Baidu acelera su impulso a los chips de IA mientras China lucha por obtener potencia informática

La carrera de China para construir su propio suministro de chips de inteligencia artificial ahora está siendo impulsada por Baidu, según CNBC, ya que las normas de exportación estadounidenses bajo eldent Donald Trump mantienen los procesadorestronpotentes de Nvidia fuera del país y dejan una amplia apertura en un mercado que vale miles de millones.

Lo que solía ser una simple empresa de búsqueda ahora está intentando reemplazar hardware extranjero en un sector en el que todos los grandes gigantes tecnológicos luchan por la computación.

Baidu ha pasado los últimos años dirigiendo su atención hacia los coches autónomos y la inteligencia artificial, y ese cambio incluye Kunlunxin, una empresa de chips que Baidu controla directamente.

Los analistas han aumentado sus expectativas sobre las acciones de Baidu en las últimas semanas porque creen que esta división de semiconductores atraerá más pedidos desde dentro de China.

Las actualizaciones llegan en un momento en que las empresas que solían depender de las GPU de Nvidia enfrentan nuevas restricciones y comienzan a buscar suministro nacional.

Baidu presenta la hoja de ruta de sus chips a medida que llegan los pedidos

Este mes, Baidu reveló un plan quinquenal para sus chips Kunlun. El M100 está previsto para 2026 y el M300 para 2027. Baidu ya utiliza sus modelos ERNIE con una combinación de procesadores propios y unidades Nvidia aún disponibles en China.

La empresa vende sus chips a clientes que construyen centros de datos y también alquila potencia de procesamiento a través de su plataforma en la nube. Baidu lo denomina una configuración integral que incluye hardware, centros de datos, modelos de IA y aplicaciones terminadas.

Kunlunxin ha comenzado a tomar impulso. A principios de este año, la unidad consiguió pedidos de proveedores vinculados a China Mobile, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del país. En una nota, analistas de Deutsche Bank afirmaron que Kunlunxin se ha convertido en un fabricante local líder de chips de IA, centrado en procesadores de alto rendimiento para el entrenamiento y la ejecución de grandes modelos de lenguaje, cargas de trabajo en la nube y tareas empresariales y de telecomunicaciones.

Nvidia sigue fabricando las GPU más potentes del mundo para IA, pero el gobierno estadounidense impide la entrada de sus chips más avanzados en China. Pekín también ha instado a las empresas locales a no comprar el H20, un modelo de Nvidia de menor consumo aprobado para el mercado.

Dado que Huawei está limitado por dificultades de suministro, los analistas esperan ahora que Baidu absorba una gran parte de la demanda restante.

Los analistas de JPMorgan afirmaron que la demanda interna de computación de IA en China sigue siendo intensa, y que los hiperescaladores están optando por equipos locales. Escribieron que la línea Kunlun se encuentra entre las mejor posicionadas del mercado.

JPMorgan espera que los ingresos por chips de Baidu se multipliquen por seis, hasta alcanzar los 8.000 millones de yuanes, o unos 1.100 millones de dólares, en 2026. Los analistas de Macquarie estiman que Kunlunxin podría tener una valoración cercana a los 28.000 millones de dólares.

Baidu no es la única empresa que diseña sus propios chips. Cryptopolitan informó en agosto que Alibaba está trabajando en su próximo procesador de IA. Aun así, todas las grandes empresas tecnológicas de China se enfrentan a la presión de la oferta.

La escasez de chips de IA se amplía a medida que la demanda supera la oferta

El impulso de Baidu llega mientras las empresas tecnológicas chinas advierten de una escasez de chips. Eddie Wu, director ejecutivo de Alibaba, afirmó que «la oferta será un cuello de botella relativamente grande» durante los próximos dos o tres años.

Dijo que la escasez afecta las piezas necesarias para construir centros de datos. Martin Lau,dent de Tencent, afirmó que su gasto para 2025 se reducirá con respecto a los planes anteriores, no porque la demanda sea baja, sino porque no hay suficientes chips disponibles. "De hecho, es un cambio en cuanto a la disponibilidad de chips de IA", afirmó Martin.

Parte de la escasez se debe a la demanda global y a la ralentización de la cadena de suministro de semiconductores. Otra parte se debe a las limitaciones impuestas al hardware de Nvidia en China. Las empresas han intentado gestionar la escasez utilizando los chips que tenían almacenados y mejorando la eficiencia de sus modelos, pero la brecha sigue creciendo.

China también enfrenta limitaciones en la fabricación. Su mayor fundición, SMIC, no puede igualar la escala de producción ni la tecnología que ofrece TSMC. Esto dificulta que China produzca suficientes chips de alta gama para satisfacer las necesidades internas.

Incluso con estas limitaciones, la demanda de sistemas de IA sigue en aumento. Eddie afirmó que los clientes desean una mayor capacidad de procesamiento de la que Alibaba puede implementar. Añadió que «ni siquiera pueden seguir el ritmo del crecimiento de la demanda de los clientes». Esta demanda le da a Baidu margen para expandirse aún más en el mercado del hardware.

Nick Patience, quien dirige la investigación de IA en The Futurum Group, afirmó que el impulso de Baidu hacia los chips es urgente y oportuno para las necesidades de China. Nick explicó que las empresas chinas ya no pueden depender de las GPU estadounidenses y que ahora cuentan con un amplio mercado local condicionado por las normas de exportación y los objetivos de Pekín.

Dijo que si Baidu envía sus generaciones Kunlun según lo previsto, no solo solucionará su propia escasez sino que se convertirá en un proveedor importante para el resto de la industria de inteligencia artificial de China.

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