Meta está negociando un acuerdo multimillonario para utilizar las TPU de Google en sus centros de datos para 2027

Un nuevo informe de The Information dijo que Google está en conversaciones profundas con Meta Platforms para suministrar a Meta los chips de inteligencia artificial personalizados de Google, y la noticia creó una reacción inmediata en los mercados mientras los operadores de Nvidia vieron que sus posiciones se volvían rojas.

El informe dijo que Meta se está preparando para gastar miles de millones para utilizar las unidades de procesamiento tensorial de Google, o TPU, dentro de los centros de datos de Meta en 2027. El mismo informe dijo que Meta también podría comenzar a alquilar TPU de Google Cloud el próximo año.

Alphabet, la empresa matriz de Google, subió un 2,7% en las últimas operaciones, mientras que Nvidia cayó un 2,7%, lo que demuestra la rapidez con la que los inversores reaccionaron a la idea de que Meta cambiara parte de su pila de hardware de inteligencia artificial.

The Information indicó que una persona anónima familiarizada con las conversaciones describió el plan de Meta de probar TPU para uso a largo plazo. Meta es una de las empresas que más invierte en infraestructura de IA a nivel mundial, por lo que cualquier cambio en la selección de chips de Meta repercute mucho más allá de la propia empresa.

Google amplía sus acuerdos con TPU mientras Meta evalúa el hardware

Google desarrolló TPU hace más de diez años para su trabajo interno de IA. Son chips ASIC diseñados para un solo trabajo: ejecutar y entrenar modelos de IA.

Mientras que las GPU de Nvidia se diseñaron originalmente para gráficos de videojuegos y posteriormente se adoptaron para la IA debido a su capacidad para gestionar grandes cantidades de datos, las TPU se diseñaron exclusivamente para tareas de IA. Esta es una de las razones por las que Meta las está probando ahora, ya que la compañía busca más opciones en un mercado donde Nvidia aún controla la mayor parte de la demanda.

Google ya firmó un acuerdo para suministrar hasta 1 millón de TPU a Anthropic, y ese anuncio llamó la atención en Wall Street.

Jay Goldberg, analista de Seaport, calificó el acuerdo con Anthropic como "una validación realmente poderosa" y agregó: "Mucha gente ya estaba pensando en ello, y probablemente mucha más gente esté pensando en ello ahora".

Las conversaciones aumentaron esa atención, especialmente porque Meta gasta más en centros de datos que la mayoría de las empresas del mundo.

Los mercados asiáticos reaccionaron rápidamente. En Corea del Sur, IsuPetasys, que suministra tableros multicapa a Alphabet, subió un 18% hasta alcanzar un récord intradiario.

En Taiwán, MediaTek ganó casi un 5%, ya que los operadores descontaron el crecimiento potencial de la demanda vinculado al ecosistema de chips de Google. Los inversores en Asia reaccionaron ante la idea de que Google podría expandir sus alianzas de hardware mucho más allá de sus propios productos.

Las TPU se integraron en los sistemas internos de Google, incluidos los modelos de IA desarrollados por Google y DeepMind.

Los ingenieros que trabajan en Gemini de Google comparten sus conocimientos con los diseñadores de chips de Google, lo que ayuda a dar forma a nuevas versiones de TPU. Este ciclo de retroalimentación también permite a los equipos de IA personalizar el hardware para sus propias cargas de trabajo, algo que Meta está estudiando actualmente.

Los acontecimientos en torno a Google y Meta se produjeron mientras Nvidia lidiaba con otra historia. Michael Burry, el inversor conocido por su apuesta en el mercado inmobiliario de 2008, criticó la compensación basada en acciones y las recompras de acciones de Nvidia la semana pasada en una publicación en X.

Nvidia respondió enviando un memorando a los analistas de Wall Street para abordar sus afirmaciones, algo informado por Barron's.

Burry no cambió de opinión. En una nueva publicación el lunes, afirmó que mantiene todo lo que escribió. Burry comentó que planea compartir más comentarios en su cronología y dirigió a los usuarios a una publicación en su Substack.

Si estás leyendo esto, ya estás al tanto. Sigue leyendo nuestro boletín .