 2021 que se presentarán en marzo del próximo año. La compañía ya ha recuperado aproximadamente $ 400 millones de esa deuda anterior con cash .

Telegram emite la venta de bonos para la salida a bolsa

La emisión de Telegram podría dar a los inversores la opción de convertir sus bonos en capital si Telegram lanza una oferta pública inicial. Aún así, dado lo volátiles que son los mercados financieros en este momento y el caso legal no resuelto contra Durov, una oferta pública parece poco probable en el futuro cercano.

Durov, un empresario nacido en Rusia que posee una doble ciudadanía en Francia y los Emiratos Árabes Unidos, está actualmente bajo investigación por las autoridades por presuntamente no cooperar con sondas de contenido ilegal en la plataforma, incluida la pornografía infantil.

El CEO se dirigió a una audiencia por video en una conferencia en Oslo el martes. " Cumplimos con todas las solicitudes legales vinculantes que recibimos. Así que hasta el día de hoy, no entendemos lo que hicimos mal ", afirmó, convencido de que Telegram ha cumplido sus obligaciones legales.

Los inversores podrían mirar más allá de los riesgos legales

A pesar de los serios cargos contra el fundador, los inversores aún tienen fe en la capacidad de Telegram para generar ganancias a largo plazo. En 2024, Telegram ganó $ 540 millones de dólares de $ 1.4 mil millones en ventas, según personas familiarizadas con los registros financieros de la compañía. Estos números representan una mejora considerable del año pasado, cuando la compañía perdió $ 173 millones en $ 342 millones en ingresos.

La compañía también ha proyectado un crecimiento continuo, diciéndole a los inversores que espera generar más de $ 700 millones en ganancias con $ 2 mil millones en ingresos en 2025. Estas cifras vienen en medio de la base de usuarios en expansión de Telegram. 

En marzo, Durov anunció que la aplicación había alcanzado mil millones de usuarios activos mensuales. El martes, les dijo a sus seguidores sobre X que las suscripciones pagadas habían superado los 15 millones, más que duplicarse del año anterior.

DUROV DUBAI DUBAI Return, repite las acusaciones contra el gobierno francés

Poco después de que se rompieron los informes del acuerdo de bonos y las cifras financieras de la compañía, Durov publicó un breve mensaje sobre X, diciendo: " Estaré en Dubai la primera semana de junio, buenas noticias por delante ". Si el viaje se materializa, marcará la segunda visita de Durov a Dubai desde su arresto en Francia en agosto de 2024.

Estaré en Dubai la primera semana de junio, buenas noticias por delante.

- Pavel Durov (@durov) 28 de mayo de 2025

Su visita anterior ocurrió en marzo después de que un tribunal francés le otorgó permiso temporal para abandonar el país. Desde entonces, las autoridades francesas han restringido sus movimientos a través de la frontera francesa.

A principios de semana, Durov repitió las acusaciones de que la inteligencia francesa intentó presionarlo para que interfiriera con la elección presidia de Rumania dent atacar a los canales conservadores de telegrama.

Hablando por video en el Foro de la Libertad de Oslo , propuso: " De hecho, el jefe de inteligencia francesa, Nicolas Lerner, me pidió que apagara los conservadores canales de telegrama rumano antes de las elecciones "

La declaración, hecha después de que las autoridades judiciales francesas negaron el permiso de Durov para asistir al evento en persona, contradice una negación previa de la agencia de inteligencia extranjera de Francia, el DGSE.

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