ByteDance y Alibaba ya quieren los chips H200 de Nvidia tras la aprobación de las exportaciones de Trump

La aprobación de la exportación de H200 de Nvidia ha provocado un interés de compra instantáneo por parte de ByteDance y Alibaba después de que eldent estadounidense Donald Trump dijera que el chip avanzado ahora puede enviarse a China.

Según declaraciones realizadas únicamente por Reuters al cierre de esta edición, ambas compañías contactaron directamente con Nvidia para consultar sobre el suministro. El interés se centra en compras al por mayor, no en pedidos de prueba. Las compañías buscan escala, velocidad y claridad.

Dos personas afirmaron que ambas empresas están listas para realizar grandes pedidos de H200 si Pekín permite las importaciones. Una persona indicó que la preocupación por el suministro sigue siendo fundamental. La producción es ajustada. Los plazos no están claros. La preocupación es simple.

Incluso si China aprueba las importaciones, es posible que los chips no estén disponibles en un volumen significativo con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda.

Los reguladores chinos evalúan la demanda de H2O

Antes de que Trump autorizara la exportación del H200, el chip de inteligencia artificial más potente que China podía recibir legalmente era el H20. Ese chip funciona a un nivel mucho más bajo.

Los datos muestran que el H200 ofrece un rendimiento casi seis veces superior al del H20. Esta diferencia de rendimiento explica la repentina presión de compra. También explica por qué los reguladores chinos actuaron con rapidez tras la decisión estadounidense.

The Information informó que los reguladores convocaron a representantes de Alibaba, ByteDance y Tencent Holdings a principios de esta semana. Los funcionarios pidieron a cada empresa que evaluara cuántos chips H200 querrían comprar. Las conversaciones se centraron en la demanda real, no en las cifras de marketing ni en los sueños a largo plazo. Los funcionarios informaron a las empresas que pronto comunicarían la decisión final de Pekín, según fuentes citadas por The Information.

Hasta el momento, el gobierno chino no ha dado una respuesta formal al anuncio de Trump. Este retraso es importante.

En los últimos meses, Pekín impidió que los centros de datos estatales y las grandes empresas tecnológicas adquirieran chips de IA de Nvidia, lo que despojó a la compañía de importantes cuotas de mercado en China. Las restricciones afectaron duramente a las unidades de nube, los laboratorios de IA y los compradores empresariales.

El suministro de H200 sigue siendo escaso. Dos personas familiarizadas con la cadena de producción de Nvidia afirmaron que actualmente solo se están fabricando cantidades limitadas. Nvidia ha centrado la mayor parte de su producción en su plataforma Blackwell y la próxima línea Rubin.

Estos chips están dirigidos a los usuarios de IA más avanzados fuera de China. Esta decisión de producción hace que el H₂O escasee justo cuando la demanda mundial se dispara.

Pekín analiza los casos de uso y los riesgos del H200

Incluso con la aprobación de Trump, los compradores chinos esperan una supervisión estricta . Personas informadas sobre las conversaciones indicaron que las autoridades probablemente exigirán a cada empresa que presente casos de uso detallados antes de aprobar las compras.

Pekín está sopesando las ventajas y desventajas. Quiere hardware de IA avanzado. También quiere impulsar a fabricantes nacionales de chips como Huawei y Cambricon.

Fuentes indicaron que las empresas chinas prefieren el H200 porque las alternativas locales aún tienen dificultades para entrenar modelos. Los chips nacionales funcionan mejor para la inferencia, no para el entrenamiento intensivo.

Universidades de élite. Grandes grupos de centros de datos. Organizaciones vinculadas al ejército chino. Todos ellos ya han intentado obtener el H200 a través de canales del mercado gris, según un análisis que abarca más de 100 licitaciones y artículos académicos. Antes del cambio de política de Trump, cualquier vendedor que enviara unidades de H200 a China se enfrentaba a infracciones de la ley federal estadounidense relacionadas con los límites de rendimiento de los chips de IA.

El cambio de política creó un extraño vacío legal. Los chips Nvidia más antiguos, como el A100 y el H100, dos de los modelos más comunes en China, aún están sujetos a los controles de exportación estadounidenses. El H200, más potente, no lo está por ahora. Esta discrepancia añade urgencia a las negociaciones actuales.

Zhang Yuchun, director general del proveedor chino de nube SuperCloud, describió con claridad la situación de la IA. «El entrenamiento de los principales modelos de IA chinos aún depende de tarjetas Nvidia», afirmó Zhang. «Preveo que las principales empresas tecnológicas chinas realizarán grandes compras, aunque de forma discreta».

Las empresas chinas esperan que las compras se mantengan en secreto incluso si se obtiene la aprobación. Quieren evitar enfrentamientos públicos con los reguladores. También quieren evitar enviar señales que puedan desencadenar nuevas restricciones a las exportaciones desde Washington.

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